O exercício de opções sobre ações de julho movimentou R$ 2,42 bilhões na BM&F Bovespa. O volume mostra uma queda de 39% em relação ao resultado de junho, quando movimentaram R$ 3,96 bilhões. Do montante registrado neste mês, R$ 1,55 bilhão foi referente às opções de compra. Já as opções de venda foram responsáveis pelos R$ 869,13 milhões restantes.
Bolsa
Em um dia bastante positivo no Ibovespa, apenas nove papéis do benchmark não fecharam no terreno positivo nesta sessão.
Entre as blue chips, a produção total de petróleo e LGN (Líquido de Gás Natural) da Petrobras caiu 1,39% na passagem entre maio e junho de 2010. Além disso, o Idema (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente) concedeu à empresa as licenças de instalação para o início das obras dos parques eólicos de Mangue Seco, no município de Guamaré, no Rio Grande do Norte. Por fim, a petrolífera ainda comunicou nova descoberta de indícios de petróleo em Sergipe, localizado em terra no campo de Brejo Grande. Os papéis da estatal avançaram.
Ainda no setor, com o tema dos riscos de exploração de petróleo emergindo com o acidente da BP (British Petroleum), a OGX Petróleo divulgou comunicado nesta manhã informando o mercado acerca de suas práticas de segurança operacional.
O Credit Suisse reduziu os preços-alvos dos papéis da Vale, CSN e MMX, mas manteve recomendação outperform para as empresas - bem como para a Gerdau, que teve ainda o preço-alvo elevado. Já a Usiminas foi mantida com recomendação neutra, mas o preço-alvo também foi elevado. As ações do setor de siderurgia e mineração se destacaram na ponta positiva do índice - assim como as imobiliárias.
Enquanto isso, segue a novela em torno do interesse da Telefónica na Vivo. A empresa espanhola rejeitou pedidos de acionistas da Portugal Telecom para prorrogação do prazo de validade da oferta - que, com isso, expirou na última sexta-feira, 16 de julho. O secretário de Estado de Telecomunicações espanhol, Francisco Ros, afirmou que a Espanha não vai intervir nas negociações. Entre os analistas, os rumores são de que a companhia recorra agora a uma ação judicial, ou à tentativa de dissolução da joint-venture com a PT, que permitiriam a compra das ações da Vivo no mercado. As ações da Vivo subiram.
Além disso, a Embraer divulgou o Market Outlook, que traz as estimativas da companhia para a demanda de aeronaves comerciais com capacidade de 30 a 120 assentos nos próximos 20 anos. De acordo com a pesquisa, entre 2010 e 2029, o crescimento médio anual do tráfego aéreo deve ser de 4,9%, elevando o número de passageiros pagantes transportados por quilômetros voados, medido pelo indicador RPK, para 2,7 trilhões, 2,7 vezes superior ao registrado em 2009. A empresa ainda fechou um contrato para a venda de dois jatos Embraer 190 para a Trip Linhas Aéreas, no valor total de US$ 80 milhões, e com a Azul Linhas Aéreas, para a venda de cinco jatos Embraer 195 no valor de US$ 211 milhões.
Na noite da última sexta-feira, a BM&F Bovespa concluiu a operação de emissão privada de títulos quirografários (título que não detém qualquer garantia real sobre o ativo da empresa ou de terceiros) no exterior com vencimento em 2020, captando US$ 612 milhões com a operação. Segundo a empresa, os títulos não foram registrados perante nenhum órgão regulador e pagarão cupons semestrais de 5,50% ao ano, sempre nos meses de janeiro e julho, e os recursos captados na oferta serão utilizados no aumento da participação acionária da companhia na CME Group.
Por fim, a Cielo anunciou parceria com a Ticket, bandeira que conta com mais de 3 milhões de usuários de seus cartões, para a captura, a partir do mês de agosto, de seus produtos Ticket Restaurante e Ticket Alimentação. Já a Redecard anunciou parceria com a administradora de cartões Coopercred para fazer a captura de todas as transações realizadas com os cartões de crédito e de benefícios da bandeira, a partir do segundo semestre deste ano. Com essa parceria, a empresa totalizará 19 bandeiras em seu portfólio.
Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto), Petrobras PN (PETR4) subiu 0,41% a R$ 26,95; Itaú Unibanco PN (ITUB4) ganhou 2,3% a R$ 36,90; e BM&FBovespa ON (BVMF3) apreciou 0,77% a R$ 11,84.
Entre as mineradoras e siderúrgicas, Vale PNA (VALE5) teve ganhos de 2,61% a R$ 38,50; Gerdau PN (GGBR4) valorizou 1,73% a R$ 23,46.; CSN (CSNA3) apresentou alta de 1,51% a R$ 26,24; Usiminas (USIM5) ganhou 3,07% a R$ 48,74; e MMX (MMXM3) avançou 3,69% a R$ 10,68.
Além da correção natural das ações, contribuiu para o otimismo frente ao setor o anúncio do primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, que reiterou o comprometimento do governo com a manutenção de políticas estáveis. Ele também reafirmou que a economia doméstica está evoluindo na direção esperada e que a China deve continuar a consolidar e ampliar a tendência macroeconômica positiva.
Além de Usiminas e MMX, figuraram na ponta compradora Brasil Telecom PN, com avanço de 4,61% a R$ 12,25; Cyrela ON, que subiu 3,93% a R$ 21,96; e MRV ON, com apreciação de 3,78% a R$ 15,11.
Na contramão, Braskem PNA caiu 1,59% a R$ 12,96; Duratex ON cedeu 0,59% a R$ 16,90; e Cielo ON perdeu 0,31% a R$ 16,07. Hoje, a companhia anunciou que a partir de agosto passará a capturar os benefícios da bandeira Ticket.
Noticiário
Na Europa, a agência de classificação de risco Moody's rebaixou os títulos da dívida irlandesa de “Aa1” para “Aa2”, enquanto o FMI (Fundo Monetário Internacional) suspendeu o auxílio financeiro à Hungria. Nos EUA, com agenda de indicadores fraca - que contou somente com a confiança das construtoras dos EUA em julho, que decepcionou -, expectativas otimistas para os resultados corporativos trimestrais e a notícia de que a Boeing recebeu um pedido de 30 aeronaves são as principais novidades.
Por sua vez, a China trouxe referências animadoras. O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, disse que a economia do país está se desenvolvendo conforme o planejado. A China ainda ultrapassou os Estados Unidos como maior consumidor de commodities energéticas do mundo: o país consumiu 2,252 milhões de toneladas de óleo equivalente no ano passado, aproximadamente 4% a mais que os Estados Unidos, que abandona o posto de maior consumidor após quase um século na liderança.
Agenda doméstica
Por aqui, destaque para o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) da segunda quadrissemana de julho, que apontou inflação de 0,12%, taxa 0,02 ponto percentual superior à vista na mediação anterior.
No relatório Focus, o mercado manteve suas projeções tanto para o PIB (Produto Interno Bruto) quanto para a taxa básica de juro -no entanto, tem perspectiva mais otimista no tocante à produção industrial do País. O mercado se mantém convicto de que a taxa Selic encerre 2010 e 2011 em 12% ao ano e 11,75% ao ano, nesta ordem.
A balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 391 milhões na terceira semana de julho. No período, foram registradas exportações da ordem de US$ 4,192 bilhões e importações de US$ 3,801 bilhões.
Dólar
Após chegar a registrar perdas de até 0,5% durante a manhã, o dólar comercial inverteu sua trajetória negativa, acompanhando os números desfavoráveis da agenda norte-americana, e conheceu sua quarta sessão seguida de alta. Com variação positiva de 0,22%, a moeda fechou cotada a R$ 1,786 na venda.
No front doméstico, o Banco Central realizou mais um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre as 15h33 e as 15h43 (horário de Brasília), tendo uma taxa de corte aceita em R$ 1,7868.
Renda Fixa
Às vésperas do primeiro dia da reunião do Copom, as taxa de juros futuros negociadas na BM&F Bovespa continuam a precificar um ciclo de aperto monetário menos intenso do que o inicialmente previsto, com as taxas com vencimento no curto prazo predominante em queda. Já os contratos de prazo mais extenso voltaram a apresentar altas mais fortes. O contrato de juros de maior liquidez nesta segunda feira,com vencimento em janeiro de 2011, registrou uma taxa de 11,05%, 0,03 ponto percentual abaixo do fechamento de sexta-feira.
O mercado de títulos da dívida externa, por sua vez, também fechou em alta. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com valorização de 0,111%, cotado a 135,45% do valor de face. Com isso, o indicador de risco Brasil, calculado pelo conglomerado financeiro JP Morgan, registrou queda de 4 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 221 pontos base.
Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em alta de 0,88% e atingiu 2.198 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 0,60% a 1.071 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, subiu 0,56% a 10.154 pontos.
Na Europa, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou baixa de 0,52% e atingiu 6.009 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris desvalorizou-se 0,40% chegando a 3.486 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 0,20% a 5.148 pontos.
Confira os eventos previstos para terça-feira
Por aqui, destaque para o primeiro dia da reunião do Copom, quando os membros do Comitê expõem suas opiniões sobre a conjuntura econômica nacional.
A FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) do segundo decêndio de julho, que é bastante utilizado pelo mercado, e retrata a evolução geral de preços na economia. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revela o IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15) de julho.
Nos EUA, sairão os índices Housing Starts e Building Permits, que medem, respectivamente, o número de casas que começaram a ser construídas e quantas autorizações para a construção de imóveis foram concedidas no mês de junho.
(com dados do Infomoney e Último Instante)
Análise Gráfica
Hoje tivemos um pregão com vencimento de opções, nestes dias os ativos apresentam comportamento errático, mas mesmo assim vamos postar nossas análises.
VALE5 confirmou nossas previsões, ao contrário de BBDC4 que caminhou para o lado oposto ao que previamos.
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