O saldo do investidor estrangeiro na BM&F Bovespa volta a ficar positivo durante o mês de julho, segundo dados publicados pela bolsa paulista. Entre 1 e 30 de julho, foram computadas compras de R$ 32,979 bilhões e vendas na casa de R$ 29,471 bilhões, o que garante saldo positivo de R$ 3,508 bilhões. Com o maior saldo registrado neste ano, a movimentação dos estrangeiros durante 2010 reverteu o quadro negativo apresentado de abril até junho e agora está positiva em aproximadamente R$ 569 milhões.
Bolsa
Ao contrário do pessimismo que imperou no pregão, as ações da Petrobras fecharam em forte alta, ajudando a diminuir as perdas do Ibovespa. Dentre as notícias sobre a empresa, destaque para a sanção do presidente Lula na segunda-feira à lei que cria a Pré-sal Petróleo, companhia estatal que irá gerenciar as atividades exploratórias na região do pré-sal. A petrolífera ainda comunicou nova descoberta de indícios de hidrocarbonetos à ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e desmentiu na véspera que possui qualquer pretensão de alterar o "desenho de sua capitalização".
Mas o grande destaque de alta da sessão ficou com as ações da MMX, que disparam no Ibovespa durante a tarde, liderando os ganhos do índice, respondendo a rumores de que a ArcelorMittal, maior siderúrgica do mundo deseja adquirir os ativos de minério de ferro da empresa. A companhia afirmou que não comenta rumores de mercado.
Na ponta negativa, as ações da GOL lideraram as perdas do índice, repercutindo problemas com atrasos em voos enfrentados desde sexta-feira, fato que foi atribuído pela companhia ao intenso tráfego aéreo em malha. Em nota divulgada na última sessão, a empresa explica que por conta do aumento no tráfego, “algumas tripulações atingiram o limite de horas de jornada de trabalho previsto na regulamentação da profissão e foram impossibilitadas de seguir viagem, gerando um efeito em cadeia”. Os papéis da TAM também fecharam em queda acentuada.
Entre os resultados, o Itaú Unibanco somou lucro líquido de $ 3,165 bilhões entre abril e junho desse ano, crescimento de 23,1% frente ao mesmo período de 2009. O patrimônio líquido totalizou R$ 55,074 bilhões em 30 de junho, ante R$ 47,269 bilhões na mesma data do ano passado. Por sua vez, a carteira de crédito total chegou a R$ 296,192 milhões. As ações do banco recuaram.
A fabricante de aviões Embraer divulgou queda de 78,6% em seu lucro líquido no segundo trimestre deste ano, embora tenha elevado seu guidance. As ações subiram.
A TIM também anunciou seus resultados, revelando lucro líquido de R$ 101,4 milhões no segundo trimestre de 2010 - desempenho 67,6% aquém do obtido no mesmo período de 2009. Segundo a companhia, a queda se explica por um "impacto positivo no ganho cambial no segundo trimestre de 2009", quando os ganhos líquidos totalizaram R$ 313,0 milhões. Os papéis da TIM fecharam em queda.
A ABNote informou a compra de 30% do capital social da Multidisplay e sua subsidiária, a M4 Produtos e Serviços, pelo valor total de R$ 30 milhões, dos quais R$ 15 milhões já foram quitados. A aquisição se deu em conjunto com a Cielo, que por sua vez, arrematou 50,1% do capital da empresa por R$ 50,1 milhões. As condições da compra são semelhantes às da ABNote: metade do valor já foi quitado (R$ 25,05 milhões) e o restante será pago em até 37 meses, assim que metas forem alcançadas.
Agenda e noticiário
Diferentemente dos fortes números registrados nos meses anteriores, as principais montadoras do mundo revelaram que suas vendas de automóveis dentro da economia norte-americana tiveram um crescimento mais modesto em julho, girando entre 3% e 5,5% de alta na comparação com o mesmo mês de 2009. Contudo, algumas asiáticas e a Porsche conseguiram relatar números mais significativos no período.
Ainda nos EUA, os resultados de Procter & Gamble, Dow Chemical e Mastercard decepcionaram as previsões dos analistas. Pela agenda econômica, os indicadores de renda e gasto do consumidor não registraram variação entre maio e junho. Dessa forma, o núcleo do PCE (Personal Consumption Expenditures), um dos índices de inflação mais observados pelo Federal Reserve, não registrou variação no período, enquanto o mercado esperava alta de 0,1%.
Ainda por lá, o número de contratos de compra e venda de casas usadas veio melhor que as expectativas, enquanto o Factory Orders, que mede o volume de encomendas à indústria, registrou resultado pior que o esperado pelo mercado.
No front doméstico, destaque para o recuo de 1% na produção industrial brasileira entre maio e junho. Entre os indicadores de inflação, o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) referente ao mês de julho apontou variação positiva de 0,17%, abaixo da variação de 0,20% projetada pelo mercado no último relatório Focus.
Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto) Vale PNA (VALE5) teve leve queda de 0,09% a R$ 44,06; BM&FBovespa ON (BVMF3) cedeu 0,76% a R$ 13,05; Gerdau PN (GGBR4) apresentou ganhos de 1,92% a R$ 26,50; e Itaú Unibanco PN (ITUB4) recuou 3,05% a R$ 38,50. Hoje, o banco informou que obteve lucro líquido de R$ 3,165 bilhões no segundo trimestre de 2010, o que indica um crescimento de 23% na comparação com o mesmo período do ano anterior (R$ 2,571 bilhões).
Do lado positivo, MMX Mineração ON disparou 6,54% a R$ 12,70. Matéria publicado pela Agência Estado deu conta de que a ArcelorMittal teria confirmado o interesse em adquirir os ativos de minério de ferro da companhia, que pertence ao bilionário brasileiro Eike Batista.
As ações da Petrobras também foram destaque de compra nesta terça-feira. Petrobras ON subiu 2,51% a R$ 33,50; enquanto Petrobras PN valorizou 2,25% a R$ 29,08. Para Ricardo Zeno, os papéis encontram-se atrasados e passaram por uma correção de preços.
Na contramão, GOL PN despencou 5,42% a R$ 23,92. A companhia aérea enfrenta problemas com atraso de voos desde a última sexta-feira. A concorrente TAM PN devolveu 4,82% a R$ 29,24.
Dólar
Ganhando forças diante dos sinais desfavoráveis da economia norte-americana, o dólar comercial conheceu sua primeira alta após três sessões consecutivas de queda, fechando nesta cotado na venda a R$ 1,76 – variação positiva de 0,51%.
Contudo, apesar de ter registrado apreciação em relação ao real, o dólar seguiu em trajetória declinante frente a importantes divisas do mundo, como o iene, o euro e a libra esterlina. Com isso, o “dollar index”, índice que mensura o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas, atingiu seu menor patamar desde abril durante o intraday desta terça-feira.
O Banco Central manteve ativas suas intervenções no mercado cambial à vista, ao realizar um novo leilão de compra de dólares. A operação ocorreu entre as 14h24 e as 14h34 (horário de Brasília) e contou com uma taxa de corte aceita em R$ 1,76.
Renda Fixa
Os contratos de juros futuros negociados na BM&F encerraram predominantemente em alta nesta sessão, com oscilações mais fortes no longo prazo. O contrato de juros de maior liquidez nesta terça-feira, com vencimento em janeiro de 2011, registrou uma taxa de 10,81%, 0,01 ponto percentual acima do fechamento da véspera.
O mercado de títulos da dívida externa fechou em queda. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com desvalorização de 0,03%, cotado a 136,75% do valor de face. Com isso, o indicador de risco Brasil, calculado pelo conglomerado financeiro JP Morgan, registrou alta de 3 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 205 pontos-base.
Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em baixa de 0,52% e atingiu 2.284 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 desvalorizou-se 0,48% a 1.120 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, caiu 0,36% a 10.636 pontos.
Na Europa, o oi índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou leve alta de 0,25% e atingiu 6.308 pontos; enquanto o índice FTSE 100 da bolsa de Londres desvalorizou-se 0,01% a 5.396 pontos. Por outro lado, o CAC 40 da bolsa de Paris fechou em leve baixa de 0,12%, atingindo 3.748 pontos.
Confira os eventos previstos para quarta-feira
Por aqui, o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) publica a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de julho, feita mensalmente em 16 capitais brasileiras, na qual se avalia o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família, através do valor dos produtos elementares.
Nos EUA, será publicado o ADP Employment referente ao mês de julho. O relatório revela o número de postos de trabalho no setor privado dos EUA e é visto como uma prévia do Employment Report, que será divulgado na sexta-feira.
Sai ainda o ISM Services de julho, responsável pela mensuração do nível de atividade não industrial.
Por fim, confira o relatório semanal de Estoques de Petróleo.
(dados do Infomoney e Último Instante)
Análise Técnica
Após onze pregões de alta é razoável e salutar uma correção técnica, indicadores técnicos ainda bastante esticados.
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