Estudo para 18 de Janeiro de 2010

IBOV tem pregão de realização de lucros e cai 1,18% aos 68.978 pontos, patamar perdido em 30 de dezembro de 2009. Na semana, o indicador acumula queda de 1,83%. Hoje, o giro financeiro somou R$ 6,4 bilhões.

Entre os indicadores de peso, o índice de confiança do consumidor norte-americano medido pela Universidade de Michigan subiu para 73,8 pontos em janeiro, abaixo do esperado pelo mercado, que projetava um avanço de 73,7 pontos. Enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,1% em dezembro, bem próximo da expectativa de 0,2% do mercado. E o índice de produção industrial cresceu 0,6% em dezembro, após subir 0,6% em novembro (dado revisado). O indicador veio em linha com o projetado pelo mercado.

Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 4 de janeiro a 30 de abril de 2010), Petrobras PN (PETR4) subiu 0,22% a R$ 35,75; Vale PNA (VALE5) desvalorizou 0,52% a R$ 46,14; Itaú Unibanco PN (ITUB4) perdeu 1,69%, a R$ 37,27; BM&FBovespa ON (BVMF3) recuou 0,58% a R$ 13,62 e Bradesco PN (BBDC4) cedeu 1,42% para R$ 36,08.

Fora do índice, as ações da Fosfertil (FFTL4) dispararam 4,7% a R$ 21,15, com o anúncio de que sua controladora, Bunge, negocia a venda de até 42,3% de sua participação no capital da empresa para a Vale.

Na contramão, os títulos da Laep (MILK11) despencaram 5,66% a R$ 2,50. Hoje, a controladora da Parmalat no Brasil, celebrou contrato para subscrição de novas ações de sua emissão no montante de R$ 120 milhões junto ao fundo de investimento norte-americano Global Yield Fund Limited (GEM). Os ativos da Parmalat (LCSA3) perderam 6,36% a R$ 20,60.

Bolsas de NY

Após terem avançado na sessão anterior, as bolsas norte-americanas fecharam esta sexta-feira (15) em queda, pressionadas pelas referências econômicas e corporativas pouco animadoras divulgadas ao longo do dia. Com essa queda, os três principais índices de ações encerraram a semana no campo negativo, com destaque para o S&P, que caiu 0,78% no acumulado de 11 a 15 de janeiro.

O setor financeiro foi o principal destaque negativo do dia. Em seu resultado do quarto trimestre de 2009, o JPMorgan reportou um lucro líquido de US$ 3,28 bilhões, mais do que o quádruplo do que foi relatado no mesmo período de 2008, além de também ter superado as estimativas dos analistas. Contudo, perdas registradas no segmento comercial e aumento nas provisões fizeram com que os papéis da instituição recuassem 2,26% no Dow Jones.

Outras companhias do setor financeiro seguiram a trajetória declinante dos papéis do JP no Dow Jones. Ênfase para os ativos do Bank of America que, com queda de 3,33%, lideraram as perdas no índice com as 30 principais blue chips da bolsa norte-americana.

O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia, fechou em baixa de 1,24% a 2.288 pontos. O S&P 500, que engloba as 500 principais empresas dos EUA, encerrou o pregão em desvalorização de 1,08% atingindo 1.136 pontos, enquanto o Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, apresentou queda de 0,94% chegando a 10.610 pontos.

Bolsas da Europa

As principais bolsas de valores da Europa encerraram o último pregão da semana com perdas, repercutindo o indicador de confiança do consumidor norte americano. Outro fator importante para a desvalorização dos índices do continente foi o mau-desempenho dos papeis do setor bancário, que desvalorizaram após a divulgação de que as perdas com hipotecas e empréstimos comerciais do banco JP Morgan continuaram aumentando no quarto trimestre de 2009.

Com isso, os papeis do Banco Barclays caíram 2,34% e os do Lloyds desvalorizaram 1,25%. As ações do BNP Paribas e Societe Generale cederam 3,67% e 2,73% respectivamente.

Entre os indicadores europeus de hoje, a inflação anual no bloco de 27 países que compõe a União Europeia subiu 1,4% em dezembro de 2009, ante 1% em novembro, de acordo com o gabinete estatístico da União Europeia (Eurostat). No mesmo bloco, a balança comercial registrou déficit de € 5,8 bilhões em novembro de 2009 (US$ 8,3 bilhões). O saldo negativo foi resultado de € 98,3 bilhões em exportações (US$ 141,2 bilhões) e de € 104,1 bilhões em importações (US$ 149,5 bilhões).

Já a inflação na zona do euro (grupo de 16 países que adotaram a moeda única) subiu 0,9% em dezembro, superando em 0,4 ponto percentual a taxa apurada em novembro.

Em Londres, o índice FTSE-100 apresentou desvalorização de 0,78% aos 5.455 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX-30 caiu 1,89%, aos 5.875 pontos e em Paris, o CAC-40 cedeu 1,53% aos 3.954 pontos.

Na Espanha, o índice Ibex 35 perdeu 1,29% aos 11.845 pontos e na Itália, o índice FTSE MIB, da bolsa de Milão, caiu 1,40% para 23.472 pontos.

Bolsas da Ásia

A maioria dos mercados acionários asiáticos fechou esta sexta-feira com valorização, impulsionados pela valorização das empresas de tecnologia após a divulgação do balanço da Intel, com números acima da expectativa do mercado.

Na China, o índice SSE Composite, da bolsa de Xangai, avançou 0,27% para 3.224 pontos, com destaque para as ações do setor financeiro e imobiliário.

Em Tóquio, o índice Nikkei 225 registrou 0,68% de valorização para 10.982 pontos, com o setor de chips liderando as altas, depois que a Intel anunciou lucro líquido de US$ 2,3 bilhões no quarto trimestre, acima do esperado pelos analistas. Na Coreia do Sul, o índice Kospi, da Bolsa de Valores de Seul, fechou o pregão em alta de 0,95% aos 1.701 pontos, também refletindo o balanço da empresa norte-americana, assim como em Taiwan, onde o referencial TSEC weighted index ganhou 0,81% aos 8.356 pontos.

Na contramão das demais bolsas do continente, os mercados de Hong Kong e da Índia terminaram em queda. O indicador Hang Seng registrou desvalorização de 0,29% aos 21.654 pontos e em Bombai, o índice BSE Sensex cedeu 0,17% para 17.554 pontos.


Petróleo

As cotações de petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira (15), completando assim o quinto dia consecutivo de retração dos preços da commodity. A valorização do dólar frente às principais divisas internacionais pesou sobre os preços durante esta sessão.

A cotação do barril do petróleo Brent, negociado no mercado de Londres, fechou a US$ 77,11 na sessão, queda de 0,91% em relação ao último fechamento. Por lá, as negociações ocorreram somente no sistema eletrônico. Em Nova York, o contrato com vencimento em fevereiro, que apresenta maior liquidez, registrou recuo de 1,75%, terminando a sessão cotado a US$ 78,00.

Dólar e Juros

No mercado de câmbio, a moeda acompanhou o movimento de realização de lucro nas principais bolsas mundo afora e encerrou a semana em alta de 2,48%. Nesta sexta-feira, no interbancário, o dólar comercial fechou a sessão em alta de 0,73%, negociado a R$ 1,771 na compra e R$ 1,773 na venda. Esta foi a quinta alta consecutiva da moeda.

No cenário de renda fixa, as taxas dos contratos de Depósito Interbancário (DI), com maior liquidez na BM&FBovespa, fecharam em baixa este último dia semana, em um movimento que o mercado classifica como ajuste técnico. Os analistas acreditam que a curva de juros futuros já tenha chegado ao um nível de precificação e, de agora em diante, deve oscilar próximo a estabilidade.

Na reta final, o DI para abril deste ano mostrava juros 8,69, contra 8,70% do ajuste de ontem. O contrato para julho de 2010 pagava prêmio de 9,08%, 0,03 ponto percentual abaixo da véspera. O vencimento janeiro de 2011 caía de 10,33% para 10,26%. O janeiro de 2012 registrava taxa de 11,70%, frente 11,76% do último ajuste. O DI janeiro de 2013 passava de 12,42% para 12,34%. O contrato para este mês em 2017 registrava juros de 13,04%, queda de 0,10 ponto percentual em relação a quinta-feira.

(com dados do portal Infomoney e Último Instante)

Gráficos

Há muito tempo não faziamos uma análise em vídeo, portanto segue vídeo com análises de IBOV, PETRO e VALE para a semana de 18 de Janeiro de 2010.

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Link para as análises em vídeo:

VÍDEO