O saldo do investidor estrangeiro na BM&F Bovespa ficou negativo em R$ 2,144 bilhões entre os dias 3 e 28 de maio, com compras em R$ 43,083 bilhões e vendas na casa de R$ 45,227 bilhões, segundo dados da bolsa paulista.
Na ponta positiva, destaque para a Cielo. A empresa comunicou a celebração de parceria de cinco anos com o banco HSBC, que passará a utilizar a empresa como credenciadora preferencial de seus clientes. O acordo terá duração de cinco anos e as companhias oferecerão aos estabelecimentos comerciais captura de transações Visa, Mastercard e demais bandeiras de pagamento.
Quem também se destacou foi a Vivo, entre as maiores variações positivas da sessão. Segundo fontes citadas pelo jornal Diário Económico, a Telefónica aumentou sua oferta pela participação na empresa detida pela Portugal Telecom, de € 5,7 bilhões para cerca de € 6,5 bilhões. Uma das fontes teria informado que o Conselho da Portugal Telecom começou uma reunião extraordinária para discutir a nova oferta. A expectativa é que o conselho convoque uma assembleia de acionistas para que a proposta seja discutida.
Já a Cemig se destacou na ponta negativa do índice, após publicar seu guidance para o período entre 2010 e 2014. A empresa prevê um Ebitda (geração operacional de caixa) consolidado entre R$ 3,8 bilhões e R$ 4,4 bilhões para o final deste ano. Ademais, a empresa anunciou um acordo com a empresa Rima Industrial, referente à “restituição das diferenças pagas pelo fornecimento de energia elétrica às suas unidades consumidoras, em razão do reajuste tarifário (...) durante o congelamento de preços adotado no chamado Plano Cruzado”.
Entre as blue chips, a Petrobras iniciou a produção do FPSO Capixaba no campo Cachalote no último sábado (29), sendo que o FPSO também será conectado ao campo de Baleia Franca. A petrolífera também assinou carta de intenção com a SBM Offshore e a Queiroz Galvão Óleo e Gás para a construção do navio FPSO que operará o segundo projeto piloto na área de Tupi, na região do pré-sal da Bacia de Santos. Por fim, a empresa informou ainda em nota que adquiriu 100% dos direitos do Bloco 2, na Bacia de Raukumara, região do offshore da Nova Zelândia, após vencer licitação pública realizada em janeiro passado pelo governo neozelandês.
Em nota oficial, a Vale esclareceu pontos do sistema atual de precificação dos contratos de minério de ferro, afirmando que o preço a ser praticado no terceiro trimestre corresponde à média dos três meses imediatamente anteriores.
Em resposta à notícia de que a Receita Federal estaria cobrando R$ 5,5 bilhões da companhia, pela suspeita de que benefícios fiscais fictícios teriam sido criados à época do processo de fusão entre a BM&F e a Bovespa Holding, as ações da BM&F Bovespa recuaram. A empresa enviou nota negando as acusações. “O referido ágio foi constituído em estrita conformidade com a legislação fiscal em vigor. A operação foi feita em bases de mercado e seguiu a tendência mundial de consolidação entre bolsas”.
A Agre comunicou a aprovação, em Assembleia Geral Extraodinária, da incorporação de suas ações pela PDG Realty. Será atribuída 0,495 ação da PDG para cada papel da Agre, conforme revelado pela companhia no início de maio.
Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto), Petrobras PN (PETR4) teve queda de 3,24% a R$ 28,64, Vale PNA (VALE5) recuou 2,1% a R$ 41,98; Itaú Unibanco PN (ITUB4) registrou perdas de 1,96% a R$ 34,00; BM&FBovespa ON (BVMF3) cedeu 2,23% a R$ 11,86 e Gerdau PN (GGBR4) desvalorizou 3,12% a R$ 24,22.
As companhias de telecomunicações mais uma vez compuseram a lista de maiores alta do dia, Tim ON ganhou 2,71% a R$ 7,20; e Vivo PN avançou 2,30% a R$ 51,12. Segundo a imprensa internacional, a Telefónica subiu em 14% sua oferta à Portugal Telecom por sua participação na operadora Vivo, de € 5,7 bilhões para € 6,5 bilhões.
Entre os outros destaques positivos, Ecodiesel ON teve alta de 3,61% a R$ 0,86; Cielo conquistou 2,34% a R$ 15,76; e Gol apresentou elevação de 2,17% a R$ 20,74.
Na contramão, Fibria ON cedeu 4,47% a R$ 28,18; Cemig PN teve perdas de 4,46% a R$ 24,83; Gafisa ON devolveu 4,18% a R$ 10,54; e Duratex ON registrou recuo de 4,17% a R$ 14,95.
Agenda
O PMI (Purchasing Managers’ Index) chinês caiu de 55,7 para 53,9 pontos na passagem de março para abril, ficando abaixo das estimativas de analistas, de 54,5 pontos. Enquanto isso, na Europa, o desemprego na Zona do Euro atingiu o maior nível em 12 anos, chegando a 10,1% em abril. Nos EUA, o nível de atividade industrial medido pelo ISM Index ficou acima do esperado no mês de maio, atingindo 59,7 pontos. Os gastos com construção civil subiram 2,7% em abril, bem acima da alta de 0,1% projetada pelo mercado.
Por aqui, o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal) de 31 de maio marcou inflação de 0,21%, taxa 0,26 ponto percentual abaixo da apurada na medição anterior e também a menor variação já vista desde a segunda semana de novembro do ano passado. A balança comercial encerrou maio com um saldo positivo de US$ 3,443 bilhões, o maior visto desde o começo deste ano.
Por fim, a produção industrial brasileira recuou 0,7% na passagem de março para abril, segundo a Pesquisa Industrial de Produção Física, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com a pesquisa, o indicador avançou 2,3% no acumulado em 12 meses - primeira variação positiva desde janeiro do ano passado. Em relação a abril de 2009, o setor cresceu 17,4%, refletindo os números desfavoráveis vistos no ano passado, quando a economia brasileira refletia os efeitos da crise. Cabe destacar que esta é a quinta taxa positiva consecutiva de dois dígitos neste tipo de comparação.
Noticiário
A Caja Madrid, segunda maior caixa econômica da Espanha, pediu ao governo um financiamento de emergência que pode chegar a até € 3 bilhões (US$ 3,7 bilhões) para financiar as fusões que são avaliadas no setor bancário do país. Ainda no país, a agência de risco Fitch Ratings reduziu a nota de crédito de quatro instituições financeiras espanholas (Banco Sabadell, Banco de Valencia, Bancaja e CAM), enquanto a Standard & Poor's alertou para novos cortes no setor.
Os Estados Unidos podem pedir para a Europa fazer uma demonstração da saúde financeira de seus bancos através de testes de estresse, como meio de dispersar a falta de confiança em sua recuperação. “A crise é multifacetada, mas acredito que testes de estresse nos bancos podem ser úteis como um componente crítico de um plano amplo para restaurar a confiança no sistema financeiro da Europa”, disse Lee Sachs, que foi o principal conselheiro de Timothy Geithner, secretário do Tesouro dos EUA. Os testes de estresse têm como objetivo determinar o que aconteceria com os balanços contábeis dos bancos levando em consideração cenários adversos, como uma forte queda de crescimento das economias ou uma diminuição forte de empréstimos.
Por fim, o Bank of Canada elevou o juro básico do país de 0,25% para 0,50% ao ano, se tornando a primeira nação do G-7 a apertar a política monetária.
Petróleo
As cotações de petróleo fecharam a sessão de terça-feira (1) em queda, dando o tom para as ações de companhias do setor, que estiveram entre os piores desempenhos do S&P 500. A desaceleração na produção manufatureira chinesa e europeia influenciou os preços do óleo bruto.
O contrato de petróleo mais líquido em Nova York, com vencimento em julho, encerrou o dia com queda de 2,94%, encerrando a sessão a US$ 72,25. Já em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou o dia a US$ 72,71, com baixa de 2,59%.
Dólar
Após iniciar o dia em alta e beirar o campo negativo durante a tarde, o dólar comercial reconsolidou sua trajetória positiva no final, fechando em valorização pela segunda sessão consecutiva, sendo cotado na venda a R$ 1,839 – forte alta de 0,99%.
Contribuindo para o fortalecimento da trajetória do dólar durante a tarde, o Banco Central realizou mais um leilão de compra da moeda no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre as 12h34 e as 12h44 (horário de Brasília) e contou com uma taxa de corte aceita em R$ 1,8222.
Renda Fixa
O mercado de juros futuro fechou em queda. O título que apresentou maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2011, fechou estável, a 10,96%.
O mercado de títulos da dívida externa fechou em alta. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com valorização de 0,07%, cotado a 132,35% do valor de face. O risco País registrou alta de 7 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 234 pontos base.
Bolsas Internacionais
O índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, fechou em baixa de 1,72% e atingiu 1.071 pontos. Seguindo esta tendência, o índice Nasdaq Composite desvalorizou-se 1,54% a 2.222 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, caiu 1,11% a 10.024 pontos.
Na Europa, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres registrou leve baixa de 0,48% e atingiu 5.163 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris desvalorizou-se 0,13% a 3.503 pontos. Por outro lado, o DAX 30 da bolsa de Frankfurt fechou em leve alta de 0,28%, atingindo 5.981 pontos.
Confira os eventos previstos para quarta-feira
Por aqui, a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) apresenta o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) referente ao mês de maio. O índice é baseado em uma pesquisa de preços feita na cidade de São Paulo, entre pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos.
Nos EUA, sai o Pending Home Sales de abril, indicador responsável por medir a venda de casas existentes nos EUA com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva.
(com dados do Infomoney e Último Instante)
Gráficos
Como haviamos dito em nossa análise de ontém valeu o atingimento do objetivo de Fibo de 61,8% (o número de ouro)e IBOV apresentou correção.
CMIG4 abriu GAP e formou um long day que rasgou a BB inferior, BBs se abrindo !!!
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