A economia dos Estados Unidos seguiu avançando modestamente nos últimos dois meses, na avaliação do Fed em seu Livro Bege. De acordo com o documento, a atividade econômica continuou melhorando na maioria dos setores desde a divulgação do última versão do Livro Bege, mesmo que lentamente. Por outro lado, o Fed destacou que as preocupações acerca da situação europeia aumentaram no período.
Ainda segundo o Fed, o mercado de trabalho - um de seus principais pontos de preocupação - mostrou "leve melhora", e as pressões sobre os salários foram limitadas. As taxas e emprego avançaram na maior parte dos distritos, tanto considerando vagas permanentes quanto temporárias. A indústria foi a principal fonte de empregos.
Bolsa
As ações da Light se destacaram na ponta positiva do índice. O Santander reiterou a recomendação de compra para os papéis, afirmando que a ação tende ai subir após recuar mais que o dobro do que o Ibovespa neste ano.
Os papéis da Fibria lideraram os ganhos do benchmark. Em evento realizado na última semana, o presidente da Aracruz, Carlos Aguiar, falou que a companhia pagaria suas dívidas relacionadas a derivativos com 13 instituições financeiras ainda esta semana. Contudo, procurada pela Equipe InfoMoney, a Fibria respondeu apenas que tem até o final do mês para quitar suas dívidas.
As ações da Vale encerraram em alta. O UBS elevou a recomendaçãode neutra para compra, afirmando que as ações da mineradora brasileira foram muito corrigidas nos últimos dias e que a relação risco/retorno está atraente neste momento. Repercute ainda a notícia de que a Rio Tinto iniciou a notificação de seus clientes chineses sobre a elevação de 19,5% que imporá aos preços de minério de ferro no terceiro trimestre deste ano, afirmou o site Steel Orbis.Bradespar, MMX e Usiminas também conseguiram sustentar alta no pregão.
Outro destaque fica para a novela da disputa da Telefónica pela Vivo. Nesta quarta-feira, o presidente da PT (Portugal Telecom), Zeinal Bava, afirmou que espera que os acionistas da empresa rejeitem a oferta da espanhola para comprar sua parte na brasileira Vivo, em assembleia agendada para o próximo dia 30 de junho. Em entrevistas publicadas por vários veículos de comunicação portugueses, Bava afirmou que a empresa espanhola subvalorizou "o valor intrínseco da Vivo" em sua oferta de € 6,5 bilhões e espera que os acionistas respaldem o desejo da PT de seguir com suas ações na operadora de telefonia celular. As ações da Vivo subiram.
A Petrobras descobriu indícios de hidrocarbonetos em dois de seus poços, segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo). No entanto, o destaque com relação a petrolífera fica com a votação da capitalização da empresa. A expectativa é de que a capitalização deva passar sem dificuldades no Senado e ir direto para sanção do presidente Lula.
A AmBev anunciou investimento de R$ 260 milhões na construção de uma fábrica em Pernambuco, com capacidade para produzir 10 milhões de hectolitros de cerveja e 4 milhões de hectolitros de refrigerante. A nova fábrica irá abastecer o mercado do Nordeste, sendo a maior de tal região e a terceira maior do País. Os ativos da cervejeira subiram.
A Brasil Telecom enviou comunicado ao mercado, em resposta ao pedido público de procuração enviado pela Polo Capital Management, um dos principais acionistas minoritários da empresa, na segunda-feira (7). No pedido, a Polo pede que os demais minoritários rejeitem a nova relação de troca entre as ações da Brasil Telecom e Telemar Norte Leste. A BrT explicou que a assembleia não irá deliberar sobre a incoporação da Brasil Telecom pela Telemar, mas exclusivamente sobre a "relação de substituição indireta entre ações da Brasil Telecom e da Telemar". Os papéis da empresa avançaram.
dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto), Petrobras PN (PETR4) teve queda de 0,54% a R$ 29,50, Vale PNA (VALE5) valorizou 0,4% a R$ 41,22; Itaú Unibanco PN (ITUB4) perdeu 0,8% a R$ 33,54; BM&FBovespa ON (BVMF3) caiu 1,01% a R$ 11,73 e Gerdau PN (GGBR4) registrou depreciação de 0,42% a R$ 23,51.
Na ponta compradora, Fibria ON ganhou 3,9% a R$ 28,00; Ligth ON avançou 3,74% a R$ 20,80; B2W Varejo teve alta de 3,15% a R$ 29,45; LLX Logística subiu 1,68% a R$ 7,25; e Klabin PN ganhou 1,65% a R$ 4,94.
Entre os mais vendidos, Telemar ON devolveu 5% a R$ 36,64; JBS ON recuou 3,65% a R$ 7,40; Gol PN depreciou 3,26% a R$ 20,79; Tim ON perdeu 3,24% a R$ 6,87; e Cyrela ON teve queda de 2,94% a R$ 18,84.
Noticiário
Embora não tenha sido confirmada pelo governo chinês, a Reuters afirmou que as exportações da China cresceram cerca de 50% na comparação com o ano passado.
O presidente do BC norte-americano, Ben Bernanke, disse que Fed fará tudo que for necessário para ajudar na estabilidade financeira e no crescimento econômico. “Nosso avanço na cooperação internacional envia um importante sinal para os mercados financeiros do mundo de que tomaremos as ações necessárias para assegurar a estabilidade e a contínua recuperação econômica”, disse Bernanke se referindo à abertura das linhas de swap cambial.
Na Europa, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente da França, Nicolas Sarkozy, requisitaram à Comissão Europeia que acelere e intensifique a regulação dos mercados financeiros, assinalando que certas apostas contra ativos e bônus soberanos devem ser banidas face à “forte volatilidade” dos mercados. Por meio de uma carta endereçada a José Manuel Barroso, presidente da Comissão, a dupla clama pelo banimento de certos derivativos financeiros especulativos, como é o caso da chamada venda a descoberto de ações e de CDSs (Credit-Default Swap) em títulos soberanos – cabe lembrar que, no tocante ao segundo, Berlim já adotou tal medida.
Em visita à Hungria, Christoph Rosenberg, chefe da missão do FMI (Fundo Monetário Internacional) no país, declarou, em comunicado oficial, que o comprometimento das autoridades do governo húngaro em manter a meta fiscal de 3,8% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2010 é visto como positivo pelo organismo. Após encontros com autoridades econômicas do páis, Rosenberg declarou também que as discussões mantidas entre eles, os membros do governo e integrantes da Comissão Europeia foram "úteis" e que a Hungria demonstrou a intenção de adotar medidas corretivas para assegurar que a meta fiscal do país, acordada com o FMI, seja cumprida.
A recuperação da economia global continua a avançar, mas a crise fiscal na Europa criou dificuldades no caminho do crescimento sustentável no médio a longo prazo. A avaliação é do Banco Mundial, e consta em seu "Global Economic Prospects" para 2010. A projeção é de aumento do PIB lobal entre 2,9% e 3,3% este ano. Enquanto as economias emergentes devem crescer entre 5,7% e 6,2% em cada ano entre 2010 e 2012, liderando a recuperação, enquanto os países desenvolvidos têm projeções que giram entre 2,1% e 2,3% em 2010, insuficientes para reverter a contração de 3,3% vista em 2009.
Agenda
Nos EUA, o nível dos estoques no atacado surpreendeu o mercado ao avançar menos do que as expectativas em abril. O indicador Wholesale Inventories demonstrou que os estoques do atacado norte-americano subiram 0,4% no período, frente à elevação esperada pelo mercado de 0,5%, e também abaixo da elevação de 0,7% em março, conforme os dados revisados.
Por aqui, entre a divulgação de diversos indicadores de inflação doméstica, destaque para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que registrou alta de 0,43% em maio, taxa 0,14 ponto percentual inferior à medição do mês de abril e abaixo do esperado pelo mercado. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) registrou alta de 0,43% em maio, taxa 0,30 ponto percentual abaixo da apurada em abril (0,73%).
O IGP-DI apontou inflação de 1,57% em maio, após a variação positiva de 0,72% vista em abril. O resultado ficou acima das expectativas do mercado, que, segundo o último relatório Focus, apontavam variação de 1,34% no acumulado mensal.
A produção da indústria nacional recuou em 7 das 14 regiões pesquisadas na passagem de março para abril, como mostra a Pesquisa Industrial Produção Física - Regional. Em relação a abril de 2009, por outro lado, todos os locais apresentaram avanço, segundo informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Petróleo
As cotações de petróleo fecharam a sessão desta quarta-feira (9) em alta, repercutindo a queda nos estoques norte-americanos e o avanço nas exportações chinesas. A aprovação de novas sanções ao Irã por parte do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) também influenciou os preços da commodity.
Em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou o dia a US$ 73,94, com avanço de 2,70%. Já no mercado nova-iorquino, o contrato de petróleo mais líquido, com vencimento em julho, encerrou o dia com alta de 2,19%, a US$ 73,94.
Dólar
Mantendo a trajetória vista na sessão anterior, o dólar comercial, que operou no vermelho durante todo o intraday, fechou cotado na venda a R$ 1,848, queda de 0,65%.
Como de praxe nas quartas-feiras, o Banco Central do Brasil divulgou o fluxo cambial referente aos três primeiros dias úteis de junho, período no qual a saída de dólares do País superou a entrada em US$ 267 milhões, reduzindo o superávit acumulado no ano para US$ 7,376 bilhões. No mesmo período, a autoridade monetária também informou que adquiriu US$ 746 milhões no mercado cambial à vista por meio de seus leilões realizados diariamente. Com isso, o montante captado desde o início do ciclo de intervenções, em maio de 2009, subiu para US$ 41,116 bilhões.
E por falar nessas intervenções, o BaCen realizou mais uma delas nesta quarta-feira. O leilão de compra de dólares ocorreu entre as 15h41 e as 15h51 (horário de Brasília) e contou com uma taxa de corte aceita em R$ 1,8453.
Renda Fixa
A expectativa pela reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) levou o mercado de juros futuros a encerrar em alta nesta sessão. O contrato de juros de maior liquidez nesta quarta-feira, com vencimento em janeiro de 2011, registrou uma taxa de 11,03%, 0,02 ponto percentual acima do fechamento de terça-feira.
O mercado de títulos da dívida externa fechou em alta, e o título brasileiro mais líquido, Global 40, fechou com valorização de 0,41%, cotado a 132,40% do valor de face. O Risco País fechou estável em relação ao fechamento anterior, atingindo 246 pontos base.
Bolsas Internacionais
O índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, fechou em baixa de 0,59% e atingiu 1.056 pontos. Seguindo esta tendência, o índice Nasdaq Composite desvalorizou-se 0,54% a 2.159 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, caiu 0,41% a 9.899 pontos.
Na Europa, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou alta de 1,98% e atingiu 5.985 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris valorizou-se 1,96% chegando a 3.447 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, subiu 1,15% a 5.086 pontos.
Confira os eventos previstos para quinta-feira
Por aqui, a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) apresenta o IPC referente à primeira quadrissemana de junho. O índice é baseado em uma pesquisa de preços feita na cidade de São Paulo, entre pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos.
Nos EUA, destaque para o Trade Balance (balança comercial) de abril, que mede a diferença entre os valores das importações e exportações realizadas pelo país, e para o Treasury Budget (orçamento governamental) de maio. Confira ainda o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.
Na Europa, o dia será marcado pelas reuniões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco Central da Inglaterra. Os membros do comitê vão decidir sobre eventuais mudanças nos parâmetros do juro básico.
(Com dados do Infomoney e Último Instante)
Análise Gráfica
Seguem apenas as análises de IBOV e DJ, não vislumbramos nenhuma situação de entrada (tanto para compra como para venda) nos papéis mais liquidos, preferimos aguardar uma definição mais clara, papéis operando com baixo volume.
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