Principal referência do dia, o Livro Bege do Federal Reserve revelou a mesma retórica apresentada nos relatórios anteriores: “o nível de atividade econômica norte-americana segue em recuperação modesta”. De forma geral, a leitura do Fed foi positiva no que concerne ao desempenho dos setores de varejo e manufatura, e cautela quanto aos mercados imobiliário e de trabalho.
Por aqui, enquanto o ministro da Fazendo, Guido Mantega, afirmou que irá propor veto ao aumento de aposentadorias acima do definido em acordo, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, enalteceu o bom momento vivido pela economia do País.
Bolsa
O Banco do Brasil foi destaque no noticiário, após anunciar que vai propor aos seus acionistas o aumento de seu capital social por meio da emissão pública de 286 milhões de novas ações ordinárias, com objetivo ampliar o volume de suas ações que se encontra em circulação no mercado (free float) para 25%, eliminando assim uma antiga pendência com a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que exigia a elevação para no mínimo este percentual até junho de 2011, cumprindo as exigências da listagem no Novo Mercado. Ainda sobre o BB, a instituição obteve autorização do Federal Reserve para operar com residentes norte-americanos, após mais de um ano de espera. Com isso, o BB poderá abrir agências, atuar no mercado de capitais e até comprar outras instituições financeiras do país. Os papéis do banco recuaram na sessão.
Na noite passada a Petrobras manifestou-se sobre o projeto de capitalização que tramita no Senado, afirmando que “está trabalhando com a expectativa de que os Projetos de Lei enviados ao Congresso Nacional sejam aprovados”. A estatal ressaltou que considera a capitalização como premissa para viabilizar parte dos investimentos do plano de negócios de US$ 200 bilhões a US$ 220 bilhões previstos para o período de 2010 a 2014, sem comprometer o nível de alavancagem líquida. A petrolífera também anunciou a aquisição de participação em um bloco exploratório localizado em North Carnarvon, na Austrália. As ações da estatal subiram no pregão, no embalo das cotações internacionais do petróleo.
Estendendo os ganhos da véspera, as ações da PDG estiveram entre as maiores variações positivas do pregão, após a prévia operacional da empresa com relação ao primeiro trimestre ter animado investidores.
No mercado doméstico, dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 4 de janeiro a 30 de abril), Petrobras PN (PETR4) subiu 0,18% a R$ 34,25, Vale PNA (VALE5) teve alta de 0,77% a R$ 51,34; Itaú Unibanco PN (ITUB4) valorizou 0,56% a R$ 39,65; BM&FBovespa ON (BVMF3) caiu 0,58% a R$ 12,00 e Bradesco PN (BBDC4) avançou 0,3% a R$ 33,10.
Fibria ON liderou as maiores altas do dia, com ganhos de 3,09% a R$ 38,39; Brasil Telecom PN registrou elevação de 2,96% a R$ 11,81; Cosan ON conquistou 2,77% a R$ 23,75; Tam PN registrou valorização de 2,59% a R$ 32,42; e Sabesp ON subiu 2,19% a R$ 35,00.
Na outra ponta, Klabin PN cedeu 1,77% a R$ 5,55; B2W Varejo ON perdeu 1,76% a R$ 37,40; ALL Unit caiu 1,71% a R$ 15,50; Natura ON recuou 1,32% a R$ 35,19; e Ultrapar PN teve baixa de 1,09% a R$ 81,40.
Ainda entre os destaques negativos, Banco do Brasil (BBAS3) desvalorizou 1,13% a R$ 30,50. Como explicamos, o banco público anunciou hoje que foi aprovado pelo conselho de administração o aumento de capital mediante a emissão pública de até 286 milhões de novas ações ordinárias. Segundo o BB, a proposta será encaminhada à assembleia de acionistas, com data ainda não divulgada.
Vencimento de opções sobre o índice BOVESPA
O exercício de opções sobre o Índice Bovespa (Ibovespa) movimentou hoje R$ 1.978.200.000,00 com 29.070 contratos negociados. Do volume de operações exercidas, R$ 1.952.800.000,00 referem-se a opções de compra e R$ 25.400.000,00 a opções de venda. O Ibovespa a vista encerrou a sessão em alta de 0,34%, aos 71.034,85 pontos.
Contratos que obtiveram os maiores volumes de exercício:
– Série a 70 mil pontos movimentou R$688,1 milhões em opções de compra;
– Série a 68 mil pontos movimentou R$610,6 milhões em opções de compra;
– Série a 66 mil pontos movimentou R$522,0 milhões em opções de compra;
– Série a 69 mil pontos movimentou R$69,0 milhões em opções de compra;
– Série a 64 mil pontos movimentou R$32,0 milhões em opções de compra.
No segmento BM&F, ocorreu o último dia de negociação do contrato de Ibovespa Futuro com vencimento em abril de 2010 (J/10). Foram negociados 19.380 contratos que representaram volume financeiro de R$ 1.375.417.980,00. O ajuste do dia ficou em 70.975 pontos.
Agenda e noticiário
O JPMorgan anunciou um crescimento de 55% em seu lucro líquido no primeiro trimestre deste ano, superando as estimativas do mercado, assim como o balanço reportado pela Intel, que também mostrou-se maiores que o previsto. As ações de ambas as firmas tiveram forte alta em Wall Street.
A produção industrial na Zona do Euro cresceu 0,9% em fevereiro na passagem mensal, acima do esperado, que era de um acréscimo de 0,1%.
Em discurso ao Congresso, o presidente do Fed Ben Bernanke afirmou que vê crescimento moderado nos EUA e pediu maior esforço para contenção do déficit. Pelos indicadores da maior economia do mundo, o CPI (Consumer Price Index) mostrou alta de 0,1% no mês de março, em linha com expectativas, enquanto as vendas ao varejo nos EUA surpreenderam e subiram 1,6% no mesmo mês.
No Brasil, o destaque ficou com a Pesquisa Mensal do Comércio, que apontou como principais fatores para a elevação das vendas em fevereiro o aumento do poder de compra dos consumidores e o impacto do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) reduzido para alguns produtos.
Ainda por aqui, de acordo com a ACSP (Associação Comercial de São Paulo), o INC ( Índice Nacional de Confiança do Consumidor) subiu quatro pontos em relação a fevereiro, atingindo 150 pontos em março. Com isso, o índice bate pela segunda vez neste ano o recorde da série história, superando os 149 pontos de janeiro.
Petróleo
Surpreendidos com a redução nos estoques norte-americanos de petróleo, os investidores se mostraram mais otimistas nesta quarta-feira (14), levando a uma alta nas cotações do produto. A commodity também recebeu suporte do avanço dos índices acionários norte-americanos durante o dia, com destaque para o S&P 500, que atingiu seu mais alto patamar desde setembro de 2008, época da eclosão da crise financeira.
A cotação do barril do petróleo Brent, negociado no mercado de Londres, fechou a US$ 86,90, com alta de 2,54% em relação ao último fechamento. Enquanto isso, o contrato de maior liquidez no mercado de Nova York, com vencimento em maio, fechou cotado a US$ 85,84 por barril, avançando 2,14% frente ao fechamento anterior.
Dólar
Acompanhando o clima de bom humor instaurado nos mercados, o dólar comercial, que se manteve no vermelho durante toda a sessão, fechou com queda de 0,62%, sendo cotado na venda a R$ 1,751 - a menor cotação vista desde 12 de janeiro deste ano, quando ele encerrou os negócios valendo R$ 1,747.
No front doméstico, o Banco Central realizou um novo leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre as 15h40 e as 15h50 (horário de Brasília), tendo uma taxa de corte aceita em R$ 1,744.
Ainda sobre essas intervenções, a autoridade monetária comunicou que foram captados US$ 594 milhões no mercado durante os primeiros nove dias de abril. Dessa forma, o montante captado desde o início desse ciclo de compras - em maio de 2009 - avançou para US$ 33,020 bilhões. Já as reservas internacionais do País - principal destino desses dólares - contabilizavam US$ 244,622 bilhões até o último dia 9.
Além disso, o BC trouxe os dados referentes ao fluxo cambial, mostrando que a entrada de dólares no Brasil superou a saída em US$ 153 milhões, elevando o saldo positivo do ano para US$ 2,943 bilhões.
Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em alta de 1,58% e atingiu 2.505 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 1,12% a 1.211 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, subiu 0,94% a 11.123 pontos.
Na Europa, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou alta de 0,76% e atingiu 6.278 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris valorizou-se 0,64% chegando a 4.058 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, subiu 0,60% a 5.796 pontos.
Renda Fixa
Repercutindo os dados da agenda doméstica e as declarações de Meirelles, o mercado de juros futuros fechou em alta , com os títulos de janeiro de 2011, que apresentaram maior liquidez, fechando cotados a 10,66%, alta de 0,09 ponto percentual com relação à vespera.
O Global 40, título mais líquido do mercado da dívida externa brasileira, era cotado a 133,95% de seu valor de face no fechamento dos mercados, alta de 0,26% frente ao fechamento anterior. Já o risco-país era cotado a 168 pontos-base, queda de 10 pontos na mesma base de comparação.
Confira os eventos previstos para quinta-feira
Por aqui, a FGV revela o IGP-10 (Índice Geral de Preços - 10) do mês de abril. O índice registra os preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais.
Nos EUA, o Fed de Nova York apresenta o NY Empire State Index referente ao mês de abril, enquanto o Fed da Filadélfia revela o Philadelphia Fed Index de abril, indicador responsável por mensurar a atividade industrial no estado.
Destaque ainda para os números do setor industrial do mês de março, descritos pelo Industrial Production e pelo Capacity Utilization. Por fim, será divulgado o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.
(com dados do Infomoney e Último Instante)
Gráficos
COSAN, nosso trade campeão !!!! Obrigado a todos pelos emails !!!!!
Amanhã é o dia do nosso Workchopp (workshop com chopp) !!!!
Vamos tentar postar nossas análises online, veremos se funciona......
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