Por aqui, não faltaram referências, e entre PIB (Produto Interno Bruto) acima do esperado, elevação da taxa Selic e aprovação da capitalização da Petrobras, o Ibovespa avançou 3,13%, a 63.605 pontos. Apenas três ações do índice recuaram na semana.
A maior alta do período ficou com as ações da MMX, que subiram 11,57%, cotadas a R$ 11,57. O setor de mineração como um todo apresentou bom desempenho, após anúncio de mineradoras como BHP Billiton e Rio Tinto de que deverão aumentar em cerca de 23% o preço do minério de ferro para o período entre junho e setembro deste ano, na base trimestral, o que deve ser seguido por outras mineradoras.
Já na ponta negativa, destaque de queda para os papéis da Telemar, que recuaram 6,09%, a R$ 36,52. O movimento dos papéis nos pregões de 7 a 11 de junho corrige a forte alta obtida na semana anterior, na qual a empresa foi destaque de alta do Ibovespa. Além disso, a performance da ação repercutiu a questão societária referente à aquisição da Brasil Telecom.
Entre as ações mais líquidas, o movimento foi de alta. As ações ordinárias da Petrobras subiram 2,22%, enquanto os ativos preferenciais avançaram 1,27%. Já os papéis da Vale se valorizaram 1,26% e 1,86%, na mesma ordem.
Noticiário
Na Europa, novas preocupações foram deflagradas ao final da semana passada, desta vez em relação à Hungria, após o Secretário de Estado, Mihaly Varga, afirmar que o déficit orçamentário pode atingir entre 7% e 7,5% do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano. Entretanto, o chefe da missão do FMI (Fundo Monetário Internacional) no país, Christoph Rosenberg, declarou que o comprometimento das autoridades do governo húngaro em manter a meta fiscal de 3,8% do PIB em 2010 é visto como positivo pelo organismo, ajudando a afastar mais preocupações.
O presidente da UE, Herman Van Rompuy, afirmou que caso algum país integrante da Zona do Euro necessite de socorro financeiro, e este socorro extrapole o valor do pacote orçado pela União Europeia em conjunto com o FMI (Fundo Monetário Internacional) no valor de € 750 bilhões, os Estados-membros irão fornecer ainda mais dinheiro.
A agência de classificação de risco Fitch, afirmou que a redução do déficit orçamentário projetada pelo Reino Unido para os próximos quatro anos não é o bastante para assegurar a saúde da situação fiscal vivida pelo país.
O Banco da Inglaterra manteve a taxa básica de juro do Reino Unido em 0,5% ao ano e seguiu com o programa de compra de títulos no valor de £ 200 bilhões. A decisão de manter o juro no menor nível histórico era amplamente esperada pelo mercado. O BCE (Banco Central Europeu) também optou pela manutenção da taxa básica de juro vigente na Zona do Euro em sua mínima histórica, de 1% ao ano.
Nos EUA, o livro Bege mostrou que a economia do país seguiu avançando modestamente nos últimos dois meses. De acordo com o documento, a atividade econômica continuou melhorando na maioria dos setores desde a divulgação do última versão do Livro Bege, mesmo que lentamente, e que o mercado de trabalho - um de seus principais pontos de preocupação - mostrou "leve melhora", e as pressões sobre os salários foram limitadas. O presidente do BC norte-americano, Ben Bernanke, disse que Fed fará tudo que for necessário para ajudar na estabilidade financeira e no crescimento econômico.
No Brasil o destaque do noticiário ficou com a já esperada decisão do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central). O Comitê manteve o ritmo no ciclo de aperto monetário que está em curso desde sua reunião passada, ao elevar a Selic em 75 pontos-base, para 10,25% ao ano.
Petrobras
O Senado aprovou os projetos de lei que estabelecem a capitalização da Petrobras e que instituem o regime de partilha e o Fundo Social do Pré-Sal. Com o aval esperado de Lula, o Governo fica autorizado a vender à companhia, sem licitação, licenças para exploração de até 5 bilhões de barris de óleo equivalente de hidrocarbonetos fluidos em áreas da camada pré-sal, que vai do litoral de Santa Catarina ao Espírito Santo.
As únicas informações oficiais até o fechamento da matéria são que a estatal pretende fazer a capitalização até o final de julho, e que contratou o Banco do Brasil como coordenador de varejo no Brasil da oferta de ações. Entre os rumores, a Agência Estado informou que a empresa quer protocolar o registro da oferta na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) já na semana que vem.
Ainda sobre a estatal, foram descobertos indícios de hidrocarbonetos em dois de seus poços, segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo), e a Lupatech comunicou a assinatura de dois novos contratos com a petrolífera, no valor de US$ 779 milhões, para a prestação de serviços relacionados à intervenção e recuperação de poços e afretamento de plataformas semi-submersíveis.
Projeções
Para o Banco Mundial, a recuperação da economia global continua a avançar, mas a crise fiscal na Europa criou dificuldades no caminho do crescimento sustentável no médio a longo prazo. A projeção é de aumento do PIB (Produto Interno Bruto) global entre 2,9% e 3,3% este ano. Enquanto as economias emergentes devem crescer entre 5,7% e 6,2% em cada ano entre 2010 e 2012, liderando a recuperação, os países desenvolvidos têm projeções que giram entre 2,1% e 2,3% em 2010, insuficientes para reverter a contração de 3,3% vista em 2009.
O BCE elevou suas projeções para o PIB mundial e a inflação. A revisão indica uma expectativa de segundo trimestre mais ativo e preços de commodities pesando ao consumidor. A nova projeção para a crescimento econômica em 2010 está entre 0,7% a 1,3%, com o ponto médio em 1,0%.
A IEA (Agência Internacional de Energia, na sigla em inglês) elevou sua previsão para a demanda global por petróleo, que deve atingir 86,4 milhões de barris por dia neste ano, representando aumento de 2%, ou 1,7 milhão de barris por dia, ante 2009. Em relação à estimativa divulgada no mês passado, a nova projeção mostrou aumento de 60 mil barris.
Com relação ao Brasil, o JPMorgan Chase elevou a projeção para o crescimento do PIB do País este ano de 7% para 7,5%. Já o Ministério da Fazenda elevou a projeção de alta do PIB para 6,5% neste ano.
Agenda
O PIB (Produto Interno Bruto) do Japão cresceu 5% no primeiro trimestre, superando estimativas do mercado. O sentimento do consumidor do país registrou em maio sua quinta alta consecutiva, avançando 0,8% frente a abril, atingindo 42,8 pontos - maior pontuação desde outubro de 2007.
Na China, as exportações saltaram 48,5% em maio, na base anual, atingindo a maior alta dos últimos seis anos e o maior valor desde setembro de 2008. Os preços ao consumidor do país atingiram seu mais alto nível em 19 meses, ao subir 3,1% em maio (base anual).
Nos EUA, o déficit na balança comercial veio menor que o esperado em abril, atingindo US$ 40,4 bilhões. O Consumer Credit também surpreendeu positivamente e revelou avanço ajustado sazonalmente de US$ 1 bilhão no montante de crédito concedido ao consumidor em abril.
Já o déficit do orçamento do Tesouro veio maior que o esperado, atingindo US$ 135,927 bilhões em maio - o número marcou o vigésimo mês consecutivo de saldo negativo do Treasury Budget. As vendas ao mercado vareijista também decepcionaram, caindo 1,2% em maio.
Por aqui, destaque para a divulgação do PIB, que avançou 2,7% no primeiro trimestre de 2010 em relação aos três meses anteriores. Na comparação com o mesmo período de 2009, o indicador registrou crescimento de 9%. O avanço de janeiro a março foi resultado sobretudo do bom desempenho da indústria, que cresceu 4,2% frente ao quarto trimestre e 14,6% quando comparada aos três primeiros meses de 2009.
Entre a divulgação de diversos indicadores de inflação doméstica, destaque para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que registrou alta de 0,43% em maio, taxa 0,14 ponto percentual inferior à medição do mês de abril e abaixo do esperado pelo mercado. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) registrou alta de 0,43% em maio, taxa 0,30 ponto percentual abaixo da apurada em abril (0,73%), e o IGP-DI apontou inflação de 1,57% no mesmo mês, acima das expectativas.
Entre os dados da indústria, a produção nacional recuou em 7 das 14 regiões pesquisadas na passagem de março para abril, como mostra a Pesquisa Industrial Produção Física - Regional. Em relação a abril de 2009, por outro lado, todos os locais apresentaram avanço. Já a pesquisa Indicadores Industriais da CNI (Confederação Nacional da Indústria) mostrou recuo de 4,9% no faturamento da indústria em abril. Por fim, a atividade industrial paulista retraiu-se em abril ante março, mas manteve-se estável em comparação ao índice nacional, segundo dados divulgados pela Fiesp/Ciesp (Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).
Cenário corporativo
A Cosan registrou lucro recorde de R$ 986,5 milhões no exercício social de 2010, revertendo o prejuízo de R$ 473,8 milhões amargado no acumulado de 2009.
A PDG Realty aprovou por unanimidade a incorporação das ações de emissão da Agre. Dessa forma, os acionistas da Agre trocarão cada ação que possuírem da empresa por 0,495 ação da PDG. "A data de crédito das novas ações da PDG aos antigos acionistas da Agre será 17 de junho de 2010", completou a empresa em nota. Os ativos ordinários da Agre foram negociados na bolsa brasileira até dia 11 de junho.
Dando continuidade à disputa pela Vivo, o presidente da PT (Portugal Telecom), Zeinal Bava, afirmou esperar que os acionistas da empresa rejeitem a oferta da espanhola para comprar sua parte na brasileira Vivo, em assembleia agendada para o próximo dia 30 de junho, afirmando a empresa espanhola subvalorizou "o valor intrínseco da Vivo" em sua oferta de € 6,5 bilhões.
A Brasil Telecom enviou comunicado ao mercado, explicando que a assembleia não irá deliberar sobre a incoporação da Brasil Telecom pela Telemar, mas exclusivamente sobre a "relação de substituição indireta entre ações da Brasil Telecom e da Telemar".
A GOL anunciou suas estatísticas preliminares de tráfego referentes ao mês de maio, período em que viu a demanda em sua malha aérea crescer 14,5% na comparação com o mesmo mês de 2009. No mercado doméstico, a alta foi de 14,9% e no internacional, de 11,5%.
Entre as recomendações, o UBS elevou a recomendação da Vale de neutra para compra, afirmando que as ações da mineradora brasileira foram muito corrigidas nos últimos dias e que a relação risco/retorno está atraente neste momento. Já o JPMorgan Chase elevou sua recomendação para a Lojas Renner de neutra pra overweight (peso acima da média do portfólio) e revisou o preço-alvo para o final deste ano de R$ 42,00 para R$ 50,00.
Câmbio e Renda Fixa
A moeda norte-americana fechou cotada na venda a R$ 1,816, acumulando desvalorização de 2,31% na semana. Vale a pena destacar o comunicado do Banco Central referente ao horário de negociações no mercado cambial em dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo. De acordo com a autoridade monetária, quando o Brasil jogar às 15h30 - como será na próxima terça-feira (15) -, as operações no mercado interbancário serão registradas somente até às 13h30, com confirmação às 14h, ficando paralisadas após esse horário.
Já em dias que a seleção jogará às 11h, a transação no interbancário estará disponível para registro das 9h às 10h, com confirmação até às 10h30. Após o jogo, o registro das operações será retomado às 14h30, durando até as 17h, com confirmação até as 17h30.
No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em alta. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 11,14%, alta de 0,22 ponto percentual em relação a semana anterior.
No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 132,80% de seu valor de face, alta de 0,37% na semana. O risco-país fechou cotado a 239 pontos-base, estável na base semanal.
Confira os destaques da agenda da próxima semana
Nos EUA, destaque para dados da indústria e indicadores de inflação a serem divulgados no país. O investidor ainda deve ficar atento ao Quadruple Witching na próxima sexta-feira (18).
No front doméstico, olhos atentos para a ata do Copom, além de mais indicadores de inflação doméstica.
(Com dados do Infomoney)
Análise Gráfica
A semana foi marcada pela valorição de 3,1%, mas com baixo volume nos pregões.
Optamos pelo estudo do IBOV e do DJ e mais um ativo que acompanhamos em nosso blog (o fechamento de mercado do Leandro também destacou este ativo), o papel em questão é Paranapanema (PMAM3), que apresentou bom volume e rompimento do eixo do pivo de alta.
Convite:
Convidamos nossos leitores a enviar suas análises, favor enviar em formato GIF ou em PPT. Vamos publicar as análises mais interessantes, lógico que divulgaremos o nome do leitor que enviou a análise.
Marquinhos Small Caps, Ninja dos Candles, Celinha Blue Chip, Clayton e Flávio estão "intimados" a compartilhar conosco suas análises !!!!!!!
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