Principal referência da sessão, o Livro Bege mostrou que a economia de algumas regiões dos Estados Unidos dá sinais de crescimento estagnado ou mais lento em meados de julho. O documento vem de acordo com a percepção de que a atividade econômica perdeu um pouco do momentum no final do segundo trimestre. Mas, no geral, a economia continua em expansão.
Bolsa
Por aqui, o grande destaque do noticiário foi o tão esperado fim da novela do interesse da Telefónica na Vivo. A companhia espanhola confirmou “ter alcançado um princípio de acordo com a Portugal Telecom para a aquisição de 50% das ações da Brasilcel (grupo controlador da Vivo) detidas pela Portugal Telecom”. A Telefónica confirmou que o preço de aquisição foi de € 7,5 bilhões, que será pago em três parcelas. As ações da Vivo, que ainda divulgou lucro líquido de R$ 236 milhões no segundo trimestre, 29,9% acima do registrado no mesmo período de 2009, se destacaram na ponta positiva do índice.
Já os rumores acerca de conversas da Oi e PT foram confirmados. Os acionistas da Telemar Participações celebraram um termo de intenções com a PT, para "determinar as bases e os princípios que fundamentarão a negociação de uma eventual aliança industrial entre a PT e a Telemar Participações e suas controladas (Empresas Oi)", segundo comunicado. A aliança envolverá a participação direta e indireta da PT na Oi, em bases totalmente diluídas, de cerca de 22,4% e um dispêndio máximo de aproximadamente R$ 8,44 bilhões, sem ocasionar, contudo, a transferência do controle das companhias. As ações da Telemar e da Telemar Norte Leste despencaram na sessão.
Passando para a temporada de resultados mas sem mudar de setor, as ações da Telesp avançaram. A empresa mostrou um crescimento de 10,3% no lucro líquido na base anual, contabilizando ganhos de R$ 695,3 milhões. Por outro lado, tanto a receita operacional líquida quanto o Ebitda (geração operacional de caixa) registraram recuos na comparação com o segundo trimestre de 2009, caindo 1,0% e 6,7%, respectivamente.
O Bradesco liderou os ganhos do índice, após o banco apresentar lucro líquido ajustado de R$ 2,455 bilhões no 2T10, o que representa um crescimento de 23% frente ao resultado visto entre abril e junho de 2009. Por sua vez, o patrimônio líquido atingiu R$ 44,295 bilhões, avanço de 18,8% frente a igual trimestre de 2009.
Já os resultados do Grupo Pão de Açúcar foram mal recebidos pelo mercado, e as ações da varejista estiveram entre as maiores quedas do índice. A empresa registrou um lucro líquido consolidado de R$ 62,3 milhões, nas contas que incluem o Ponto Frio. Excluindo tais números, o lucro líquido foi de R$ 82,5 milhões, uma queda de 37,4% frente ao mesmo período de 2009. Na teleconferência de resultados, o presidente do Conselho, Abílio Diniz, se disse "ainda mais satisfeito" com o acordo com Casas Bahia.
A Cosan optou por anunciar uma prévia de seu desempenho no primeiro trimestre fiscal de 2011, terminado em 30 de junho deste ano. No período, a Cosan somou receita operacional líquida de R$ 4 bilhões, acima dos R$ 3,566 bilhões registrados um ano antes. Entre os destaques, as vendas líquidas de açúcar somaram R$ 829,3 milhões, o que representa um aumento de 27,4%.
Por fim, a Petrobras convocou seus acionistas para um Assembleia Geral Extraordinária, a ocorrer no dia 12 de agosto, na qual será deliberada a contratação da PricewaterhouseCoopers para elaboração de laudo de avaliação de quatro séries de Letras Financeiras do Tesouro no processo de capitalização da estatal.
Liderando a ponta compradora, as ações PN do Bradesco (BBDC4) subiram 4,51% a R$ 32,20; na sequência os títulos ON do Banco do Brasil (BBAS3) ganharam 4,18% a R$ 29,90; enquanto os papéis PN do Itaú Unibanco (ITUB4) avançaram 2,21% a R$ 39,35.
Ainda do lado positivo, Vivo PN teve alta de 3,95% a R% 48,15; beneficiada pela venda da participação da Portugal Telecom na operadora brasileira para a Telefónica. Hoje, a empresa também divulgou avanço de 36% em seu lucro líquido do primeiro semestre frente ao mesmo período de 2009, para R$ 427,9 milhões.
No sentido contrário, Telemar ON despencou 15,99% a R$ 35,20; Telemar PN devolveu 11,21% a R$ 27,17; e Telemar Norte Leste PNA recuou 8,55% a R$ 48,01. A expressiva desvalorizações nos papéis, refletem o acordo entre a Portugal Telecom e o grupo Oi para adquirir fatia direta de 10% na holding Telemar Participações.
Também em dia de balanço, Pão de Açúcar PNA caiu 5,48% para R$ 60,35. A empresa reportou queda de 52,6% no lucro líquido do segundo trimestre deste ano na comparação anual, para R$ 62,3 milhões, incluíndo números do Ponto Frio.
Dentre as demais ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto), Petrobras PN (PETR4) perdeu 0,89% a R$ 27,73; Vale PNA (VALE5) avançou 1,26% a R$ 42,48; BM&FBovespa ON (BVMF3) apreciou 1,84% a R$ 12,76 e Gerdau PN (GGBR4) valorizava 0,19% a R$ 25,76.
Agenda
Nos EUA, o Durable Good Orders, que mede o volume de pedidos e entregas de bens duráveis no comércio dos EUA, registrou retração de 1% em junho, decepcionando o mercado, que esperava uma alta de 1%. No plano corporativo, destaque para os resultados acima das expectativas de Air France e Boeing.
Por aqui, destaque para a taxa de desemprego nas sete principais regiões metropolitanas do País, que diminuiu entre maio e junho deste ano, passando de 13,2% para 12,7% da PEA (População Economicamente Ativa), segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)
O resultado primário do Governo Central em junho foi superavitário em R$ 631,5 milhões, contra déficit de R$ 517,9 milhões em maio. O Tesouro Nacional contribuiu para o desempenho do mês com superávit de R$ 3,5 bilhões, enquanto a Previdência Social (RGPS) e o Banco Central apresentaram déficits de R$ 2,8 bilhões e R$ 71,6 milhões, respectivamente.
O ICI da FGV (Fundação Getulio Vargas) registrou queda entre os meses de junho e julho, configurando o segundo recuo mensal consecutivo, fato que sugere uma desaceleração do ritmo de atividade no setor industrial brasileiro.
No mesmo sentido, a atividade industrial doméstica desacelerou no segundo trimestre deste ano, de acordo com os dados da Sondagem Industrial divulgados pela CNI (Confederação Nacional da Industria). No mês de junho, o indicador de produção recuou para 51,8 pontos, face ao 54,9 pontos exibidos em maio, enquanto o indicador de emprego referente ao segundo trimestre atingiu 54,6 pontos, face aos 55,5 pontos auferidos entre janeiro e março.
Petróleo
As cotações de petróleo voltaram a fechar em queda nesta quarta-feira (28), repercutindo a elevação nos estoques norte-americanos do produto e as indicações de desaceleração da atividade econômica no país.
Em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou em US$ 75,82, com queda de 0,47% ante o fechamento anterior. Já em Nova York, o contrato de petróleo mais líquido, com vencimento em setembro, teve uma variação negativa de 0,73%, fechando em US$ 76,80.
Os estoques de petróleo dos Estados Unidos avançaram 2,1%, a maior elevação desde 19 de março deste ano, atingindo o patamar de 360,8 milhões de barris, conforme dados anunciados pelo Departamento de Energia do país. Esta foi a segunda alta semanal consecutiva reportada. Entre as semanas terminadas em 16 e 23 de julho, o nível dos estoques de óleo bruto nos EUA avançou em 7,3 milhões de barris, alta que supera as expectativas dos analistas, de queda 1,7 milhão de barris no período, conforme levantamento da agência Bloomberg. Este aumento elevou a pressão sobre as cotações da commodity, tendo em vista que os Estados Unidos são o segundo maior consumidor global do produto, atrás apenas da China.
Dólar
Após iniciar o dia com leve alta e manter-se no campo negativo durante toda a tarde, o dólar comercial foi amenizando gradualmente suas perdas na reta final de negócios, chegando nos instantes finais de negociação com cotação bem próxima do fechamento anterior (R$ 1,70). No final, a moeda norte-americana fechou com alta modesta de 0,06%, sendo cotada na venda a R$ 1,771.
Além da absorção de US$ 825 milhões por parte do Tesouro Nacional em sua oferta de bônus soberanos (Global 2021) aos mercados norte-americano, europeu e asiático, rumores apontam que JBS e BR Foods pretendem liquidar mais de US$ 1 bilhão arrecadado via emissão de títulos corporativos, o que resultará numa maior entrada de dólares no País, pressionando sua cotação frente ao real.
Ainda no front doméstico, o fluxo cambial mostrou que a saída de dólares do País superou a entrada em US$ 2,304 bilhões no acumulado do mês – até o dia 23 –, reduzindo assim o superávit do ano para US$ 1,059 bilhão. A autoridade monetária ainda informou que, durante o mesmo período, adquiriu US$ 823 milhões no mercado cambial à vista, elevando o montante comprado desde o início do ciclo de intervenções – em maio de 2009 – para US$ 42,367 bilhões.
Com isso, as reservas internacionais brasileiras contabilizam atualmente cerca de US$ 256 bilhões. E por falar nessas intervenções, o BaCen realizou um leilão de compra de dólares entre 15h40 e 15h50 (horário de Brasília), com uma taxa de corte aceita em R$ 1,7644.
(dados do Infomoney e Último Instante)
Análise Gráfica
IBOV continua incrível trajetória de alta com seu oitavo pregão positivo, operando em região de objetivos.
Não vislumbramos cenário claro tanto para operações na ponta comprada bem como na ponta vendida. Não operar também é uma estratégia !!!!
DJ apresentou um pregão mais pesado e apresentou correção.
No post do dia 27 comentamos sobre CSAN3 e ECOR3, as duas deram bons trades no pregão de hoje (28).
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