Estudo para 23 de Abril de 2010

Os mercados globais se recuperaram após uma sessão instável e fecharam a quinta-feira (22) em alta. O Ibovespa acompanhou a melhora do humor e encerrou com valorização de 0,10%, a 69.386 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 6,47 bilhões.

Pela manhã, o corte no rating da Grécia anunciado pela Moody’s desanimou os investidores. Entretanto, o país já inspirava temores mesmo antes do corte, após a Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia, ter elevado sua estimativa do déficit público grego em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) de 2009 de 12,7% para 13,6%.

No cenário local, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, negou que exista risco de uma bolha de ativos no país, e que tomaria medidas adequadas em caso de superaquecimento.

Bolsa
Entre as principais altas do índice, estão ALL, Braskem e Eletrobras. Por outro lado, setor de telefonia aparece como destaque negativo do dia, com recuos de Telesp, Brasil Telecom, TIM e Telemar Norte Leste. A empresa desmentiu reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, a qual afirmava que a Oi teria pedido US$ 27 bilhões ao governo para comandar o projeto de universalização da banda larga no País.

Os ativos do Banco do Brasil também encerraram a sessão em queda, após anunciarem na véspera a aquisição de 51% do capital do Banco Patagônia por US$ 479,6 milhões.

Ainda no noticiário, a Vale teria concluído as negociações para o reajuste do preço do minério de ferro com todos os seus clientes, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. A Reuters, por sua vez, afirmou que a mineradora fechou acordo com mais de 100% na elevação do minério com a alemã ThyssenKrupp. Nenhuma das empresas confirmou as informações.

dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 4 de janeiro a 30 de abril), Petrobras PN (PETR4) caiu 1,25% a R$ 33,87, Vale PNA (VALE5) ganhou 0,57% a R$ 49,69; Itaú Unibanco PN (ITUB4) teve queda de 0,92% a R$ 37,90; BM&FBovespa ON (BVMF3) recuou 0,76% a R$ 11,73 e Bradesco PN (BBDC4) subiu 0,22% a R$ 31,95.

Entre as maiores altas do dia, ALL unit valorizou 3,99% a R$ 15,90; Ultrapar PN teve elevação de 2,84% a R$ 84,45; Braskem PNA avançou 2,81% a R$ 12,80; Cyrela ON obteve ganhos de 2,72% a R$ 21,55; e Redecard ON conquistou 2,64% a R$ 30,28.

Na contramão, JBS ON cedeu 3,81% a R$ 8,33; OGX Petróleo ON tombou 2,34% a R$ 18,36; Telemar Norte Leste PNA registrou perdas de 2,17% a R$ 47,76; Telesp PN caiu 1,74% a R$ 34,90; e Brasil Telecom PN devolveu 1,71% a R$ 11,50.

EUA
O número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caiu na última semana, enquanto as vendas anualizadas de casas usadas vieram acima das expectativas. Já o índice de preços ao produtor norte-americano, que equivale ao índice de preços no atacado brasileiro, acelerou e avançou 0,7% em março, ante 0,6% no mês anterior.

Além disso, o presidente norte-americano, Barack Obama, afirmou que o sistema financeiro dos Estados Unidos precisa de regras mais rígidas para conter as práticas de risco do setor, caso contrário uma nova crise pode acontecer. Vale lembrar que o projeto de lei da reforma financeira será votado pelo Senado na próxima semana.

Petróleo
Após operarem no campo negativo pela maior parte do dia, as cotações de petróleo reverteram as perdas e fecharam a sessão desta quinta-feira (22) praticamente estáveis, repercutindo o desempenho dos mercados de câmbio e commodities, o noticiário internacional e os dados econômicos recentes.

O barril de petróleo negociado na Bolsa de Nova York registrou alta de 0,02%, encerrando a sessão aos US$ 83,73. Já em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent fechou a sessão próxima de US$ 85,67, configurando queda de 0,38% em relação ao último fechamento.

Além da agência oficial de estatísticas da Europa ter elevado sua estimativa para o déficit grego em 2009, os mercados reagiram mal ao corte do rating soberano da Grécia pela Moody´s. Estas notícias penalizaram a cotação do euro frente ao dólar, o que exerceu certa pressão negativa sobre os preços das commodities. Com a alta do dólar, a cotação das matérias-primas tende a cair, para equilibrar a variação da moeda em que são negociadas.

Dólar
Após duas quedas consecutivas, o dólar comercial encerrou esta quinta-feira com valorização de 0,57%, sendo cotado na venda a R$ 1,764.

O Banco Central do Brasil realizou mais um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista, em uma operação que teve início às 12h29 e terminou às 12h39 (horário de Brasília). A taxa de corte aceita pela autoridade monetária ficou em R$ 1,7672.

Ainda no front doméstico, a agenda econômica contou com a divulgação da Nota de Setor Externo relativa a março, quando o resultado global do balanço de pagamentos brasileiro revelou-se superavitário em US$ 3,263 bilhões, bem acima dos US$ 940 milhões registrados no mesmo período de 2009.

(Com dados do Infomoney e Último Instante)

Gráficos

Muitos de meus leitores notaram que os estudos sobre REDECARD e ALL foram efetivos, basta ver as maiores oscilações positivas de hoje: ALL (ALLL11) na cabeça; com expressivos 3,99% e REDECARD (RDCD3) com 2,64%. Infelizmente não estou conseguindo responder a todos, mas continuem mandando suas sugestões, estou até pensando em postar as análises que os leitores me mandam, basta mandar a análise em um arquivo Powerpoint. Na medida do possível colocarei as análises com o nome do autor.