Sem indicadores de peso aqui ou lá fora, o foco dos investidores ficou com o plano corporativo, a começar pela Petrobras. Em sua viagem pela África, no domingo passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pedirá à direção da estatal que inicie conversas com o governo de Cabo Verde para a realização de prospecções de petróleo naquele país. Ainda sobre a empresa, foi firmado novo contrato com a Lupatech, no valor de cerca de R$ 140 milhões para fornecimento de cabos de ancoragem de plataformas à petrolífera pelo período de 18 meses. Os ativos da estatal fecharam em queda.
Ainda entre as blue chips, a Vale chegou a um acordo preliminar com os trabalhadores canadenses para acabar com a greve na região, que já dura praticamente um ano. A expectativa é que a mineradora brasileira assine os memorandos de entendimento com os sindicatos de Sudbury e Port Colborne (Ontário) ainda nessa segunda-feira. Os trabalhadores reivindicam bônus salarial anual, fundos de pensão e segurança do trabalho. A empresa informou ainda que divulgará seus resultados do segundo trimestre de 2010 no dia 29 de julho, após o fechamento dos mercados. Os papéis da mineradora recuaram na sessão.
Passando para o setor de telecomunicações, a Portugal Telecom (PT) e a Ongoing, uma das principais acionistas da companhia portuguesa, negaram rumores de negociação de fusão com a Oi como forma de contornar o veto do governo português quanto à aquisição da Vivo pela Telefónica.
Ainda sobre o setor, segundo a agência Dow Jones, a Telefónica estaria levantando aproximadamente € 8 bilhões em linhas de crédito com cerca de 20 bancos para financiar a proposta feita à Portugal Telecom, de € 7,15 bilhões, e refinanciar dívidas de curto prazo. Não houve confirmação oficial da espanhola. Os papéis da Vivo recuaram no Ibovespa.
A Cosan anunciou que a TPG Capital e a Gávea Investimentos injetarão R$ 400 milhões - R$ 200 milhões cada um dos fundos – em sua controlada Rumo Logística. O investimento ocorrerá através de um aumento de capital, fazendo com que os fundos tenham 12,5% cada de participação na Rumo.
Os papéis da JBS também ficaram entre as principais quedas do dia. Na noite da sexta-feira passada, a R-Calf USA (Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund), organização dos produtores de gado dos EUA, anunciou que a JBS está sendo acionada na justiça norte-americana por conta de mais uma de suas aquisições no país, desta vez em relação à compra do confinamento McElhaney Cattle. A organização enviou uma petição para o Departamento de Justiça dos EUA pedindo o bloqueio imediato da transação, que daria "um poder de mercado excessivo" para o grupo brasileiro, podendo ferir a competição no mercado norte-americano.
Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto), Petrobras PN (PETR4) caiu 0,82% a R$ 26,55, Vale PNA (VALE5) perdeu 0,95% R$ 37,64; Itaú Unibanco PN (ITUB4) desvalorizou 2,42% a R$ 33,48; BM&FBovespa ON (BVMF3) devolveu 1,16% a R$ 11,12 e Gerdau PN (GGBR4) recuou 2% a R$ 22,99.
Na ponta compradora, Ligth ON subiu 2,39% a R$ 20,99; Gafisa ON ganhou 2,13% a R$ 11,05; Embraer ON avançou 1,74% a R$ 9,37; e Cemig PN valorizou 1,68% a R$ 26,60.
No sentido oposto, Metalúrgica Gerdau PN teve baixa de 3,83% a R$ 28,35; Cielo ON depreciou 3,09% a R$ 14,43; e MMX Mineração cedeu 2,82% a R$ 22,85.
Também entre os destaques negativos, BRF Foods ON apresentou queda de 2,56% a R$ 22,85. Os papéis figuraram entre as maiores baixas do índice por toda sessão, após a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça ter acompanhado a avaliação da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda, que sugeriu a imposição de restrições à fusão da Sadia e Perdigão.
Ainda no front corporativo, JBS ON terminou com desvalorização de 2,53% a R$ 7,72. Na última sexta-feira (2), a R-CALF USA, associação de produtores de gado norte-americana, entregou uma petição ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos para suspender a compra do confinamento McElhaney Cattle Company pelo frigorífico brasileiro.
Destaques econômicos
O presidente do BCE (Banco Central Europeu), Jean-Claude Trichet, voltou a afirmar que “não há problemas com a austeridade [na região]” com um bom gerenciamento dos orçamentos públicos. Na agenda, as vendas ao varejo subiram 0,2% na Zona do Euro entre abril e maio deste ano, mas na China a venda de carros registrou desaceleração em junho.
O ministro de Finanças da Grécia, George Papaconstantinou, afirmou que o país reduziu seu déficit fiscal em mais de 40% no primeiro semestre, com a dívida do governo caindo de € 19,7 bilhões para € 11,5 bilhões na comparação entre os primeiros seis meses de 2009 e 2010. Assim, o déficit orçamentário atingiu 4,9% do PIB no período, ficando dentro da meta de 5,8% acordada com o FMI e a União Europeia como pré-requisitos para o pacote de ajuda.
Agenda
Por aqui, a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 224 milhões na primeira semana de julho. No período, foram registradas exportações da ordem de US$ 1,526 bilhão e importações de US$ 1,302 bilhão.
O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) voltou a apresentar aceleração, apontando inflação de 0,04%, em junho. O número veio abaixo da variação de 0,20% projetada pelo mercado.
Já o relatório Focus mostrou ampliação na mediana das estimativas para a taxa básica de juro brasileira, para 12,13% ao ano ao final deste ano, e nas projeções para o PIB (Produto Interno Bruto), de 7,13% para 7,20% de expansão este ano. Já no tocante ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medida oficial de inflação do País, as estimativas foram mantidas e seguem apontando inflação de 5,55% no final de 2010.
Em junho, a cesta básica ficou mais barata para o consumidor em 16 das 17 capitais brasileiras analisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). A maior queda foi registrada em Manaus, que viu o preço do conjunto de alimentos recuar 5,14% no mês frente junho. A única capital que teve alta nos preços, de 5,22%, foi Goiânia.
Petróleo
As cotações de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (5), conforme os temores de desaceleração da economia global continuam a ser sentidos no mercado.
Em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou o dia na região dos US$ 71,50, com queda de 0,48%. Vale lembrar que não houve negociação nos EUA durante o dia por conta do feriado do dia da independência do país.
Dólar
Começando a semana com um fraco volume de negócios, o dólar comercial, que operou durante todo o intraday no campo negativo, fechou com leve alta de 0,06%, sendo cotado na venda a R$ 1,779, interrompendo uma sequência de três quedas.
No front doméstico, o Banco Central do Brasil realizou um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre as 12h13 e as 12h23 (horário de Brasília) e teve uma taxa de corte aceita em R$ 1,803.
Bolsas Internacionais
Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou leve baixa de 0,48% e atingiu 3.332 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt desvalorizou-se 0,31% chegando a 5.816 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 0,30% a 4.824 pontos.
Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou a primeira sessão desta semana sem tendência definida, com predomínio de movimento de queda nas taxas de prazo mais alongado, enquanto os contratos com vencimento mais próximo encerraram em leve alta. O contrato de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em agosto de 2010, registrou taxa de 10,37%, 0,01 ponto percentual acima do fechamento de sexta-feira.
O mercado de títulos da dívida externa fechou estável. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou estável, cotado a 134,10% do valor de face. O Risco-País operou estável em relação ao fechamento anterior, atingindo 243 pontos-base.
Confira os eventos previstos para terça-feira
Por aqui, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anuncia a Pesquisa Industrial Regional de maio, que acompanha a evolução do nível de produto na indústria, mediante recortes locais. Já o Dieese revela o Índice de Custo de Vida referente ao mês de junho, com informações a respeito do custo de vida dos moradores do município de São Paulo.
Nos EUA, sai o ISM Services de junho, responsável pela mensuração do nível de atividade não-industrial no país.
(com dados do Infomoney e Último Instante)
Análise Gráfica
Continuamos ainda sem volume no pregão, quando não é Copa do Mundo é feriado nos EUA (hoje as bolsas americanas não funcionaram devido ao remanejamento do feriado de 4 de Julho).
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