As ações da MMX lideraram os ganhos do índice no período, avançando 20,24%, cotadas a R$ 11,05. Segundo reportagem do Estado de São Paulo, a empresa estaria procurando mineradoras rivais no interior de Minas Gerais para apresentar propostas de fusão ou aquisição. Contribuiu também o bom momento das empresas de mineração, com alta na cotação das commodities na semana. Por fim, o Santander iniciou cobertura do papel com recomendação de compra.
Já os papéis da CPFL amargaram a maior desvalorização da semana no benchmark, recuando 3,12%, cotadas a R$ 36,28. Nesta semana, a empresa aprovou reestruturação societária em Assembleia, onde houve incorporação das ações de controlada pela empresa.
Noticiário
A OCDE elevou a projeção de crescimento para seus 30 membros, prevendo avanço de 2,7%, frente alta prevista de 1,9% em novembro passado. Inclusos países que não são parte da organização, como a China, o PIB da economia global deverá relatar expansão de 4,6% neste ano.
O banco central chinês divulgou que a Europa continua sendo um importante mercado de investimento para o país, o que agradou os mercados, assustados com rumores de que o país asiático poderia rever as aplicações de suas reservas cambiais.
A Espanha esteve no foco do noticiário. A Fitch Ratings rebaixou os ratings de crédito do país em um degrau, de "AAA" para "AA+", mas com perspectiva estável para as notas. No início da semana, foi aprovado no Parlamento espanhol um plano de austeridade fiscal de € 15 bilhões. Já o Banco Central da Espanha tomou o controle do CajaSur.
Ainda com relação à tentativa de conter os déficits fiscais, a Grã-Bretanha criou um plano de corte de gastos de mais de £ 6 bilhões (US$ 8,7 bilhões). O governo italiano aprovou um pacote bilionário de corte nos gastos públicos, a fim de controlar as contas do país.
Passando para o terreno político, o acirramento da tensão entre as duas Coreias deixou o mundo em alerta. Após a Coreia do Sul atribuir o naufrágio de um navio do país a uma ofensiva da Coreia do Norte, alegação negada pelo país, houve uma escalada de declarações sobre uma possível guerra entre os dois países, com rompimento de pacto de não-agressão pela vizinha do norte.
Agenda
A economia do Reino Unido avançou 0,3% nos primeiros três meses do ano na base trimestral, pouco acima das expectativas. Na comparação anual, o PIB caiu 0,2%, o menor declínio desde o terceiro trimestre de 2008.
Passando para os EUA, a segunda prévia do PIB do país referente ao primeiro trimestre de 2010 revelou uma expansão anualizada de 3,0%, patamar inferior às expectativas do mercado, de 3,3%, e ao registrado na última medição (3,2%).
O volume de pedidos e entregas de bens duráveis de abril subiu 2,9%, bem acima das projeções dos analistas e a venda de casas novas e usadas também veio acima das expectativas em abril. O Housing Price Index mostrou alta de 0,3% nos preços dos imóveis norte-americanos em março. Já o indicador da S&P (Standard & Poor's) mostrou alta de 2,4% no mesmo mês nas 20 principais cidades norte-americanas, na comparação anual, vindo abaixo das expectativas.
O PCE (Personal Consumption Expenditures) registrou alta de 0,1% em abril, em linha com o esperado. A confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan também veio dentro das projeções, enquanto a medida pelo Conference Board veio acima do esperado em maio.
Por aqui, o grande destaque fica com o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), que apontou inflação de 1,19% em maio, após registrar variação de 0,77% no mês anterior. A variação ficou acima das projeções compiladas pelo Focus.
Outro dado importante foi a taxa de desemprego nas seis principais regiões metropolitanas do País, que em abril atingiu o menor nível desde março de 2002: 7,3%.
O superávit primário do governo ficou em R$ 19,789 bilhões em abril, revertendo o déficit de R$ 216 milhões apresentado no mês anterior. Com isso, o superávit primário acumulado em 2010 atingiu R$ 36,617 bilhões, representando 3,41% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.
A Nota de Política Monetária revelou um volume total de crédito do sistema financeiro nacional de R$ 1,468 trilhão em abril deste ano, 1,1% maior que o apurado em março.
No front doméstico, o resultado global do balanço de pagamentos brasileiro em abril deste ano foi superavitário em US$ 3,493 bilhões.
Petrobras e Vale
Para as ações mais líquidas do índice, a semana foi de alta. Os papéis ordinários da Vale avançaram 4,59%, enquanto os ativos preferenciais tiveram alta de 4,12%. Já as ações da Petrobras subiram 3,75% e 2,99%, na mesma ordem.
O Morgan Stanley elegeu a Vale sua empresa favorita do setor na América Latina. A recomendação foi elevada para overweight e o preço-alvo para os ADRs (American Depositary Receipts) foi estabelecido em US$ 38,00. Já o Goldman Sacha elevou as projeções de lucro por ação da mineradora para este ano de US$ 3,10 para US$ 3,87, como também para o resultado de 2011, passando de US$ 3,44 para US$ 5,29. A equipe reiterou sua recomendação de compra para o ADR (American Depositary Receipt), mas reduziu o preço-alvo de US$ 47,00 para US$ 43,00. Outro banco a elevar recomendação para a mineradora foi o BTG Pactual.
Sobre a Petrobras, foi anunciada a descoberta de duas novas acumulações de óleo leve em reservatórios do pós e pré-sal, na Bacia de Campos. A empresa divulgou ainda uma produção recorde de 2,598 milhões barris no Brasil e no exterior no quarto mês desse ano. Foi divulgado ainda, pelo jornal Valor Econômico, que a petrolífera vai investir R$ 682,5 milhões na Açúcar Guarani. Por fim, a empresa divulgou seus resultados do primeiro trimestre no modelo contábil norte-americano (US GAAP).
Cenário corporativo
O destaque corporativo da semana foi o setor de telecomunicações, com novidades sobre a investida da Telefónica com relação a Vivo. O presidente da Portugal Telecom – uma das controladoras da Vivo - Zeinal Bava, afirmou que a oferta da Telefonica é “baixa e oportunista”. O diretor financeiro da Telefónica, Santiago Valbuena, afirmou que não descarta uma oferta hostil para comprar a Portugal Telecom, caso a companhia mantenha a recusa de vender sua participação na brasileira. Na sexta-feira, a PT negou uma contraoferta à participação da empresa espanhola na Vivo.
Ainda no setor, reportagem do jornal Folha de S.Paulo afirmou que Carlos Slim, dono da gigante mexicana de telecomunicações América Móvil, decidiu que irá promover a fusão da Embratel e da Claro, citando fontes próximas ao executivo. A operação aconteceria em até dois meses.
Por fim, o BTG Pactual recomendou a compra das ações das companhias de telecomunicação que atuam no País, citando o Plano Nacional de Banda Larga, pelo qual as operadoras de celular poderão ser bastante beneficiadas.
A agência de classificação de risco Moody’s atribuiu ratings de emissor "A1", na escala global, e "Aaa.br", na escala brasileira, para os papéis da BMF&Bovespa, com perspectiva estável.
A OGX Petróleo anunciou a descoberta de indícios de hidrocarbonetos, gás e condensados em águas rasas no sul da Bacia de Campos e também na Bacia de Santos. O Goldman Sachs inseriu os papéis da empresa em sua American Buy List.
A Cosan anunciou a prévia de seus resultados obtidos no quarto trimestre do exercício social de 2010, período findo em 31 de março deste ano. A empresa somou uma receita líquida de R$ 4,4 bilhões no trimestre em questão.
A Itaúsa comunicou que foi estabelecido o preço por cada ADS (American Depositary Share) a ser vendido pelo Bank of America na oferta secundária. A Itaúsa pagará ao BofA o valor total de US$ 903,62 milhões pela aquisição das 56.476.299 ações ordinárias de emissão do Itaú Unibanco. Como reflexo da aquisição, a participação direta e indireta detida pela Itaúsa no capital social do Itaú Unibanco passará de 35,43% para 36,68%.
O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal assinaram o contrato da primeira parceria público privada para a criação de um data center, em Brasília.
Câmbio e Renda Fixa
A moeda norte-americana fechou cotada na venda a R$ 1,81, acumulando nessa semana uma variação negativa de 2,74%
No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em alta. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 10,99%, alta de 0,07 pontos percentuais em relação a semana anterior.
No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 132,20% de seu valor de face, queda de 0,26% na semana. O risco-país fechou cotado a 234 pontos-base, queda de 10 pontos na variação semanal.
Confira os destaques da agenda da próxima semana
Haverá a divulgação do Relatório de Emprego norte-americano referente ao mês de maio, esperado com otimismo por parte dos analistas.
No front doméstico, foco para o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor - Fipe) com base no mês de maio e ao desempenho da indústria brasileira durante abril.
Feriado nos EUA
Como dissemos é feriado nacional nos EUA, Memorial Day, nada de pregão na segunda-feira, o mês já acabou na terra do Tio Sam !!!!
(com dados do IG e Infomoney)
Gráficos
IBOV reagiu e aliviou a pressão dos indicadores técnicos que operavam na sobrevenda.
PETR4 formou um martelo no gráfico semanal e VALE5 no gráfico diário já atingiu o objetivo de Fibo.
Lembramos que a semana será mais curta, esvaziada pelo feriado nos EUA (segunda-feira é o Memorial Day)e o feriado de Corpus Christi na quinta-feira.
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