Entre os destaques corporativos, a Vale anunciou que irá publicar um edital de oferta pública de aquisição de até a totalidade das ações ordinárias da Paranapanema, “sujeita, para sua eficácia, à aquisição de pelo menos 50% mais uma ação ordinária”. O mercado também aguarda ansioso os resultados da mineradora, esperados após o fechamento do pregão.
As ações da Tele Norte Leste Participações seguem pressionadas, liderando as perdas do Ibovespa pela segunda sessão consecutiva, repercutindo o acordo da controladora da Oi com a Portugal Telecom para determinar as bases de eventual aliança, que envolveria participação direta e indireta da empresa portuguesa em cerca de 22,4% no capital da companhia.
A Usiminas é uma das empresas de peso que revelou seus números referentes ao segundo trimestre de 2010, quando somou um lucro líquido de R$ 347 milhões, 3% superior ao do mesmo período de 2009. Comentando os resultados, os diretores da empresa lembraram que apesar da melhora ante o ano passado, as margens ainda estão abaixo dos níveis pré-crise. Além disso, foi enfatizado que o reajuste nos preços anunciado é insuficiente para cobrir os custos maiores após o aumento do preço de minério de ferro e de carvão. As ações também fecharam em queda significativa.
Já as ações do setor de consumo e varejo e do setor imobiliário se destacaram entre as maiores altas do benchmark.
À parte das notícias relacionadas a resultados, a Petrobras confirmou na noite passada que contratou em junho deste ano uma operação de Nota de Crédito à Exportação - NCE no montante de R$ 2 bilhões junto à Caixa Econômica Federal. A operação teria sido feita a "taxas e condições atraentes, compatíveis com o mercado". Os papéis da estatal recuaram.
Fora do índice, o Banco Santander Brasil encerrou o segundo trimestre de 2010 com lucro líquido de R$ 1,766 bilhão, acima dos ganhos de R$ 1,613 bilhão vistos no mesmo período do ano passado. Os units do banco fecharam em queda.
Referências externas
Na Europa, a confiança dos consumidores atingiu em julho o nível mais elevado nos últimos dois anos. Já na Alemanha, o número de desempregados caiu em junho para o menor nível desde novembro de 2008.
Nos EUA, o Initial Claims revelou um número menor que o esperado de pedidos de auxílio-desemprego na última passagem semanal. Pelos resultados, enquanto Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Motorola e Moody's surpreenderam positivamente,a redução de projeção da Bunge e resultados decepcionantes da Thomson Reuters e Colgate-Palmolive pressionam os mercados.
Repercutiu ainda o anúncio de que a SEC (Securities and Exchange Commission) entrou em um acordo com o Citigroup, que pagará US$ 75 milhões para pôr fim às acusações de que o banco teria escondido sua posição em ativos subprime no auge da crise financeira.
Reflexo da demanda mais forte e da maior confiança dos investidores nos títulos de dívida emitidos pelas companhias que financiam hipotecas nos EUA - Freddie Mac e Fannie Mae, controladas pelo governo -, as taxas cobradas no financiamento hipotecário no país renovaram, pela sexta semana seguida, suas mínimas. A média das taxas anualizadas fixas cobradas em hipotecas de 30 anos (tipo de financiamento mais comum) passou de 4,56% para 4,54% entre as duas últimas semanas.
Pela primeira vez desde 2006, o FMI (Fundo Monetário Internacional) publicou um relatório sobre a China. No ano passado, o governo do gigante asiático não autorizou a divulgação do documento por divergências sobre o seu conteúdo. Na avaliação do Fundo, o superávit comercial chinês deve voltar a se expandir a não ser que o governo aja para apoiar o consumo doméstico – o que inclui permitir que a divisa do país, o yuan, se valorize.
Agenda doméstica
De acordo com a Ata do Copom (Comitê de Política Monetária), a decisão de elevação da taxa básica de juro em 0,5 ponto percentual na última reunião apoiou-se na necessidade de reversão dos sinais de persistência do "descompasso entre o ritmo de expansão da demanda e da oferta agregadas". Com relação à diminuição do ritmo de elevação, a justificativa é que os riscos para a consolidação de um cenário inflacionário benigno são decrescentes.
O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) apontou inflação de 0,15% em julho, após registrar variação de 0,85% no mês anterior. O número veio abaixo das projeções, de alta de 0,25% para o resultado mensal.
Por fim, o setor público brasileiro apresentou um superávit primário de R$ 2,059 bilhões durante o mês de junho, segundo dados divulgados pelo Banco Central, em sua Nota de Política Fiscal. O número vem acima do resultado de maio, mas menor que junho de 2009, quando o resultado fora superavitário em R$ 3,376 bilhões. Com isso, o superávit primário acumulado em 2010 atingiu R$ 40,105 bilhões, representando 2,36% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.
Petróleo
As cotações dos contratos futuros de petróleo fecharam a quinta-feira (29) em alta, quebrando a sequência de duas quedas seguidas. Sinais positivos vindos da Europa e a surpresa positiva do Initial Claims nos EUA motivaram a valorização.
Em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou em US$ 77,40, com alta de 2,08% ante o fechamento anterior. Já em Nova York, o contrato de petróleo mais líquido, com vencimento em setembro, apresentou valorização de 1,90%, fechando em US$ 78,26.
Dólar
Após tentar passar ao campo positivo no início da tarde, o dólar comercial voltou a registrar a desvalorização vista durante a manhã e fechou com queda de 0,56%, sendo cotado na venda a R$ 1,761. Esse recuo foi suficiente para praticamente compensar os ganhos acumulados nas últimas três sessões - agora, a moeda acumula leve alta de 0,06% na semana.
No front doméstico, houve mais uma intervenção do Banco Central no mercado cambial à vista por meio de um leilão de compra de dólares – a operação ocorreu entre as 15h27 e as 15h37, com taxa de R$ 1,7652.
Renda Fixa
O mercado de juros fechou predominantemente em queda. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresentou maior liquidez, fechou apontando 10,82%, queda de 0,01 ponto percentual frente o último fechamento.
O mercado de títulos da dívida externa fechou em queda. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com desvalorização de 0,07%, cotado a 136,45% do valor de face. O Risco País registrou alta de 3 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 205 pontos-base.
Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em baixa de 0,57% e atingiu 2.252 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 desvalorizou-se 0,42% a 1.102 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, caiu 0,29% a 10.467 pontos.
Na Europa, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou baixa de 0,72% e atingiu 6.135 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris desvalorizou-se 0,50% chegando a 3.652 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 0,11% a 5.314 pontos.
Confira a agenda dessa sexta-feira
Por aqui, não há indicadores relevantes a serem divulgados na sessão.
Nos EUA, grande destaque para a segunda prévia do PIB e de seu deflator, todos baseados no segundo trimestre.
Será apresentado ainda o Employment Cost Index referente ao mesmo período, responsável por mensurar o custo da mão-de-obra. O indicador é muito utilizado pelo mercado como medida de inflação.
Por fim, será reportado o Chicago PMI referente ao mês de julho, que mede o nível de atividade industrial na região, e a Universidade de Michigan publica a versão final do Michigan Sentiment de julho, que mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana.
(com dados do Infomoney e Último Instante)
Análise Gráfica
IBOV continua sua escalada de nove pregões de alta. Estamos no final do mês, grandes chances do mercado realizar os lucros auferidos.
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