A BaFin, reguladora do mercado de capitais alemão, proibiu a realização de operações de venda a descoberto até março de 2011. Essa prática consiste na venda de algum ativo financeiro alugado, apostando em uma queda do preço para, então, poder comprá-lo novamente por um preço mais baixo e lucrar com a diferença. A restrição visa combater uma prática específica: a naked short selling, onde os investidores dão ordem de venda de um ativo, mas não o possuem efetivamente para concretizar a operação. Como há uma diferença de tempo entre a emissão da ordem e o registro da operação, existe a brecha para esse tipo de prática, que pressiona a desvalorização dos ativos envolvidos.
A ata da última reunião do Federal Reserve, realizada entre 27 e 28 de abril, revelou um consenso dos membros do comitê sobre a recuperação econômica dos Estados Unidos estar caminhando de maneira moderada. Os membros do Fed afirmaram que a deterioração da indústria norte-americana "já está chegando ao fim" e pela leitura da ata, o comitê não demonstra pressa para vender ativos públicos, com a maior preocupação dos membros centrada na redução do volume de US$ 1,25 trilhão em títulos hipotecários que estão em posse do Fed. As projeções para PIB e taxa de desemprego em 2010 foram revistas, apontando um cenário mais benigno.
Bolsa
Na noite passada, foi anunciado pelo Itaú Unibanco que o Bank of America Corporation venderá suas ações preferenciais no banco brasileiro, atualmente equivalentes a 4,16% da totalidade do capital social. Em nota, a instituição brasileira informou que o BofA irá vender a fatia de 8,4% das ações preferenciais e 2,5% das ordinárias que detém. A venda das ações preferenciais do Itaú Unibanco detidas pelo BofA, que somam o equivalente a R$ 6,6 bilhões, será feita por meio de uma oferta de ADSs, sem a necessidade de registro na CVM ou na SEC. As ações do banco e da holding se destacaram na ponta negativa do Ibovespa.
Segundo o gerente de Investidores Institucionais da Petrobras, Helder Luís Paes Leite, mesmo com o mercado em uma fase turbulenta, a empresa está confiante com a receptividade de suas novas ações a serem emitidas nos próximos meses, afirmando que tem percebido uma demanda consistente por parte de investidores tanto brasileiros quanto internacionais. “É possível ver que o papel da Petrobras está barato. Tem muita gente que está com a mão coçando para entrar no papel Petrobras, como os investidores globais que saíram com a crise. Acredito que a migração do recurso vai voltar. Temos recebido investidores estrangeiros, brasileiros, da Ásia, muita gente interessada”, afirmou. Os ativos da Petrobras recuaram na sessão.
Na ponta positiva, destaque para as ações do setor de consumo e varejo, com B2W, Lojas Americanas e Lojas Renner entre as maiores valorizações do índice.
Duas fontes distintas, a Reuters e o China Daily, citaram a possibilidade de reajuste dos preços do minério de ferro pela Vale juntamente com a BHP Billiton e Rio Tinto - as três maiores exportadoras de ferro do mundo - que poderiam chegar a 50% no próximo trimestre. A empresa não confirma o reajuste. Os papéis da Vale recuaram.
Em nota publicada em seu website, o Ministério da Justiça comentou que nenhum imposto novo será cobrado às operadoras de cartão de crédito e que a competição e o diálogo com o setor podem, inclusive, ser benéficos às companhias e aos consumidores brasileiros, ao trazerem taxas menores. As ações da Cielo encerraram em queda, e os ativos da Redecard avançaram na sessão - ambos haviam registrado forte desvalorização na véspera.
O jornal Folha de São Paulo noticiou nesta manhã que as companhias telefônicas estimam perdas de cerca de R$ 20 bilhões anuais com a reativação da Telebrás. O montante equivale à soma dos contratos do setor com a administração pública, que representou 20% do faturamento líquido do conjunto das teles fixas e celulares no último ano, de R$ 97,8 bilhões. As ações da Telebrás fecharam com desvalorização.
No mercado doméstico, dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto), Petrobras PN (PETR4) teve queda de 2,09% a R$ 28,61, Vale PNA (VALE5) recuou 2,38% a R$ 39,05; e Gerdau PN (GGBR4) caiu 1,34% a R$ 23,65. Figurando entre as maiores baixas da sessão, BM&FBovespa ON (BVMF3) cedeu 4,93% a R$ 10,80 e Itaú Unibanco PN (ITUB4) despencou 4,83% a R$ 33,30.
Na mesma linha, Brasil Ecodiesel ON desabou 6,74% a R$ 0,83; Itausa PN caiu 4,19% a R$ 10,75; e MMX Mineração registrou perdas de 3,95% a R$ 9,00.
Na contramão, B2W Varejo ON ganhou 5,33% a R$ 30,23; Lojas Americanas PN subiu 3,75% a R$ 11,90; Tim ON avançou 3,29% a R$ 6,60; Lojas Renner ON valorizou 3,06% a R$ 42,80; e CPFL Energia teve alta de 2,51% a R$ 37,09.
Destaques econômicos
Pela agenda econômica, predominam os indicadores de inflação. Nos EUA, o CPI (Consumer Price Index), que mede a evolução dos preços ao consumidor nos EUA, registrou variação negativa de 0,1% em abril, ficando abaixo das expectativas (+0,1%). Por aqui, o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) referente ao segundo decêndio de maio apontou inflação de 0,95%, abaixo das expectativas do mercado, de 1,0%.
Na análise do secretário do Tesouro norte-americano, Timothy Geithner, a Europa é capaz de superar a atual crise que abala o continente. “A Europa tem capacidade de lidar com isso”, afirmou à rede de notícias CNBC, ressaltando que é necessário que os líderes do continente coloquem as medidas anunciadas em prática.
Por aqui, destaque para as projeções de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Segundo o BC, a atividade econômica do País cresceu 9,84% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2009. Já o ministro da Fazenda, Guido Mantega, espera ver no final de 2010 um avanço entre 5,5% e 6% no indicador. Mantega ainda falou que, em 2025, o Brasil será a quarta maior economia do mundo.
Petróleo
Em mais um dia de volatilidade nas negociações, os contratos futuros de petróleo fecharam com alta em Nova York e queda na bolsa de Londres. Indicações mistas da Europa e os estoques norte-americanos do produto foram as principais referências na sessão desta quarta-feira (19).
O contrato de petróleo mais líquido em Nova York, com vencimento em junho, registrou alta de 0,66%, encerrando a sessão a US$ 69,87. Já em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou o dia a US$ 73,84, caindo 0,79%.
Dólar
Mantendo firme sua trajetória de valorização, o dólar comercial chegou à sua quinta sessão consecutiva de alta, sendo cotado na venda a R$ 1,838 – variação positiva de 0,88%.
Por aqui, o fluxo cambial, divulgado pelo Banco Central, mostrou que a entrada de dólares no País superou a saída em US$ 2,736 bilhões nos dez primeiros dias úteis, elevando o saldo positivo acumulado em 2010 para US$ 7,774 bilhões. A autoridade monetária também informou que, nesse mesmo período, adquiriu US$ 3,854 bilhões por meio de leilões de compra de dólares no mercado cambial à vista, inflando o montante acumulado desde o início do ciclo de intervenções, em maio de 2009, para US$ 39,306 bilhões.
E por falar nessas intervenções cambiais, o BaCen realizou mais uma compra de dólares por meio de leilão. A operação desta quarta-feira ocorreu entre as 16h23 e as 16h33 (horário de Brasília), com uma taxa de corte aceita em R$ 1,8358.
(com dados do Infomoney e Último Instante)
Análise Gráfica
IBOV perdeu os 60.000 e pode chegar a procurar a LTA de longo prazo. Médias móveis apontam mercado baixista, até o momento não temos um sinal de reversão.
Lembrem-se que operar contra a tendência é arriscado !!!!
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