O exercício de opções sobre ações de abril movimentou R$ 5,28 bilhões na BM&F Bovespa, o maior volume registrado desde o início de sua série histórica, em 1994. Esse número superou em 4,97% o montante relatado em março, de R$ 5,03 bilhões, e é 0,57% maior do que o recorde anterior, registrado em janeiro deste ano. Segundo os dados divulgados, R$ 4,97 bilhões desse montante foram referentes às opções de compra - as "calls" -, enquanto os R$ 310,3 milhões restantes movimentados foram de opções de venda - as "puts".
Bolsa
Por aqui, a Petrobras comunicou nova descoberta de indícios de gás e petróleo no Amazonas, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgados na última sexta-feira. As ações da estatal ganharam força no final da sessão e estiveram entre as maiors variações positivas do índice - mesmo movimento visto pela petrolífera OGX.
Fora do índice, as ações da Telebrás se destacam na ponta compradora, em meio à retomada de rumores alimentando a chance de a estatal brasileira assumir o projeto de banda larga do Governo Federal. Reportagem divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta sessão informou que a Oi pediu R$ 27 bilhões em incentivos e benefícios federais para gerir o projeto. A proposta teria desagradado o governo, reforçando a chance de a Telebrás ser a escolhida para exercer a tarefa. As ações da Oi foram destaque de baixa do índice.
A Rossi Residencial informou lançamentos totais de R$ 722,4 milhões no primeiro trimestre deste ano, sendo R$ 571 milhões só da incorporadora, cifra 300% superior ao mesmo período de 2009. As vendas contratadas totais atingiram R$ 842 milhões, expansão de 146% em base anual. Os papéis da companhia subiram.
A ALL, por sua vez, informou que seu volume total cresceu 4,3% no primeiro trimestre deste ano, para 8.975 milhões de TKU. O Ebitda da companhia aumentou 19% na comparação entre os três primeiros meses de 2009 e 2010, atingindo R$ 296,5 milhões, conforme os dados preliminares. Os papéis da companhia registraram queda de quase 2%.
Noticiário e agenda
O governo chinês pediu aos bancos do país que parassem com a concessão de empréstimos destinados à compra de um terceiro imóvel pela mesma pessoa, reacendendo as preocupações sobre o superaquecimento do mercado imobiliário do país e levando a bolsa de Xangai a fechar em sua maior queda em oito meses. No Japão, a confiança do consumidor de março atingiu maior patamar desde 2007.
Nos EUA, o Leading Indicators avançou 1,4% em março superando as expectativas. No plano corporativo, o Citigroup anunciou um lucro líquido de US$ 4,43 bilhões no primeiro trimestre, resultados superior ao de US$ 1,59 bilhão registrado no mesmo período do ano passado.
Por aqui, o relatório Focus mostrou aumento nas projeções para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) pela décima terceira semana consecutiva, e também para as estimativas para o PIB, pela quinta vez consecutiva. Já o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) da segunda quadrissemana de abril apontou inflação de 0,23%, taxa exatamente igual à vista na mediação anterior.
Bolsas Internacionais
O índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas , fechou em alta de 0,67% e atingiu 11.092 pontos, seguindo esta tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 0,45% a 1.198 pontos. Por outro lado, a Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em leve baixa de 0,05% atingindo 2.480 pontos.
Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou leve baixa de 0,41% e atingiu 3.970 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt desvalorizou-se 0,30% chegando a 6.162 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 0,28% a 5.728 pontos.
Petróleo
Avaliando os impactos para a demanda de óleo bruto da interrupção do tráfego aéreo na Europa, as cotações de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (19). Preocupações com as possíveis implicações das acusações da SEC (Securities and Exchange Commission) contra o Goldman Sachs também pressionaram os preços.
A cotação do barril do petróleo Brent, negociado no mercado de Londres, fechou a US$ 84,18, queda de 1,84% em relação ao último fechamento. Enquanto isso, o contrato de maior liquidez no mercado de Nova York, com vencimento em maio, fechou cotado a US$ 81,45 por barril, caindo 3,60% frente ao fechamento anterior.
Dólar
Após alternar entre perdas e ganhos do intraday, o dólar comercial acabou fechando com queda de 0,34%, sendo cotado na venda a R$ 1,756. Como de costume, o Banco Central realizou um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação teve início às 12h24 e terminou às 12h34 (horário de Brasília), tendo uma taxa de corte aceita em R$ 1,760.
Renda Fixa
O mercado de juros futuros fechou em alta, com o título que apresentou maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2011, fechando cotado a 10,73%, alta de 0,02 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.
No mercado da dívida externa brasileira, o Global 40, título mais líquido, era cotado a 134,20% do seu valor de face no fechamento dos mercados, alta de 0,86% frente à sexta-feira. Já o Risco-Páis era cotado a 174 pontos, queda de 3 pontos na mesma base de comparação.
Confira os eventos previstos para terça-feira
No Brasil, destaque para o o IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15) de abril, divulgago pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse índice é calculado segundo a mesma metodologia do IPCA, mas a coleta dos dados é feita entre os dias 15 de cada mês. Já a FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) do segundo decêndio de abril.
O Banco Central publica a Nota de Mercado Aberto de março, um relatório sobre as operações financeiras realizadas no mercado aberto pela instituição monetária.
Nos EUA, não serão revelados indicadores relevantes neste dia.
(com dados do Infomoney e Último Instante)
Gráficos
Hoje foi vencimento de opções, o mercado também estava um pouco abalado pelo efeito Goldman Sachs, mesmo assim nossas análises foram muito positivas (mesmo explicando que nos dias de vencimento de opções os ativos apresentam comportamentos erráticos).
Agradecimentos a todos pelos emails e sugestões, o pessoal notou a mudança de layout e pediu para eu voltar ao layout antigo, mandem suas sugestões para:
pc@pctedesco.com.br ou pc@smarttraders.com.br
Nossa estudo de RDCD3 foi bastante comentado, quanto a ALLL11 convém ficar de olho ainda.....
Abraços aos parceiros da UM Investimentos de Campinas: Artur, Admilson, Thiago, Guilherme; abraços também para o Fabio Lopes da ConexãoBR, Luis Sabino e Hélio Leme da Interbolsa (antiga Finabank), um abraço especial para meu amigo grande amigo CAVALO, sempre com seus comentários inteligentes e sua educação de Lord inglês !!!!
Não poderia deixar de esquecer do meu amigo e sócio Galvão, que sempre tem sugestões excelentes sobre venda coberta de opções além de ser excelente grafista !!!!
Visitem o blog do Smart Traders: www.smarttraders.blogs.advfn.com
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