Nos Estados Unidos, Nasdaq caiu 1,98%, Dow Jones -1,51% e S&P 500 -1,88%.
As bolsas de valores europeias encerraram o dia em queda generalizada em meio a temores de que as medidas de austeridade fiscal adotadas por alguns países da zona do euro (grupo dos 16 países que adotam a moeda única) e pelo Reino Unido tirem dos trilhos a recuperação econômica que vinha se iniciando. Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha comprometeram-se com a adoção de medidas para reduzir o endividamento, mas a primeira leitura negativa da história do núcleo da inflação espanhola (-0,1%) alimentou temores de que tais medidas poderiam não ser suficientes para impedir a estagnação do crescimento e a deflação.
Os bancos expostos à economia espanhola sofreram duras perdas. As ações do Santander caíram 9,8%, as do BBVA recuaram 8,4%, levando o índice Ibex-35 a cair quase 7%. Bancos franceses, que estão entre os maiores detentores de dívidas de países da periferia da zona do euro, também sofreram perdas acentuadas. Os papéis do Société Générale caíram 8,6%.
"Persiste uma verdadeira preocupação de que, com o pacote de ajuda europeu anunciado no início da semana, as perspectivas de crescimento para a Europa caiam num buraco negro, com os governos do continente cortando gastos e elevando impostos para recolocar sob controle seus enormes déficits", avaliou Michael Hewson, analista da CMC Markets.
Enquanto isso, a procuradoria-geral de Nova York está investigando a participação de instituições financeiras e de agência de classificação de risco de crédito em negócios de ativos atrelados a hipotecas. Bancos europeus que estariam sendo investigados no caso sofreram fortes perdas, como o Credit Agricole (-6,4%), o Deutsche Bank (-4,1%), o Credit Suisse (-4%) e o UBS (-3,7%).
Todos os mais importantes índices de ações europeus fecharam em queda acentuada hoje. Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 recuou 4,59%, fechando em 3.560,36 pontos; em Londres, o FTSE-100 caiu 3,14%, encerrando o pregão em 5.262,85 pontos; o índice Dax, da bolsa de Frankfurt perdeu 3,12%, terminando a sessão em 6.056,71 pontos. Por sua vez, o índice pan-europeu Stoxx 600 recuou 3,41%, fechando o dia em 248,46 pontos.
Em Madri, o índice Ibex-35 recuou 6,64%, encerrando a sessão em 9.314,70 pontos. Foi o maior declínio em termos porcentuais desde outubro de 2008 e o 11º maior da história do Ibex-35. Na bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 caiu 4,27%, terminando o pregão em 7011,62 pontos; já o índice composto ASE, da bolsa de Atenas, fechou em queda de 3,41%, em 1.658,29 pontos.
Embora o rumo principal da Bovespa continue sendo ditado pelo exterior, o vencimento de opções sobre ações já começa a interferir nos preços. Hoje, o mercado tem ainda outro fator importante: o balanço do primeiro trimestre da Petrobras. Mas a reação dos investidores ao resultado da estatal vai ficar para segunda-feira, pois o resultado será divulgado após o encerramento do pregão hoje. A média das estimativas de analistas consultados pela Agência Estado é de que a estatal reporte um lucro trimestral de R$ 6,794 bilhões, com expansão de 16,81% em relação ao apurado nos três primeiros meses do ano passado.
Ásia
As bolsas da Ásia registraram queda nesta sexta-feira, com a preocupação sobre as medidas de austeridade que estão sendo adotadas por países endividados da Europa, como Espanha, Grécia e Portugal. A avaliação de parte do mercado é que o corte nos gastos dos governos pode frear a recuperação global da economia.
Para agravar a tensão entre investidores, nos Estados Unidos, um relatório do Departamento de Trabalho mostrou que o número de trabalhadores que requisitaram auxílio-desemprego teve apenas uma leve queda na semana passada. O resultado esfriou as expectativas de melhora vigorosa no nível de desemprego. Além disso, na China, o premiê Wen Jiabao disse, na quinta-feira, que as complicações da crise financeira global, com uma crise de dívida soberana crescente em alguns países, não devem ser subestimadas.
Ele afirmou também que a economia mundial está se recuperando lentamente, mas seus fundamentos não são sólidos. Pesou sobre os negócios na Ásia o balanço da Sony. A companhia japonesa teve perda de 6,7% depois de divulgar uma previsão de lucro operacional abaixo da expectativa de alguns agentes, por conta de um provável impacto da crise europeia.
Ao fim da sessão, o Shanghai Composite, de Xangai, caiu 0,51%, aos 2.696 pontos. Por sua vez, o Hang Seng, de Hong Kong, tinha retração de 1,36%, somando 20.145 pontos. Em Tóquio, o índice Nikkei 225 declinou 1,49%, para 10.462 pontos. Por sua vez, o Kospi, de Seul, encerrou a sessão próximo da estabilidade, com ligeira alta de 0,06%, aos 1.695 pontos.
Resultados do primeiro trimestre
Entre os diversos resultados divulgados na semana, a BM&F Bovespa, Duratex, Brasil Ecodiesel, Br Foods, Banco do Brasil, ALL, Lojas Americanas e Rossi foram bem recebidos pelo mercado.
Já os números de B2W, Telesp, Usiminas, Braskem, Cyrela, Pão de Açúcar, MMX, Agre e JBS trouxeram alguns pontos que não agradaram o mercado.
Petróleo
Os contratos futuros de petróleo voltaram a fechar em queda nesta sexta-feira (14), atingindo o mais baixo patamar de negociação dos últimos três meses em Nova York. O temor de que a crise fiscal europeia prejudique a demanda global por óleo bruto continua a guiar os mercados.
O contrato de petróleo mais líquido em Nova York, com vencimento em junho, registrou queda de 3,80%, encerrando a sessão a US$ 71,61. Já em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou o dia a US$ 80,20, caindo 3,76%
Agenda
Na China, a inflação registrou em abril sua maior alta dos últimos 18 meses, deflagrando maiores temores de um aperto monetário.
Segundo a agência Eurostat, o PIB (Produto Interno Bruto) da Zona do Euro no primeiro trimestre de 2010 cresceu 0,2% na passagem trimestral, superando as estimativas dos analistas. A taxa de desemprego na Grécia teve nova alta em fevereiro, chegando a 12,1%, frente a 11,3% registrado um mês antes e 9,1% em fevereiro de 2009, segundo a agência de estatísticas do país.
Nos EUA, o nível dos estoques do setor atacadista registrou em março um avanço de 0,4%, menor que o esperado pelos analistas e que o resultado de fevereiro. Da mesma forma, a confiança do consumidor, o déficit da balança comercial (- US$ 40,4 bilhões ) e o orçamento do tesouro ( - US$ 82,689 bilhões ) vieram pior que o esperado em maio, março e abril, respectivamente.
Os preços de produtos exportados fora do setor agrícola mostraram alta de 1,4%, enquanto os preços de importados (excluindo os preços do petróleo) registraram avanço de 0,5%.
A produção industrial de abril avançou 0,8%, em linha com as projeções, enquanto a capacidade industrial utilizada atingiu 73,7%, um pouco inferior às expectativas de mercado, de 73,9%. Já as vendas ao varejo vieram acima do esperado no mesmo mês, com alta de 0,4%.
Por aqui, tanto os indicadores de inflação divulgados mostraram aceleração. Destaque para o IGP-10 (Índice Geral de Preços) referente ao período de trinta dias até 10 de maio, que apontou alta de 1,11%, bem acima da medição de abril (0,63%)
De acordo com o semanal relatório Focus, o mercado elevou pela décima sexta vez consecutiva suas projeções para a variação dos preços em 2010, prevendo alta de 5,50% no IPCA, tido como a medida oficial de inflação do País.
A taxa de emprego na indústria brasileira aumentou 2,4% em março, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Câmbio e Renda Fixa
A moeda norte-americana fechou cotada na venda a R$ 1,804, acumulando perdas de 2,54% nesta semana.
No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram majoritariamente em queda. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 11,07%, alta de 0,04 pontos percentuais em relação à semana anterior.
No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 133,55% de seu valor de face, queda de 1,25% na semana. O risco-País era cotado a 212 pontos-base, queda de 27 pontos na variação semanal.
Confira os destaques da agenda da próxima semana
Dentro da agenda para a terceira semana de maio, destaque para dados da inflação e para a ata do Fed, referente à última reunião de política monetéria nos EUA.
(com informações do Portal IG e Infomoney)
Gráfico
Segunda-feira é dia de vencimento de opções, sempre comentamos que os ativos apresentam comportamento errático próximo a este evento. Optamos postarmos um estudo macro do IBOV.
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