Principal referência da sessão, o Fomc (Federal Open Market Committee), comitê de mercado aberto do Federal Reserve, optou pela manutenção do juro básico norte-americano na faixa entre 0% e 0,25% ao ano pela 12ª vez consecutiva, menor patamar de sua história, conforme as expectativas do mercado.
Apesar das expectativas de mudanças no teor do texto do comunicado, o Comitê optou por manter que “as condições econômicas, incluindo baixas taxas de utilização de recursos, tendências inflacionárias sob controle e expectativas de inflação estáveis, provavelmente garantirão níveis excepcionalmente baixos para a Fed Funds Rate por um período extenso”, o que agradou o mercado.
Após o corte do rating de Grécia e Portugal pela agência de classificação de risco S&P na última terça-feira, agora é a vez da Espanha ter sua nota soberana de longo prazo rebaixada pela agência de AA+ para AA, com perspectiva negativa.
Ainda na Europa, investidores agora mostraram-se céticos quanto à tão aguardada liberação do pacote de ajuda à Grécia pela União Europeia e FMI (Fundo Monetário Internacional), e tanto o presidente do BCE (Banco Central Europeu), Jean-Claude Trichet, como o economista-chefe do FMI, Dominique Strauss-Kahn, pedem urgência na aprovação do pacote grego. As bolsas encerraram em queda por lá.
Bolsa
O Bradesco obteve lucro líquido de R$ 2,1 bilhões nos três primeiros meses do ano, 22,1% maior que o contabilizado no mesmo período de 2009, e o maior número já registrado entre os bancos privados brasileiros. Por sua vez, o patrimônio líquido atingiu R$ 43,08 bilhões, um avanço de 22% na base anual. As ações do banco avançaram.
Liderando as perdas do benchmark, a NET Serviços reportou lucro líquido de R$ 46 milhões nos três primeiros meses deste ano, resultado abaixo dos R$ 120 milhões obtidos no mesmo período de 2009. De acordo com a companhia, o desempenho inferior ao reportado durante janeiro a março do último ano deve-se “aos impactos da variação cambial, mais despesas com juros e maior depreciação”.
A Petrobras fez nova descoberta de indícios de gás e petróleo no Rio Grande do Norte, conforme informações divulgadas pela ANP (Agência Nacional de Petróleo). A descoberta ocorreu no poço 3-BRSA-822-RN, localizada em terra na bacia Potiguar, no bloco POT-T-445. As ações da petrolífera subiram.
A Vale comunicou o recebimento de certificação sobre os seus recursos de óleo e gás pela DeGolyer & MacNaughton, indicando recursos de óleo e gás natural de 210 milhões de boe (barris de óleo equivalente) e potencial de produção de 58 mil boe por dia, em 2017. Por outro lado, a mineradora informa que a base de recursos inclui quantidades de óleo e gás que ainda não são classificadas como reservas provadas. Os papéis da Vale encerraram em queda.
A Cosan investiu US$ 100 milhões na sua subsidiária Rumo Logística para a compra de vagões para transportar açúcar. A empresa já recebeu 120 vagões, de um total de 729 unidades encomendadas. Os papéis da empresa estiveram entre as maiores quedas do índice.
Procurada pelo Portal InfoMoney, a assessoria de imprensa BR Foods não confirmou as especulações quanto à possível construção de sua primeira fábrica no Oriente Médio, afirmando que não condiz com os planos futuros da companhia. Segundo notícia veiculada no jornal Brasil Econômico, o interesse da empresa na região seria fruto da escassez de recursos naturais, da força de suas marcas Sadia e Perdigão (conhecida no exterior como Perdix) fora do País e pela atrativa economia da região. Os papéis da companhia recuaram.
Fora do índice, os papéis da Telebrás recuaram. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados deu início nesta tarde a audiência pública que debaterá o vazamento de informações sobre a possível reativação da Telebrás. O deputado Indio da Costa (DEM-RJ), que requereu a reunião, afirma que a veiculação de fatos não oficiais pode ter provocado a alta de 35.000% nas ações da empresa.
Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 4 de janeiro a 30 de abril), Petrobras PN (PETR4) subiu 0,9% a R$ 32,39, Vale PNA (VALE5) caiu 0,6% a R$ 46,30; Itaú Unibanco PN (ITUB4) avançou 2,54% a R$ 37,13; BM&FBovespa ON (BVMF3) recuou 0,97% a R$ 11,19 e Bradesco PN (BBDC4) ganhou 1,69% a R$ 31,27.
Entre os destaques positivos, MMX Mineração ON teve elevação de 4,38% a R$ 12,88; Lojas Renner ON registrou ganhos de 4,05% a R$ 40,58; GOL PN avançou 3,81% a R$ 22,32; Klabin PN obteve valorização de 3,61% a R$ 5,45; e Itausa PN subiu 2,95% a R$ 11,85.
Do outro lado, Net PN cedeu 2,68% a R$ 19,95; OGX Petróleo ON tombou 2,64% a R$ 16,94; Duratex On registrou perdas de 2,45% a R$ 15,15; BRF Foods ON caiu 2,29% a R$ 22,13; e Ambev PN devolveu 2,24% a R$ 166,11.
Agenda
A produção industrial nacional avançou para 62,9 pontos durante o mês de março, crescimento de 12,1 pontos em relação ao revelado em fevereiro, segundo pesquisa da Sondagem Industrial divulgada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). No primeiro trimestre, a produção cresceu 6 pontos em relação ao verificado no mesmo período do ano passado. Além disso, o índice de evolução do número de empregados registrou forte avanço de 16,3 pontos na mesma base de comparação.
Petróleo
As cotações do petróleo fecharam em alta pela primeira vez nesta semana, ignorando o downgrade do rating da Espanha e o aumento dos estoques norte-americanos de óleo bruto, conforme relatório desta quarta-feira (28).
O barril de petróleo negociado na Bolsa de Nova York registrou alta de 0,94%, encerrando a sessão a US$ 83,22. Já em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent fechou a sessão próxima de US$ 86,16, subindo 0,44% em relação ao último fechamento.
Entre as semanas terminadas em 16 e 23 de abril, o nível dos estoques de óleo bruto nos EUA avançou em 1,9 milhão de barris, atingindo o patamar de de 357,8 milhões de barris, "acima do limite mais alto de média para esta época do ano", conforme dados anunciados pelo Departamento de Energia do país. Contudo, investidores se mostraram mais focados nos estoques de gasolina, que recuaram em 1,2 milhão de barris na última semana. Ainda segundo o relatório, as refinarias norte-americanas operaram com 89% de sua capacidade operacional total, acima do registrado na semana anterior, de 85,9%.
As cotações de petróleo também receberam suporte da decisão do Fed em manter a taxa básica de juros dos EUA entre 0% e 0,25% ao ano, reafirmando que “as condições econômicas, incluindo baixas taxas de utilização de recursos, tendências inflacionárias sob controle e expectativas de inflação estáveis, provavelmente garantirão níveis excepcionalmente baixos para a Fed Funds Rate por um período extenso”. É a 12ª reunião consecutiva da autoridade monetária dos Estados Unidos que termina com a taxa neste intervalo. A melhor leitura do comitê sobre a situação econômica do país também agradou.
Dólar
Consolidando sua trajetória negativa no final da sessão, o dólar comercial fechou com queda de 0,91%, sendo cotado na venda a R$ 1,751 - mínima alcançada no intraday.
No front doméstico, o Banco Central realizou um leilão de compra de dólares entre as 12h20 e as 12h30 (horário de Brasília), tendo uma taxa de corte aceita em R$ 1,7617. Ainda sobre essas operações, a autoridade monetária informou que foram captados no mercado cambial à vista neste mês (até 23 de abril) US$ 2,406 bilhões. Com isso, o montante acumulado desde o início do ciclo de intervenção, em maio de 2009, aumentou para US$ 34,832 bilhões.
Já o fluxo cambial mostrou que a saída de dólares no País superou a entrada em US$ 9 milhões nos primeiros 15 dias úteis do mês. Dessa forma, o saldo positivo acumulado em 2010 diminuiu para US$ 2,78 bilhões.
Bolsas Internacionais
O índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas , fechou em alta de 0,65% e atingiu 1.191 pontos, seguindo esta tendência, o índice Dow Jones valorizou-se 0,48% a 11.045 pontos. Por outro lado, a Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em leve alta de 0,01% atingindo 2.472 pontos.
Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou baixa de 1,50% e atingiu 3.787 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt desvalorizou-se 1,22% chegando a 6.084 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 0,30% a 5.587 pontos.
Renda Fixa
No aguardo da decisão do Copom, os juros futuros fecharam em alta. O título com vencimento em junho de 2010, que apresentou maior liquidez, fechou apontando 9,29%, alta de 0,05 ponto percentual.
O mercado de títulos da dívida externa fechou em queda. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com desvalorização de 0,37%, cotado a 133,60% do valor de face. Já o risco país registrou queda de 4 pontos base em relação ao fechamento anterior, atingindo 186 pontos base.
Confira os eventos previstos para quinta-feira
Por aqui, a FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) de abril, que é bastante utilizado pelo mercado, e retrata a evolução geral de preços na economia. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) reporta a Pesquisa Mensal de Emprego referente ao mês de março, documento que descreve o mercado de trabalho no País.
O Banco Central revela a Nota de Política Monetária de março, com estimativas sobre a base monetária, os empréstimos de bancos privados e o total de empréstimos no mercado financeiro. Por fim, o Tesouro Nacional divulga os dados sobre a evolução da dívida líquida do governo durante o mês de março.
Nos EUA, será divulgado o tradicional Initial Claims, em base semanal.
SELIC
Encerrando o período de manutenção da política monetária, o Copom (Comitê de Política Monetária) optou, no encontro encontro encerrado nesta quarta-feira (28), por um aumento de 75 pontos-base na Selic, que passa de 8,75% para 9,50% ao ano, conforme divulgou o comitê.
Assim, a taxa média anual cobrada nas operações de crédito ao consumidor fica em 120,96% (6,83% mensais), segundo dados da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade). Para as empresas, a taxa média fica, com a alta, em 53,76% ao ano (3,65% mensais).
(Com dados do Infomoney e Último Instante)
Gráficos
Hoje IBOV formou candle de reversão fora da BB superior com bom volume. No entanto recomendamos atenção especial em vista da alta volatilidade do mercado representada pela grande abertura das BBs.
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