Nesta segunda, as bolsas externas repercutiram o comunicado divulgado após o encontro dos ministros de finanças das 20 principais economias do mundo, que ocorreu no último final de semana. O documento indicou que os países do G-20 buscarão reduzir os desequilíbrios comerciais e se comprometeram a não desvalorizarem artificialmente suas moedas.
Por aqui, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta tarde que o Brasil não pretende reintroduzir a cobrança de Imposto de Renda (IR) sobre aplicações estrangeiras no país, esfriando assim rumores neste sentido que rondaram os mercados pela manhã. Segundo Mantega, isso poderia intensificar a entrada de dólares no País, uma vez que a taxação só pode valer a partir do ano seguinte à aprovação da lei, então, os investidores internacionais poderiam se antecipar e aplicar no mercado doméstico antes do início da cobrança.
Destaques da bolsa
Ajudando o índice a se manter no campo positivo, os papéis mais líquidos da bolsa, da Petrobras e da Vale, fecharam em alta neste dia. No que diz respeito a estatal, a companhia informou na última sexta-feira que seu Conselho de Administração aprovou a terceira parcela de distribuição antecipada de remuneração aos acionistas, sob a forma de juros sobre o capital próprio. Ao todo, a petrolífera distribuirá R$ 1,826 bilhão, representando um valor bruto de R$ 0,14 por ação ordinária ou preferencial.
Além disso, nesta data, a companhia informou que suas controladas Petrobras Distribuidora e Petrobras Biocombustível assinaram junto à Açúcar Guarani, subsidiária da Tereos Internacional, contrato para o suprimento de até 2,2 bilhões de litros de etanol em quatro anos.
De acordo com o comunicado, as companhias negociam a troca de ações de suas empresas. A relação de substituição está avaliada em aproximadamente 3,6395 ações da Maeda por cada papel da Brasil Ecodiesel, o que atribui à Maeda um valor de mercado de R$ 320 milhões, cerca de 33% da sociedade resultante da operação.
Ao fechamento do mercado, Vale PNA (VALE5) subiu 0,54% a R$ 48,50; e Petrobras PN (PETR4) ganhou 1,45% a R$ 24,56.
As vendas de casas usadas nos Estados Unidos superou as estimativas dos analistas, ao contabilizar 4,53 milhões de unidades em setembro. O montante representa avanço de 10% sobre o dado revisado de agosto - venda de 4,12 milhões de residências.
No mercado doméstico, dentre as demais ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 1º de setembro a 31 de dezembro) Itaú Unibanco PN (ITUB4) avançou 0,26% a R$ 42,50; BM&FBovespa ON (BVMF3) terminou estável a R$ 13,84; e OGX ON (OGXP3) perdeu 1,66% a R$ 21,88.
Do lado comprador, destaque para CCR Rodovias ON (+4,57% a R$ 45,79); TIM PN (+4,4% a R$ 5,46); Cosan ON (+3,06% a R$ 26,90); Duratex ON (+2,82% a R$ 19,35); e Santander UNT (+2,60% a R$ 24,85)
Fora da festa, ficaram Brasil Ecodiesel ON (-10,40% a R$ 1,12); ALL ON (-5,06% a R$ 15,00); Usiminas ON (-2,73% a R$ 23,54); GOL PN (-2,49% a R$ 28,62); e Usiminas PNA (-2,23% a R$ 20,13).
Agenda
Dentro da agenda doméstica, o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal) marcou inflação de 0,66% na semana terminada em 22 de outubro, taxa 0,01 ponto percentual maior que a apurada na medição anterior. Nesta medição, o grupo Transporte foi destaque, com inflação de 0,30% na semana.
Outro dado relevante na cena interna ficou por conta do Relatório Focus, do Banco Central, que trouxe como destaque os novos aumentos das expectativas de inflação, tanto para o mês de outubro como também para o resultado anual. Ainda sobre esse tema, os economistas ouvidos pelo BC projetam que o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) deve encerrar o ano com a Selic (taxa básica de juros) em 10,75% ao ano, mesmo patamar que foi mantido na reunião do comitê ocorrida na semana passada.
Ainda por aqui, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo de US$ 274 milhões na quarta semana de outubro, com exportações no montante de US$ 4,659 bilhões e importações de US$ 4,385 bilhões. Os dados foram divulgados pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior).
Por fim, o resultado global do balanço de pagamentos brasileiro em setembro deste ano foi superavitário em US$ 11,606 bilhões, enquanto, no mesmo período de 2009, a conta registrara um saldo positivo de US$ 4,882 bilhões. Os números foram divulgados pelo Banco Central nesta segunda, como parte de sua Nota do Setor Externo.
Lá fora, destaque para a agenda dos Estados Unidos. Por lá, ganhou destaque o número de vendas de casas usadas, que ficou acima das expectativas dos analistas durante o mês de setembro. O Existing Home Sales mostrou que as vendas anualizadas registradas no período atingiram o patamar de 4,50 milhões de casas, número superior às estimativas do mercado, de 4,25 milhões.
Dólar
O dólar comercial encerrou esta segunda-feira em baixa de 0,47%, cotado a R$ 1,701 na venda, repercutindo os compromissos firmados na reunião do G-20 e dados da economia brasileira.
Pela manhã, o BC realizou sua primeira atuação no mercado de câmbio entre 12h24 e 12h29, com taxa de corte em R$ 1,7015. Já por volta de 15h50, foi realizada a segunda intervenção, com taxa de corte em R$ 1,7080.
Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou em alta. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2012, fechou com taxa de 11,41%, alta de 0,05 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.
No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,22% em 139,75% do valor de face.
O risco-País registrou variação negativa de seis pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 176 pontos.
Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em leve alta de 0,46% e atingiu 2.491 pontos. Seguindo esta tendência, o índice Dow Jones valorizou-se 0,28% a 11.164 pontos, da mesma forma, o índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, subiu 0,22% a 1.186 pontos.
Na Europa, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou alta de 0,51% e atingiu 6.639 pontos; no mesmo sentido, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres valorizou-se 0,18% a 5.752 pontos. Por outro lado, o CAC 40 da bolsa de Paris fechou em leve alta de 0,04%, atingindo 3.870 pontos.
Confira os eventos previstos para terça-feira
Dentro da agenda econômica da próxima sessão, está prevista, no Brasil, a divulgação do IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) referente à terceira quadrissemana de outubro. Os dados serão revelados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Ainda por aqui, o Banco Central revelará sua Nota de Política Monetária.
Lá fora, atenção recai sobre a agenda norte-americana. O mercado ficará atento à divulgação da confiança dos consumidores em outubro, que será trazida pelo indicador Consumer Confidence. Também por lá, destaque ao S&P/Case-Shiller Home Price, que vai mostrar a trajetória dos preços das casas nos EUA em agosto.
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