Bolsa
A Petrobras seguiu como principal destaque do mercado. Na noite passada, a estatal entregou à Casa Civil da Presidência da República e aos ministérios da Fazenda e de Minas e Energia as avaliações preliminares das certificadoras sobre as áreas do pré-sal que podem ser incluídas na cessão onerosa. Além disso, persistem rumores de que a capitalização da empresa corre riscos de não mais acontecer no final do mês que vem. Rebatendo as crescentes especulações, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou que o prazo para o aumento de capital da estatal está mantido para 30 de setembro.
A empresa ainda descobriu novos indícios de petróleo em terra no estado da Bahia, segundo comunicado enviado à ANP na última quinta-feira. Vale notar ainda que, na véspera, a Vale ultrapassou a Petrobras em valor de mercado, pela primeira vez desde o período entre o final de setembro e o início de outubro de 2007. O valor de mercado da mineradora totalizou R$ 254,914 bilhões, contra R$ 253,132 bilhões da petrolífera ao final do pregão de quinta-feira.
A Eletrobras afirmou em nota que sua subsidiária Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) entrará com recurso contra a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que prevê o pagamento de uma indenização por parte da companhia às empreiteiras CBPO, Mendes Júnior e Constran, em decorrência das obras de construção da usina hidrelétrica de Xingó. As ações fecharam em alta.
Já a TAM esclareceu que as ações da HoldCo, empresa a ser formada com as ações de emissão da TAM detidas pela TAM Empreendimentos e Participações, não serão convertidas em ações da Latam, empresa resultante da integração com a chilena. Ademais, a empresa resultante terá apenas papéis ordinários. Os papéis da TAM avançaram.
A Gerdau emitiu nota informando a opção da companhia em resgatar a totalidade de seus Guaranteed Perpetual Bonds (títulos de dívida sem vencimento) a 8,875% no dia 22 de setembro, retirando-os da listagem na bolsa de valores de Cingapura. O valor total agregado dos bonds é de US$ 600 milhões, “acrescidos de juros acumulados e não pagos até a data do resgate e de quaisquer valores adicionais”, informa a siderúrgica.
A Embratel republicou o edital da OPA (Oferta Pública de Aquisição) para adquirir 199.124.767 ações preferenciais da NET, número que já inclui as ações preferenciais subjacentes aos ADSs (American Depositary Shares). Com isso, os detentores de ADSs da NET não mais precisarão converter suas ações em papéis preferenciais para poder participar da operação. A data do leilão foi transferida para 29 de setembro, e os acionistas da NET terão até às 18h00 horas do dia 28 de setembro para habilitar-se.
A AmBev, por fim, anunciou a união de seus negócios na Venezuela com a Cervecería Regional, a mais antiga cervejaria do país. Em nota, a AmBev informou ainda que espera concluir a operação até o final deste ano. A Venezuela é o segundo maior mercado consumidor de cerveja da América do Sul.
Destaques do pregão
Depois do vaivém da reta final, as ações preferenciais da companhia (PETR4) fecharam estáveis a R$ 26,76; enquanto as ordinárias (PETR3) caíram 0,2% a R$ 30,30.
Dentre as ações com maior peso na carteira teórica do Ibovespa (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto) Vale PNA (VALE5) perdeu 1,25% a R$ 43,35; Itaú Unibanco PN (ITUB4) cedeu 0,21% a R$ 37,52; BM&FBovespa ON (BVMF3) desvalorizou 2,7% a R$ 12,99; e Gerdau PN (GGBR4) subiu 0,21% a R$ 24,13.
Do lado positivo, Klabin PN avançou 4,18% a R$ 4,98; TAM PN teve alta de 2,94% a R$ 36,35; e Cemig PN subiu 2,6% a R$ 26,00. Na outra ponta, Cosan ON registrou perdas de 4,05% a R$ 22,95; MMX Mineração recuou 2,73% a R$ 12,45; e Embraer cedeu 2,47% a R$ 11,06.
Destaques
O membro do conselho do BCE (Banco Central Europeu) e presidente do banco central alemão, Axel Weber, sinalizou pela primeira vez que os estímulos europeus devem ser retirados no início de 2011. No entanto, a instituição ainda não possui um posição oficial sobre o assunto.
Já na França, o presidente Nicolas Sarkozy reduziu a previsão do governo para o crescimento econômico em 2011 para 2%, ante projeção anterior de 2,5%. O governo francês também reiterou seu compromisso com a redução do déficit do país.
Ainda na Europa, o ministro das Finanças da Alemanha afirmou que a recuperação do país irá continuar no segundo semestre do ano, mas em um ritmo mais ameno conforme desacelera a demanda global. Assim, o governo deve modificar a previsão oficial para a expansão do PIB deste ano, atualmente de 1,4%, segundo ele.
Em Wall Street, o clima também foi de aversão ao risco - que também ganhou força com o cenário corporativo, com a Dell registrando margens abaixo do esperado enquanto a Foot Locker contabilizou receita inferior às projeções do mercado.
Por aqui, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15) apontou deflação de 0,05% em agosto, variação 0,04 ponto percentual maior que a registrada no mês passado (-0,09%) e menor que a taxa de 0,23% apurada no mesmo período de 2009. Segundo o instituto, seis dos nove grupos que compõem o índice desaceleraram em relação ao mês passado, ajudando a pressionar o resultado cheio.
Na quinta-feira (19), o Philadelphia Fed Index, responsável por medir a atividade industrial da região, marcou 7,7 pontos negativos no período, enquanto o mercado esperava um resultado de 7,5 pontos positivos, trazendo de volta as dúvidas sobre a consistência da recuperação econômica norte-americana. No mês anterior, o índice alcançara 5,10 pontos positivos.
No mesmo dia, o Initial Claims registrou um total de 500 mil novos pedidos no período, desempenho pior que o esperado pelos analistas, cujas projeções giravam em torno de 475 mil. Do mesmo modo, o indicador ficou acima do número registrado na semana anterior, que foi revisado de 484 mil para 488 mil solicitações.
Petróleo
Repercutindo os dados econômicos publicados ao longo da semana nos Estados Unidos, o petróleo encerrou esta sexta-feira (20) em baixa de 1,30% em Nova York, aos US$ 73,46, queda mensal próxima de 11%. Na bolsa de Londres, o Brent fechou cotado a US$ 74,40, baixa de 1,30% em relação ao fechamento anterior.
Dólar
Mantendo-se no campo positivo durante todo o intraday, o dólar comercial chegou à sua segunda alta consecutiva, terminando cotado na venda a R$ 1,76 – avanço de 0,17%. No entanto, por conta das significativas quedas vistas entre segunda e quarta-feira, a moeda fechou a semana com depreciação de 0,68%.
Por aqui, o Banco Central realizou mais um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista nos instantes finais de negociação, tendo uma taxa de corte aceita em R$ 1,7583.
Renda Fixa
O mercado de juros futuros fechou em queda. O contrato de juros de maior liquidez nesta sexta-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 11,17%, 0,04 ponto percentual abaixo do último fechamento.
No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou estável, cotado a 138,75% do valor de face. O Risco País registrou queda de 3 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 197 pontos-base.
Bolsas Internacionais
O índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas , fechou em baixa de 0,56% e atingiu 10.214 pontos, seguindo esta tendência, o índice S&P 500 desvalorizou-se 0,37% a 1.072 pontos. Por outro lado, a Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em leve alta de 0,04% atingindo 2.180 pontos.
Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou baixa de 1,30% e atingiu 3.526 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt desvalorizou-se 1,15% chegando a 6.005 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 0,31% a 5.195 pontos.
Confira os eventos previstos para segunda-feira
Por aqui, a FGV anuncia o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal) referente à terceira quadrissemana de agosto. O índice calcula a taxa mensal da variação dos preços até meados da semana anterior àquela em que é divulgado.
O Banco Central revela o relatório semanal Focus, que compila a opinião de consultorias e instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos. O BC divulga ainda a Nota do Setor Externo de julho, contendo informações sobre o balanço de pagamentos e as reservas internacionais computadas no período.
O ministério de Comércio Exterior reporta a Balança Comercial referente à ultima semana, que mede a diferença entre exportações e importações contabilizadas durante o período.
(com dados do Infomoney e Último Instante)
Análise Gráfica
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