Fechamento de Janeiro 2010

No último pregão da semana e do mês IBOV tem queda de 0,28% aos 65.401 pontos. O giro financeiro somou R$ 6,27 bilhões. Em sete dia dias, o indicador acumula perdas de 1,24% e de 4,65% no mês.

As incertezas com a capacidade de crédito da China e as restrições ao setor bancário impostas por Obama foram fatores preponderantes nesta queda.

Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 4 de janeiro a 30 de abril de 2010), Petrobras PN (PETR4) perdeu 1,27% a R$ 34,17; Vale PNA (VALE5) teve leve alta de 0,09% a R$ 42,19; Itaú Unibanco PN (ITUB4) cedeu 2,09% a R$ 36,12; BM&FBovespa ON (BVMF3) avançou 6,19% a R$ 13,38 e Bradesco PN (BBDC4) ganhou 3,9% para R$ 33,00.

Na agenda desta sexta-feira, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos (PIB) registrou avanço de 5,7% (dado anualizado) na primeira prévia do quarto trimestre de 2009, bem acima da projeção dos analistas, que esperavam um crescimento de 4,6%.

O índice de confiança do consumidor norte-americano medido pela Universidade de Michigan subiu para 74,4 pontos em janeiro. A versão foi revisada de uma alta de 73,8 pontos apontado no mês e divulgada no último dia 15. O índice também veio acima do projetado pelo mercado, que apontava para um avanço de 73 pontos.

Enquanto, a atividade industrial na região de Chicago (PMI, na sigla em inglês) atingiu 61,5 pontos em janeiro de 2010. O indicador veio bem acima do projetado pelo mercado que esperava um número de 57.4 pontos.

De volta ao Ibovespa, a estreante Aliansce (ALSC3) terminou seu primeiro pregão na bolsa paulista com desvalorização de 2,56% a R$ 8,77.

Ponta ganhadora do mês

Terminando o primeiro mês do ano com a maior valorização da carteira teórica do Ibovespa, as ações da Eletrobrás (ELET3, ELET6) acumularam uma valorização de 10,18% e 9,39%, respectivamente, terminando o pregão desta sexta-feira (29) cotadas a R$ 40,04 e R$ 34,70. No mesmo período, o índice paulista registrou queda de 4,97%, o pior desempenho mensal deste outubro de 2008. Notícias sobre a recuperação da companhia e o pagamento dos dividendos retidos animaram os mercados.

Após rumores sondarem os mercados por diversos meses, o governo anunciou no dia 22 de janeiro a quitação do Saldo da Reserva Especial de Dividendos, referente aos proventos retidos pela companhia nas décadas de 1970 e 1980.

Cada ação ordinária da companhia receberá cerca de R$ 11,364; os ativos preferenciais classe A receberão o valor aproximado de R$ 14,449 cada; e por fim, cada ação preferencial classe B receberá cerca de R$ 0,182.

Outros destaques da ponta ganhadora: Também se destacaram positivamente durante o mês os papéis de Embraer (EMBR3, R$ 9,99, +5,05%), Souza Cruz (CRUZ3, R$ 60,51, +4,76%), da Eletropaulo (ELPL6, R$ 35,90, +4,06%) e da Copel (CPLE6, R$ 38,54, +4,05%).

Ponta perdedora do mês

Acompanhando um mês de baixa ao Ibovespa, as ações preferenciais da Brasil Telecom (BRTO4) acumularam queda de 21,85% em janeiro, encerrando o período cotadas a R$ 13,09 cada. O benchmark paulista, por sua vez, fechou o primeiro mês do ano com baixa de 4,65% - pior desempenho para o índice desde outubro de 2008.

O movimento dos papéis reflete o comunicado da Oi divulgado em meados deste mês suspendendo a incorporação das ações da Brasil Telecom em razão do aumento das provisões de dívidas judiciais, que podem saltar de R$ 1,3 bilhão para R$ 2,5 bilhões. Em decorrência do adicional, a metodologia de relação de trocas de ações deverá ser alterada, pois a razão de substituição de ações anterior não considerava tal ajuste contábil.

Com o impasse, Telemar e Brasil Telecom terão que negociar arduamente com os acionistas minoritários para que o acordo de compra seja selado, sem se esquecer da razão de troca entre Brasil Telecom Participações e Brasil Telecom.

Outros papéis da ponta perdedora: Neste primeiro mês de 2010, outros papéis que também tiveram desempenho negativo foram B2W Varejo ON (BTOW3, R$ 38,00, -20,50%), LLX LOG ON (LLXL3, R$ 8,34, -17,51%), Cosan ON (CSAN3, R$ 21,30, -16,80%), Lojas Americanas PN (LAME4, R$ 13,23, -14,81%) e Rossi Resid ON (RSID3, R$ 13,10, -14,38%).

Bolsas de NY

O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia, fechou em baixa de 1,45% a 2.147 pontos, acumulando no ano forte baixa de 5,37%.

O S&P 500, que engloba as 500 principais empresas dos EUA, encerrou o pregão em desvalorização de 0,98% atingindo 1.074 pontos e caindo 3,70% no ano, enquanto o Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, apresentou queda de 0,53% chegando a 10.067 pontos e acumulando no ano forte baixa de 3,46%.

Bolsas da Europa

Os mercados acionários do continente europeu fecharam o último pregão da semana em terreno positivo, seguindo bom-humor das bolsas de Wall Street. O dia já começou com tendência de alta, com os investidores repercutindo a aprovação da permanência de Ben Bernanke no comando do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) aprovada ontem à noite pelo congresso.

Na metade da sessão, o anúncio do do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano acima das expectativas contribuiu para aumentar o apetite por risco e consolidar a alta nos principais índices acionários do Velho Continente. A soma das riquezas do país apresentou um avanço de 5,7% (dado anualizado) na primeira prévia do quarto trimestre de 2009, bem acima da projeção dos analistas, que esperavam um crescimento de 4,6%.

Por lá também foi divulgado o índice de confiança do consumidor medido pela Universidade de Michigan, que subiu para 74,4 pontos em janeiro, acima do projetado pelo mercado (avanço de 73 pontos). Já a atividade industrial na região de Chicago (PMI, na sigla em inglês) atingiu 61,5 pontos em janeiro de 2010, também acima das expectativas, que indicavam 57.4 pontos.

Entre os indicadores europeus, a taxa de desemprego atingiu 10% da população economicamente ativa na zona do euro (grupo de 16 países que adotou moeda única) em dezembro, o maior nível desde agosto de 1998. Também na zona do euro, a inflação subiu 1% em janeiro se comparado com o mesmo mês de 2009, segundo estimativa divulgada hoje pelo o gabinete estatístico da União Europeia (Eurostat).

Em Londres, o índice FTSE-100 apresentou valorização de 0,92% aos 5.193 pontos, impulsionado pelos papeis dos bancos HSBC e Barclays, que subiram 2,62% e 2,11% respectivamente. Após uma sequência de quedas, as mineradoras também tiveram um pregão de recuperação. As ações da Xstrata avançaram 2,69% e as da Rio Tinto ganharam 1,49%.

Em Frankfurt, o índice DAX-30 ganhou 1,24% aos 5.609 pontos e em Paris, o CAC-40 avançou 1,37% aos 3.739 pontos. Já em Milão, o FTSE MIB subiu 1,36% para 21.896 pontos enquanto em Madri, o Ibex 35 avançou 1,09% aos 10.947 pontos.

Bolsas da Ásia

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam o último pregão da semana em terreno negativo, puxadas pelo mau desempenho ds papeis do setor de tecnologia e pela desvalorização das commodities. Os principais índices acionários do continente seguiram o desempenho negativo da véspera nas bolsas de Wall Street, que cederam aos temores da Grécia e aos indicadores econômicos abaixo das expectativas.

Na China, o índice SSE Composite, da bolsa de Xangai, registrou 0,16% de desvalorização aos 2.989 pontos. Em Hong Kong, o indicador Hang Seng perdeu 1,15% aos 20.121 pontos.

Em Tóquio, o índice Nikkei 225 registrou 2,08% de desvalorização para 10.198 pontos, menor nível desde o dia 21 de dezembro. Por lá, as ações foram puxadas pela divulgação de balanços corporativos negativos, além do efeito provocado pelas bolsas de Nova York.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi, da Bolsa de Valores de Seul, fechou em baixa de 2,44% para a menor pontuação em nove semanas (1.602 pontos). Em Taiwan, o referencial TSEC weighted index perdeu 0,70% para 7.640 pontos.

Na contramão dos demais mercados do continente, o índice BSE Sensex, da bolsa de Bombai, registrou ganhos de 0,31% aos 16.357 pontos.

Juros

eguindo a tendência da véspera, os contratos do DI futuro encerraram a sessão desta sexta-feira (29) em baixa na BM&F Bovespa, após anúncio do PIB (Produto Interno Bruto) norte-americano.

Os investidores ainda observaram declaração do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que disse achar normal uma certa apreensão diante do ano eleitoral, mas minimizou a situação e afirmou que não existe espaço político para uma mudança drástica de política econômica.

"Não há duvida de que existe sempre uma preocupação. É normal, em qualquer país do mundo, pois sempre se discute o que o próximo governo vai fazer e se vai manter ou não", afirmou.

Na sessão, os investidores ainda repercutem a manutenção da taxa básica de juros no país e a nota do Copom (Comitê de Política Monetária) que, segundo leitura de analistas, sinaliza elevação mais distante e gradual.

O contrato de juros de maior liquidez nesta sexta-feira, com vencimento em janeiro de 2011, registrou uma taxa de 10,32%, estável em relação ao fechamento de quinta-feira.

Petróleo

Mesmo com a surpresa do PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA no último trimestre de 2009, as cotações de petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira (29), encerrando a terceira semana consecutiva de queda nas cotações e o pior mês desde dezembro de 2008. Perspectivas negativas para a demanda por petróleo nos Estados Unidos e no Japão pesaram sobre os preços do óleo bruto.

A cotação do barril do petróleo Brent, negociado no mercado de Londres, fechou a US$ 71,46 na sessão, com queda de 0,92% em relação ao último fechamento. Em Nova York, o contrato com vencimento em fevereiro, que apresenta maior liquidez, caiu 1,01%, terminando a sessão a US$ 72,89.


Dólar

Após a volatilidade vista durante a manhã, o dólar comercial ganhou fôlego durante a tarde, à medida que o bom humor nos mercados foi perdendo força. Dessa forma, a moeda norte-americana fechou esta sexta-feira (29) em alta pela nona sessão consecutiva, cotada na venda a R$ 1,887 - valorização de 0,96%. É o maior patamar desde o dia 1 de setembro de 2009, quando encerrou valendo R$ 1,905.

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