O saldo do investidor estrangeiro na BM&F Bovespa está negativo em R$ 1,224 bilhão entre 3 e 10 de maio, com compras em R$ 13,600 bilhões e vendas na casa de R$ 14,824 bilhões. Em abril, as vendas superaram as compras em R$ 1,078 bilhão.
Agenda
Segundo a agência Eurostat, o PIB (Produto Interno Bruto) da Zona do Euro no primeiro trimestre de 2010 cresceu 0,2% na passagem trimestral, superando as estimativas dos analistas. Outro destaque fica para a Espanha, que decidiu congelar salários do funcionalismo público e cortar postos em programas de assistência social, a fim de reduzir o déficit fiscal para cerca de 6% de seu PIB.
Nos EUA, o déficit da balança comercial aumentou em março em relação a fevereiro, atingindo US$ 40,4 bilhões, mas veio menor do que o esperado. Já o orçamento do Tesouro veio pior que o esperado, com déficit de US$ 82,689 bilhões em abril.
Bolsa
A BM&F Bovespa se destacou na ponta compradora, com as ações avançando mais de 7% apósa divulgação de resultados. A companhia somou um lucro líquido de R$ 282,6 milhões de janeiro a março desse ano, 24,5% maior que o contabilizado no mesmo período do ano passado.
Segundo reportado na mídia, o Grupo Pão de Açúcar teria concordado em injetar cerca de R$ 1 bilhão na nova Casas Bahia quando a fusão entre as empresas acontecer. De acordo com as matérias publicadas na imprensa doméstica ao longo da sessão, o acordo teria como objetivo ajustar a equivalência patrimonial das duas empresas e amenizar as fortes discussões sobre a fusão que, segundo Michael Klein, presidente da Casas Bahia, seria desfavorável à sua companhia. Klein havia criticado há mais de um mês a forma como o Grupo Pão de Açúcar vinha tocando a fusão, principalmente no ponto em que estimava o valor da Casa Bahia em aproximadamente R$ 2 bilhões a menos do que a companhia realmente vale. Os papéis da maior varejista do País recuaram 0,05%.
Entre as blue chips, a Petrobras confirmou que está avaliando a possibilidade de arrendamento do estaleiro Ishibrás, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, tendo até iniciado negociações com o governo e a prefeitura fluminense para minimizar a carga tributária. No entanto, a companhia deixa claro que esse processo ainda está em desenvolvimento.
Além disso, a estatal prestou esclarecimentos sobre o pagamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ao estado do Rio de Janeiro, referente à Plataforma P-36. De acordo com o comunicado, a plataforma foi importada pela estatal na modalidade de admissão temporária, sob o amparo de regime aduaneiro suspensivo da tributação "e portanto nesta ocasião não era devido os impostos estaduais". As ações da petrolífera fecharam em alta.
Fora do índice, a Telebrás viu seus papéis subirem no pregão. Na cerimônia oficial da posse de Rogério Santanna dos Santos, o presidente da empresa enfatizou que o governo poderá contratar os serviços de estatal sem licitação, tudo amparado por lei. Segundo Santanna, e lei explicita que empresas estatais criadas antes de 1993 poderão ser contratadas sem licitação pelo governo. Com relação aos fornecedores de infraestrutura para o PNBL (Plano Nacional de Banda Larga), o novo presidente acenou que haverá licitação normal.
Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto), Petrobras PN (PETR4) subiu 0,84% a R$ 29,87, Vale PNA (VALE5) ficou estável a R$ 44,40; Itaú Unibanco PN (ITUB4) desvalorizou 0,19% a R$ 37,10; e Gerdau PN (GGBR4) apresentou elevação de 1,79% a R$ 26,80.
Liderando as maiores altas do dia, BM&FBovespa ON (BVMF3) disparou 7,48% a R$ 11,50. Segundo analistas, os números divulgados na noite de ontem no balanço da companhia foram considerados "fortes" e deveriam "refletir no desempenho das ações no curto prazo". Os papéis chegaram a subir mais de 8%.
O lucro líquido da companhia ficou em R$ 282,6 milhões no primeiro trimestre de 2010, um aumento de 24,5% em relação aos R$ 226 anunciados no mesmo período de 2009. A receita líquida também apresentou aumento, passando de R$ 316,5 milhões para R$ 459,1 milhões na mesma base de comparação.
Ocupando o segundo lugar, Klabin PN disparou 5,76% a R$ 5,32; seguida por Fibria ON que registrou ganhos de 5,61% a R$ 32,74; Rossi ON que avançou 4,92% a R$ 13,85; e MMX Mineração que teve alta de 4,20% a R$ 11,41.
No sentido oposto, ALL unit caiu 2,58% a R$ 14,70; Telemar Norte Leste PNA recuou 0,96% a R$ 43,55; Braskem cedeu 0,91% a R$ 12,01; Telemar PN perdeu 0,78% a R$ 25,50; e Usiminas teve baixa de 0,57% a R$ 51,80.
Noticiário
A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) estima que o poço 2-ANP-1-RJS, que está sendo perfurado para ampliar o conhecimento sobre o pré-sal, aponta para volumes recuperáveis que podem chegar a 4,5 bilhões de barris de petróleo no prospecto denominado Franco. A avaliação contou com os mesmos padrões que os cálculos adotados para a acumulação de Tupi, da Petrobras.
Petróleo
Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na bolsa de Nova York nesta quarta-feira (12), refletindo os indicadores norte-americanos divulgados durante o dia. Contudo, notícias positivas vindas da Europa garantiram um avanço nos preços negociados na bolsa de Londres.
O contrato de petróleo mais líquido em Nova York, com vencimento em junho, registrou queda de 0,94%, encerrando a sessão a US$ 75,65. Já em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou o dia a US$ 81,20, avançando 0,88%. Com esta variação, o prêmio do Brent sobre o óleo bruto negociado na bolsa dos EUA atingiu o mais alta patamar desde fevereiro de 2009.
Dólar
O dólar comercial fechou com queda de 0,56%, sendo cotado na venda a R$ 1,773. Referências favoráveis colaboraram para o dia positivo nos mercados, ajudando a ofuscar as preocupações sobre o futuro da crise fiscal europeia.
Como de costume, o Banco Central do Brasil realizou um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre as 12h05 e as 12h15 (horário de Brasília), com uma taxa de corte aceita em R$ 1,7718. Ainda sobre essas compras de dólares, a autoridade monetária informou que até o último dia 7 de maio foram adquiridos US$ 3,383 bilhões no mercado cambial em 2010, totalizando desde o início desse ciclo de intervenções, em maio de 2009, o montante de US$ 38,836 bilhões.
Por fim, o BaCen mostrou que, nos primeiros cinco dias úteis deste mês, a entrada de dólares no País superou a saída em US$ 3,711 bilhões. Dessa forma, o fluxo cambial acumulado em 2010 – até 7 de maio – mantém-se positivo em US$ 8,748 bilhões.
Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em alta de 2,09% e atingiu 2.425 pontos. Seguindo esta tendência, o índice Dow Jones valorizou-se 1,38% a 10.897 pontos, da mesma forma, o índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, subiu 1,37% a 1.172 pontos.
Na Europa, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou alta de 2,41% e atingiu 6.183 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris valorizou-se 1,10% chegando a 3.734 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, subiu 0,92% a 5.383 pontos.
Renda Fixa
As taxas de juros futuros encerraram mais uma vez sem tendência, em repetição do movimento ocorrido na véspera: enquanto os contratos de curto prazo avançaram, a oscilação das taxas de prazos mais estendidos foi negativa. O contrato de juros de maior liquidez nesta quarta-feira, com vencimento em janeiro de 2011, registrou uma taxa de 11,13%, 0,01 ponto percentual acima da véspera.
O mercado de títulos da dívida externa, por sua vez, fechou em alta. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com valorização de 0,14%, cotado a 133,55% do valor de face. Com isso, o indicador de risco Brasil, calculado pelo conglomerado financeiro JP Morgan, registrou alta de 15 pontos base em relação ao fechamento anterior, atingindo 194 pontos base.
Confira os eventos previstos para quinta-feira
No Brasil, não serão publicados indicadores relevantes.
Nos EUA, confira o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.
Serão apresentados ainda o Export Prices e o Import Prices, ambos do mês de abril. Os índices excluem de suas bases a produção agrícola e as cotações do petróleo, respectivamente.
(Com dados do Infomoney e Último Instante)
Gráficos
Hoje iremos postar apenas o gráfico do IBOV.
Pena que ontém não consegui postar nada no blog, estava com as análises de PMAM3 (que é habitué de nossas análises) e também de BBRK3. Obrigado ao Tiago da Um Investimentos de Campinas pelo suporte hoje !!!!
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