Petrobras
A Petrobras liderou as perdas do Ibovespa, em dia de noticiário lotado acerca da petrolífera. A empresa enfatizou, através de comunicado ao mercado, que ainda não foram definidos os valores da capitalização, a despeito de qualquer cifra que tenha sido mencionada à imprensa: “Os eventuais números utilizados pela companhia tiveram o objetivo de facilitar o entendimento do público e constituem meras hipóteses usualmente formuladas pelos executivos”.
A empresa informou ainda na noite de sexta-feira a assinatura junto ao Estado Português de um acordo para a exploração de hidrocarbonetos em águas profundas na Bacia do Alentejo, além de anunciar uma parceria com o grupo francês Tereos, visando investir na Açúcar Guarani, empresa subsidiária do grupo. Dessa forma, a Petrobras Biocombustível - subsidiária integral da estatal -, ingressará no capital social da processadora de cana-de-açúcar investindo R$ 1,6 bilhão - cerca de R$ 5,83 por ação - para obter, ao final do processo, uma participação societária de 45,7% das ações da Guarani.
A estatal anunciou também a aprovação de um acordo com a Galp Energia para o desenvolvimento de um projeto de biodiesel em Portugal. O investimento será de US$ 530 milhões, dividido em partes iguais pelas empresas.
Além do noticiário, contribui para a queda o corte na recomendação promovido pelo JPMorgan Chase nesta segunda-feira, com a sugestão sendo rebaixada de overweight (alocação acima da média do mercado) para neutra. O banco também reduziu o preço-alvo para os ADRs (American Depositary Receipts) da Petrobras, de US$ 57,00 para US$ 48,00.
Bolsa
A Vale acertou a venda de sua participação em empresas de alumínio por US$ 405 milhões e “certa quantidade” de ações da norueguesa Norsk Hydro. As companhias a serem vendidas são: Albras (Alumínio Brasileiro), Alunorte (Alumina do Norte do Brasil) e CAP (Companhia de Alumina do Pará). Os papéis da mineradora figuraram entre as maiores quedas do índice, com baixa perto de 2,5%.
A Vivo relatou um lucro líquido de R$ 191,9 milhões no primeiro trimestre desse ano, um avanço de 44,3% em relação os ganhos vistos no mesmo período de 2009. Quanto ao Ebitda (geração operacional de caixa) e à receita líquida, ambos subiram na base anual. As ações da Vivo encerraram em leve alta.
Os papéis da Sabesp lideraram os ganhos do índice, após a revista Barron's publicar uma matéria com perspectivas positivas. Segundo a reportagem, a Brean Murray Carret prevê que a Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) irá modificar a fórmula de reajuste tarifário em 2011, o que pode elevar os aumentos anuais nas tarifas e ajudar a Sabesp a retomar seus investimentos em infraestrutura.
Na ponta positiva, destaque para as ações do setor imobiliário. Ainda nesta segunda-feira, após o fechamento dos mercados, a Gafisa divulga seu resultado do primeiro trimestre. As ações da companhia estiveram entre as maiores variações positivas do pregão.
A partir desta sessão, os ativos da Agre, Brasil Ecodiesel e Cielo passam a integrar a carteira teórica do Ibovespa. As três empresas viram seus papéis avançarem na sessão.
A Brasil Telecom anunciou informações sobre sua Assembleia Geral Extraordinária com acionistas minoritários para a votação final sobre a reorganização societária da companhia. De acordo com o edital de convocação, a AGE acontecerá no dia 16 de junho, às 11 horas, na sede social da empresa. Vale destacar que apenas os acionistas não controladores titulares de ações ordinárias e preferenciais votarão nesta AGE. A pauta da reunião envolverá as novas relações de substituição entre ações ordinárias da companhia e da Telemar Norte Leste, anunciadas no dia 25 de março.
Mesmo com o alívio das tensões em relação a situação fiscal grega, as gigantes do mercado doméstico sofreram um dia de fortes vendas, compondo o quadro de maiores baixas desta sessão. Petrobras PN (PETR4) despencou 3,87% a R$ 31,53; Petrobras ON (PETR3) desvalorizou 4,19% a R$ 35,40; Vale PNA (VALE5) tombou 2,51% a R$ 45,36; enquanto Vale ON (VALE3) cedeu 2,49% a R$ 51,78.
Ainda no mercado doméstico, dentre as outras ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto),Itaú Unibanco PN (ITUB4) teve alta de 0,32% a R$ 37,80; BM&FBovespa ON (BVMF3) recuou 0,44% a R$ 11,32 e Gerdau PN (GGBR4) caiu 1,65% a R$ 27,98.
Noticiário
Na madrugada de sábado a União Europeia e o FMI (Fundo Monetário Internacional) fecharam a concessão de € 110 bilhões à Grécia, que, em troca, se comprometeu em reduzir sua relação entre dívida pública e PIB (Produto Interno Bruto) de 13,9%, seu atual patamar, para 3% nos próximos três anos. Os países europeus começam a dar continuidade às medidas necessárias para a liberação do dinheiro para o resgate do país. A Alemanha, que será responsável por cerca de 28% do financiamento de até € 80 bilhões da União Europeia ao país (que, por sua vez, representa dois terços do pacote total de resgate), aprovou uma lei que pode garantir à Grécia € 22,4 bilhões nos próximos três anos.
Na França, a ministra de Finanças, Christine Lagarde, pediu aos membros do parlamento que aprovassem a liberação de fundos para a Grécia. O pedido foi feito durante uma sessão em que seriam discutidas alterações no orçamento francês que permitiriam ao governo emprestar até € 16,8 bilhões aos gregos ao longo dos próximos três anos – ou 20% do total do pacote da UE. Segundo Lagarde, a Europa não tem outra escolha.
Agenda
Nos EUA, o núcleo do PCE, importante indicador de inflação, avançou 0,1% em março, em linha com o esperado. O Personal Spending e o Personal Income, indicadores do gasto e da renda da população, também vieram como o projetado em março, em alta de 0,6% e 0,3%, respectivamente.
Já o nível da atividade industrial, medido pelo ISM Index, e o os gastos com construção civil vieram acima do esperado em abril e março, respectivamente.
Por aqui, a balança comercial mostrou que, durante o mês de abril, as exportações superaram as importações em US$ 1,283 bilhão, elevando o superávit acumulado em 2010 para US$ 2,175 bilhões. Por fim, o relatório Focus mostrou nova evolução na mediana das projeções do mercado para o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de 2010.
Dólar
Consolidando sua trajetória negativa no final da sessão, o dólar comercial encerrou com queda de 0,35%, sendo cotado na venda a R$ 1,732.
No front doméstico, o Banco Central voltou a realizar uma dupla intervenção no mercado cambial à vista. O primeiro leilão de compra de dólares ocorreu entre as 11h58 e as 12h08 (horário de Brasília), com uma taxa de corte aceita em R$ 1,7343. Já o segundo foi realizado entre as 16h01 e as 16h11, com uma taxa de R$ 1,7307.
Renda Fixa
O mercado de juros futuro fechou em alta. Os títulos com vencimento em janeiro de 2011 encerraram cotados a 11,19%, alta de 0,03 ponto percentual frente ao último fechamento.
O mercado de títulos da dívida externa, por sua vez, fechou em alta. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com valorização de 0,07%, cotado a 133,65% do valor de face. O risco Brasil era cotado a 188 pontos-base no fechamento dos mercados, estável frente à sexta-feira.
Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em alta de 1,53% e atingiu 2.499 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 1,31% a 1.202 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, subiu 1,30% a 11.152 pontos.
Na Europa, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou alta de 0,51% e atingiu 6.167 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris valorizou-se 0,30% a 3.828 pontos. Por outro lado, o FTSE 100 da bolsa de Londres fechou em baixa de 1,15%, atingindo 5.553 pontos.
Confira os eventos previstos para terça-feira
A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) apresenta o IPC referente ao mês de abril, que é baseado em uma pesquisa de preços feita na cidade de São Paulo, entre pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos.
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga a Pesquisa Industrial Mensal de março, que acompanha a evolução do nível de produto na indústria brasileira.
Nos EUA, sai o Pending Home Sales de março, indicador responsável por medir a venda de casas existentes nos EUA com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva. Será publicado ainda o Factory Orders referente ao mês de março, que mede o volume de pedidos, feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e bens não duráveis.
(com dados do Infomoney e Último Instante)
Gráficos
Hoje recebi muitos emails parabenizando pelas análises de GFSA3 e ODPV3, que deram um bom trade hoje, por outro lado LUPA3 caiu (notem que LUPA3 tem muita correlação com Petro !!!!)
Segue hoje análise apenas do IBOV,estou revisando o material da palestra gratuita sobre Introdução ao Mercado Financeiro que será realizada amanhã.
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