A maior variação positiva da semana ficou com as ações preferenciais da Klabin, que se valorizaram 11,20% na semana, cotadas a R$ 5,76. Contribuiu para o movimento a alta de 11,9% na produção brasileira de celulose em fevereiro, segundo a Bracelpa, e o aumento no preço da celulose na última semana, segundo a Foex.
As ações ordinárias da LLX encerraram o período no topo das maiores perdas do índice, com desvalorização de 11,35%, cotadas a R$ 8,20 cada. O movimento dos papéis refletiu a divulgação de resultados referentes a 2009. O braço de logística do grupo EBX, do empresário Eike Batista, registrou um resultado financeiro consolidado de R$ 11,7 milhões em perdas no último ano. No ano anterior, a companhia havia reportado ganhos de R$ 12,1 milhões.
Em relação às duas ações mais líquidas do índice, o movimento foi divergente – enquanto as ações da Petrobrás recuaram, com as ações ordinárias caindo 2,27% e as preferências registrando baixa de 2,24%, os ativos da Vale se valorizaram no período – as ações ordinárias subiram 1,08%, e as preferenciais avançaram 0,84%.
Política Monetária
Principal referência da semana, o Fomc (Federal Open Market Committee), comitê de mercado aberto do Federal Reserve, optou por manter pela 11ª vez a taxa de juro dos EUA na faixa entre 0% e 0,25% ao ano - menor patamar de sua história. Não muito diferente das últimas reuniões, o comunicado do Fomc mostrou que a atividade econômica do país segue em recuperação, porém em ritmo lento, o que sugere a manutenção do juro básico nos patamares atuais por "um período extenso de tempo"
O Comitê de Política Monetária do Banco Central optou por manter o juro básico brasileiro em 8,75% ao ano pela quinta vez consecutiva. Contudo, diferentemente da reunião anterior, não houve consenso entre os membros do comitê - a decisão de não mexer na Selic recebeu 5 votos a favor e 3 votos contra -, sinalizando que o próximo encontro, em abril, poderá ser marcado por alguma mudança no rumo da política monetária brasileira. Grande parte dos analistas do mercado projeta que a taxa de juros do País sofra um aumento em 50 pontos-base no próximo mês, passando para 9,25% ao ano.
Por fim, o BoJ (Bank of Japan) também decidiu pela manutenção do juro básico japonês em 0,1% ao ano, patamar inalterado desde dezembro de 2008. Na contramão, o Reserve Bank of India aumentou em 0,25 ponto percentual as taxas de repo reverso (agora em 3,5%) e de recompra (para 5%), de forma a conter a inflação e ancorar as expectativas de alta nos preços. A decisão da Índia - a primeira elevação no juro desde julho de 2008 - levanta temores de que ocorra o mesmo na China na próxima segunda-feira.
Noticiário
A Grécia pode procurar o FMI (Fundo Monetário Internacional), caso o plano de resgate que é avaliado por autoridades europeias fracasse. O primeiro-ministro grego, George Papandreou, deu o prazo de até a próxima semana para que essa ajuda seja divulgada. Segundo Papandreou, se a ajuda europeia não for suficiente, ele irá procurar o FMI. Ainda com relação ao país, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s retirou o rating da situação de possível rebaixamento, amenizando os temores de muitos investidores, particularmente na Europa.
Já para EUA e Reino Unido, as notícias relacionadas ao rating não são animadoras. Os analistas da agência de classificação de risco Moody’s afirmaram que estes dois emissores podem perder seu rating AAA, em função da preocupação quanto às estratégias de saída adotadas pelos dois aos estímulos da crise e a tendência de expansão dos custos de rolagem de suas dívidas públicas. As notas de crédito da França e da Alemanha também podem estar ameaçadas.
O Senado norte-americano aprovou estímulos fiscais para criação de emprego que custarão US$ 17,5 bilhões, além de apresentar uma legislação que deve impor penalidades à China, caso o país insista em manter política de desvalorização do yuan.
O Morgan Stanley elevou as projeções para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de 4,8% para 5,8% em 2010, citando mudança na composição do crescimento, com forte demanda doméstica e o bom momentum de 2010.
Cenário corporativo
A Petrobras anunciou mais descobertas durante a semana: uma na Bacia de Santos, outra na Sergipe-Alagoas, no campo de Piranema, e outra no bloco Mato Grosso, localizado em Sergipe. Outra referência trazida pela petrolífera vem do plano judicial, com a estatal afirmando que irá recorrer de decisão tomada pela Justiça norte-americana quanto à aquisição da Astra Oil, que ordenou que a Petrobras pagasse mais de US$ 639 milhões à Astra, uma unidade da corporação belga Transcor Astra Group.
A Vale confirmou os rumores e afirmou que precificou sua oferta de eurobônus de oito anos em € 750 milhões. Conforme comunicado emitido pela empresa, as notas, que possuem vencimento em março de 2018, terão cupom de 4,375% por ano, os quais serão pagos anualmente ao preço de 99,564% do valor de face do título.
A Redecard anunciou que está se preparando para licenciar e capturar os cartões da Visa já a partir do dia primeiro de julho. Ainda com relação ao setor, o Santander Brasil anunciou a entrada no mercado de cartões, através da criação de um serviço unificado de conta corrente - contudo, ao contrário do anteriormente estimado, o serviço do banco abrangerá pequenas e médias empresas, não ameaçando as companhias já consolidadas na prestação deste serviço.
A Eletrobrás divulgou seu planejamento estratégico para o período entre 2010 e 2020, dando destaque para a oportunidade de crescimento na esteira da recuperação econômica do Brasil e para a expansão das atividades da empresa na América Latina.
Segundo reportagem da Folha de São Paulo, a Polícia Federal está apurando suspeita de que a Sadia praticou fraudes cambiais, usando operações bancárias vinculadas a exportação, como retirada de dólares do país de maneira disfarçada. A Sadia informou em nota oficial que todos os contratos de ACC da empresa estão lastreados em exportações efetivamente realizadas e registradas, e que as investigações feitas pela Polícia Civil visavam averiguar operações feitas pela Corretora Lira.
A JBS confirmou a compra da companhia australiana Rockdale Beef, por meio de sua subsidiária Swift Australia. Os valores da aquisição não foram mencionados pela empresa. De acordo com a JBS, a Rockdale Beef possui plantas de confinamentos, fábrica de ração e frigorífico. A empresa ainda optou por alterações no cronograma de sua nova oferta de ações na bolsa. A publicação do aviso ao mercado e o lançamento da oferta de ações foram adiados em 12 dias, para “dissipar informações veiculadas pelo jornal Valor Econômico”.
Ainda entre as ofertas de ações, o IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês), da OSX teve as ações precificadas em R$ 800, em linha com o preço revisado pelos coordenadores desta operação. Vale lembrar que, após verificar a procura pelos ativos, a companhia optou por reduzir o tamanho da oferta.
Resultados corporativos
A MMX reportou prejuízo líquido de R$ 65,2 milhões nos três últimos meses de 2009. O resultado não deixa de ser negativo, mas é melhor que o apresentado em 2008, quando a empresa registrou perdas de R$ 507,2 milhões no último trimestre.
Já a Embraer obteve um lucro líquido de R$ 167,5 milhões no período, após ter amargado um prejuízo de R$ 40,5 milhões no mesmo período de 2008. No acumulado do último ano, os ganhos da companhia atingiram R$ 894,6 milhões, mais que o dobro dos R$ 428,8 milhões vistos no exercício anterior.
No segmento imobiliário, a Cyrela Commercial Properties relatou lucro líquido de R$ 23,4 milhões nos três últimos meses de 2009, o que representa um crescimento de 145,3% em relação aos ganhos vistos no mesmo período de 2008. Seu Ebitda (geração operacional de caixa) ajustado, por sua vez, cresceu 14,3%.
Agenda
A atividade industrial da Filadélfia surpreendeu positivamente em março, e o Leading Indicators de fevereiro veio em linha com as expecativas. Já a atividade industrial de Nova York de março e a produção industrial do País em fevereiro recuaram. Por outro lado, a capacidade industrial mostrou leve avanço. Já a inflação medida pelo CPI ficou estável em fevereiro, contra expectativas de aceleração.
O setor imobiliário forneceu referências divergentes nos EUA, com o Housing Starts e o Building Permits, ambos do último mês, vindo acima do esperado, mas abaixo do número visto em janeiro. Ademais, os preços de importados, excluindo petróleo, tiveram em fevereiro a primeira queda em sete meses, cedendo 0,3%. Os preços de produtos exportados cederam 0,5%, revertendo o avanço de janeiro.
No front doméstico, as principais referências vieram do cenário inflacionário: o IGP-10 (Índice Geral de Preços) apontou uma variação positiva de 1,10% período de trinta dias até 10 de março. O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal) referente a 15 de março, apontou inflação de 0,93%, 0,05 ponto percentual acima da apurada na medição anterior.
Câmbio e Renda Fixa
A moeda norte-americana fechou cotada na venda a R$ 1,800, o que representa uma alta de 2,04% frente ao fechamento da semana passada, após uma sequência de dois recuos semanais.
No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em queda na BM&F Bovespa. O contrato com vencimento em abril de 2010, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 8,63%, queda de 0,13 pontos percentuais em relação à semana anterior.
No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 136,60% de seu valor de face, queda de 0,44% na semana.
O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 194 pontos-base, alta de 8 pontos na variação semanal.
Confira os destaques da agenda da próxima semana
Dentro da agenda para a penúltima semana de março, as atenções se voltam para a divulgação da terceira prévia do PIB (Produto Interno Bruto) norte-americano, além de dados do setor imobiliário.
No front doméstico, destaque para a divulgação da ata do Copom, com os investidores atentos aos sinais dados pelo colegiado quanto ao monitoramento do avanço da inflação.
(informações da Infomoney)
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