Estudo para 8 de Julho de 2010

Mesmo sem indicador relevante nos Estados Unidos, as bolsas mundiais registraram mais um dia de otimismo no mercado global, impulsionadas pela prévia trimestral dos resultados do banco norte-americano State Street Corp. A instituição divulgou que espera lucrar US$ 0,93 por ação, com receita de US$ 2,2 bilhões, no entanto, analistas preveem lucro de US$ 0,72 por ação e receita de US$ 2,21 bilhões. Com exceção das bolsas asiáticas, que fecharam com sinais mistos, Europa, Wall Street e Ibovespa fecham com valorização.

As projeções otimistas sobre os testes de estresse de bancos europeus, que serão divulgados no próximo dia 23, também colaboraram para acalmar as incertezas frente ao segmento bancário mundo afora.

Por lá, o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre na zona do euro mostrou crescimento de 0,2% em relação ao último trimestre de 2009 ficando em linha com a primeira estimativa divulgada e com as expectativas do mercado. Já o consumo das famílias retraiu 0,1%, enquanto a formação bruta de capital fixo registrou queda marginal de 1,2% nos primeiros três meses de 2010. Frente ao mesmo trimestre do ano passado, o PIB avançou 0,6%.

Adicionalmente, as encomendas à indústria alemã apresentaram queda de 0,5% em maio em relação a abril, em termos reais e dessazonalizados, abaixo das expectativas do mercado, de uma alta de 0,3%. Vale lembrar que, no mês anterior, o dado foi revisado de uma de alta 2,8% para um crescimento de 3,2% das encomendas, nesta base de comparação.

No mercado doméstico, após oscilar entre a mínima de 62.004 e a máxima de 63.313 pontos, o Ibovespa fechou com alta de 1,96% aos 63.283 pontos. Trata-se do maior patamar desde 28 de junho (64.225). O giro financeiro foi de R$ 5,840 bilhões. Na semana mais curta, devido ao feriado paulista na sexta-feira (9), o índice já acumula avanço de 3,02%.

O gatilho do movimento comprador, que dominou as bolsas mundiais, foi acionado após o banco norte-americano State Street Corp, anunciar a prévia de seu resultado operacional do segundo trimestre. Enquanto a instituição espera lucrar US$ 0,93 por ação, com receita de US$ 2,2 bilhões, analistas preveem lucro de US$ 0,72 por ação e receita de US$ 2,21 bilhões.

Entre os bancos domésticos, Itaú Unibanco PN ganhou 5,86% a R$ 36,29; Bradesco PN avançou 4,72% a R$ 31,52; Santander unit teve ganhos de 2,47% a R$ 20,30; e Banco do Brasil ON subiu 2,41% a R$ 27,60.

As projeções otimistas sobre os testes de estresse de bancos europeus, que serão divulgados no próximo dia 23, também colaboraram para acalmar as incertezas frente ao segmento bancário mundo afora.

O dia também foi de alta no preço das commodities, o que beneficiou as gigantes do Ibovespa. Petrobras PN (PETR4) teve elevação de 1,29% a R$ 27,40 e Vale PNA (VALE5) valorizou2,48% a R$ 38,89.

Dentre as demais ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto) BM&FBovespa ON (BVMF3) registrou alta de 3,32% a R$ 11,50 e Gerdau PN (GGBR4) apresentou elevação de 2,03% a R$ 24,07.

Também na ponta compradora, Tam PN subiu 6,87% a R$ 26,75; Telemar ON ganhou 4,81% a R$ 41,40; e LLX Logística ON valorizou 4,81% a R$ 7,85.

Na ponta vendedora, Duratex ON cedeu 1,74% a R$ 17,49; BRF Foods perdeu 1,69% a R$ 23,30; e Cemig PN recuou 1,45% a R$ 26,46.

Já o dólar, no interbancário, a moeda norte-americana fechou a sessão valendo R$ 1,765 na compra e R$ 1,767 na venda, com baixa de 0,84%.

Na renda fixa, entretanto, os Contratos de Depósitos Interfinanceiros (DIs) seguiram a trajetória vista desde o início da sessão e encerraram em baixa nesta quarta-feira, com os agentes repercutindo o Ìndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que ficou estável em junho após avançar 0,43% em maio.

Agosto deste ano encerrou em alta de 0,01 ponto percentual, a 10,40% enquanto os contratos para setembro operaram com taxa idêntica à véspera a 10,65%. Janeiro de 2011, por sua vez, caiu 0,03 ponto percentual para 11,29%. Janeiro de 2012 passou de 11,93% para 11,88%. O mesmo ocorria com os prêmios mais longos: janeiro de 2013 caiu 0,04 ponto percentual para 12,01% e janeiro de 2017 passou de 12,03% para 12,02%.

Surpreedentemente, uma vez que os analistas esperavam altas entre 0,07% e 0,13%, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Ìndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou estável em junho, ante uma alta de 0,43% em maio. Trata-se do valor mais baixo em quatro anos, quando ocorreu deflação de 0,21%. Mais uma vez os alimentos foram os principais responsáveis pela desaceleração.

O IBGE informou também que o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado em convênio com a Caixa, subiu 0,66% em junho, recuando 0,95 ponto percentual em relação ao resultado de maio (1,61%). Em junho do ano passado o índice atingiu uma alta de 0,35%%.

Já o IGP-DI de junho de 0,34% também ficou abaixo do consenso que apontava alta de 0,51%. Houve desaceleração em relação a maio (1,57%). Destaque para a queda do Índice de Preços ao Atacado (IPA) de 2,66% para 0,42%, para a deflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 0,21% e para a desaceleração da pressão do Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Só o IPA Agrícola subiu um pouco. No ano, o IGP-DI

(Dados do Último Instante)

Análise Gráfica

Lembramos mais uma vez que sexta-feira é dia sem pregão devido ao feriado de 9 de Julho (feriado paulista).

Destacamos hoje um papel do ramo do ramo da celulose (brincadeirinha que parece pleonasmo.....rsrsrs), FIBR3, acompanhando o after-market continuou a subir fechando em R$ 26,47







Abraços aos colegas: Luciano (Pernóstico), Celinha Blue Chips, Oshiro o Ninja dos Candles, Marquinhos Small Caps e Silmar de Alagoas !!!!

Estudo para 7 de Julho de 2010

Apesar de indicador negativo nos EUA, o bom humor acabou predominando nos mercados nesta terça-feira (6), em movimento de correção após registrar perdas na última semana e na véspera. Por aqui, o Ibovespa fechou em alta de 1,97%, a 62.064 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 5,59 bilhões.

As ações da Cielo dispararam, se destacando na ponta positiva, após notícia de que a companhia começará a aceitar a bandeira Aura, que pertence à financeira Cetelem, do grupo francês BNP Paribas. Antes credenciadora exclusiva da Visa, com a Aura, a Cielo dá mais um passo rumo à ampliação do seu leque de clientes, depois de ter começado a trabalhar em 1 de julho com a MasterCard e American Express.

Também se destacaram na sessão os ativos de empresas ligadas a commodities - caso da Usiminas, OGX, MMX e Gerdau. Os papéis da Petrobras também registraram forte alta, ajudando a impulsionar o Ibovespa. A estatal reportou à ANP (Agência Nacional do Petróleo) nova descoberta de indícios de hidrocarbonetos na Bacia do Espírito Santo. A petrolífera anunciou na noite passada a celebração de um contrato de parceria com a holandesa BIOeCON para o desenvolvimento de um novo processo de conversão de biomassa. Por fim, o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou financiamento de R$ 2,6 bilhões para a subsidiária da petrolífera, Transpetro, adquirir sete navios-tanque, encomendados ao Estaleiro Atlântico Sul. Os papéis da Petrobras tiveram forte alta na sessão.

Já na ponta negativa, destaque para as ações da Vivo. Os 150 principais executivos da Telefónica reúnem-se nesta terça-feira para discutir uma eventual oferta pública de ações para aquisição da fatia da Portugal Telecom na empresa brasileira. Segundo o jornal espanhol El Confidencial, a transação seria uma forma de contornar o veto exercido pelo governo português, já que a oferta seria submetida ao Conselho de Administração e não à Assembleia Geral de acionistas.

O Barclays Capital cortou de R$ 45,00 para R$ 41,00 o preço-alvo de BW2 e de R$ 15,00 para R$ 14,50 o target da Lojas Americanas. Entretanto, a exposição do banco sobre seus papéis ainda é equal weight (em linha com o mercado) no caso da B2W e overweight (acima da média do mercado) para a Lojas Americanas. As ações da Lojas Americanas encerraram em queda, enquanto os papéis da B2W avançaram.

Por fim, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natuais Renováveis) liberou na noite passada licenças ambientas que faltavam à Vale para dar início à duplicação da ferrovia de Carajás. A mineradora pretende investir US$ 2,654 bilhões em logística em 2010, e muito desse montante deve ir à estrada de Carajás. Os ativos da mineradora avançaram no Ibovespa.

Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto), Petrobras PN (PETR4) teve alta de 1,92% a R$ 27,05, Vale PNA (VALE5) valorizou 0,8% a R$ 37,90; Itaú Unibanco PN (ITUB4) avançou 2,39% a R$ 34,28; BM&FBovespa ON (BVMF3) subiu 0,45% a R$ 11,15 e Gerdau PN (GGBR4) registrou elevação de 2,57% a R$ 23,59.

Na ponta compradora, Cielo ON apreciou 6,31% a R$ 15,34; MRV ON ganhou 5,62% a R$ 13,90; e Duratex ON apresentou alta de 4,95% a R$ 17,80.

Do outro lado, Vivo PN perdeu 2% a R$ 46,55; Fibria ON cedeu 1,73% a R$ 25,62; e Embraer ON recuou 1,28% a R$ 9,25.

Agenda
O setor de serviços nos EUA marcou desempenho abaixo do esperado em junho, com o ISM Services marcando 53,8 pontos. Na Austrália, o banco central do país manteve a taxa básica de juro em 4,5% ao ano, avaliando que a economia está crescendo sem as dificuldades visualizadas por investidores sobre a recuperação econômica global.

No Brasil, destaque para a Pesquisa Industrial Mensal, que mostrou o crescimento da produção industrial em seis das 14 regiões analisadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) entre abril e maio.

O Société Générale elevou suas projeções para o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro neste ano de alta de 6,6% para uma expansão de 7,2%, sustentando que a demanda interna deverá ofuscar os problemas no cenário externo.

Petróleo
Apesar da sessão volátil, as cotações de petróleo fecharam praticamente estáveis nesta terça-feira (6), dia marcado por indicações díspares nos mercados. Além disso, o tom pessimista dos mercados globais após os dados da última semana segue pressionando as cotações da commodity.

Em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou o dia na região dos US$ 71,68, com alta de 0,25%. Já em Nova York, o contrato de petróleo mais líquido, com vencimento em julho, apresentou retração de 0,09%, fechando o dia a US$ 72,20.

Dólar
Assim como na sessão anterior, o dólar comercial operou durante todo o intraday no campo negativo mas, nos instantes finais de negociação, conseguiu reverter essa trajetória, fechando com leve valorização de 0,17%, sendo cotado na venda a R$ 1,782.

No front doméstico, o BC realizou um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre 15h33 e 15h43 (horário de Brasília), com uma taxa de corte aceita em R$ 1,7769.

Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou predominantemente em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta terça-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 11,93%, 0,01 ponto percentual acima do fechamento de segunda-feira.

O mercado de títulos da dívida externa fechou em alta. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com valorização de 0,33%, cotado a 134,55% do valor de face. O Risco País recuou 1 ponto-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 242 pontos-base.

Bolsas Internacionais
O índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, fechou em alta de 0,59% e atingiu 9.744 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 0,54% a 1.028 pontos, da mesma forma, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, subiu 0,10% a 2.094 pontos.

Na Europa, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres registrou alta de 2,93% e atingiu 4.965 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris valorizou-se 2,73% chegando a 3.423 pontos e o DAX 30, da bolsa de Frankfurt, subiu 2,15% a 5.941 pontos.

Confira os eventos previstos para quarta-feira
Por aqui, a FGV (Fundação Getulio Vargas) publica o IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) de junho, importante medida de inflação nacional.

O IBGE revela o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ambos referentes ao mês de junho. O IPCA é um dos principais índices utilizados pelo Banco Central para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação. O órgão ainda apresenta a Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil de junho, levantamento dos preços e dos custos dos materiais utilizados no setor.

Nos EUA, não serão divulgados indicadores relevantes.

Análise Gráfica

Hoje tivemos um pregão com melhor volume, mercado americando voltando de feriado e sem jogo do Brasil.





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Estudo para 6 de Julho de 2010

Em uma segunda-feira (5) de poucas referências, com os mercados fechados nos EUA em função do feriado, as bolsas fecharam predominantemente em queda na Europa. Por aqui, com recuo das ações ligadas às commodities, que possuem forte peso no índice, o Ibovespa fechou em baixa de 0,92%, a 60.865 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 2,53 bilhões.

Sem indicadores de peso aqui ou lá fora, o foco dos investidores ficou com o plano corporativo, a começar pela Petrobras. Em sua viagem pela África, no domingo passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pedirá à direção da estatal que inicie conversas com o governo de Cabo Verde para a realização de prospecções de petróleo naquele país. Ainda sobre a empresa, foi firmado novo contrato com a Lupatech, no valor de cerca de R$ 140 milhões para fornecimento de cabos de ancoragem de plataformas à petrolífera pelo período de 18 meses. Os ativos da estatal fecharam em queda.

Ainda entre as blue chips, a Vale chegou a um acordo preliminar com os trabalhadores canadenses para acabar com a greve na região, que já dura praticamente um ano. A expectativa é que a mineradora brasileira assine os memorandos de entendimento com os sindicatos de Sudbury e Port Colborne (Ontário) ainda nessa segunda-feira. Os trabalhadores reivindicam bônus salarial anual, fundos de pensão e segurança do trabalho. A empresa informou ainda que divulgará seus resultados do segundo trimestre de 2010 no dia 29 de julho, após o fechamento dos mercados. Os papéis da mineradora recuaram na sessão.

Passando para o setor de telecomunicações, a Portugal Telecom (PT) e a Ongoing, uma das principais acionistas da companhia portuguesa, negaram rumores de negociação de fusão com a Oi como forma de contornar o veto do governo português quanto à aquisição da Vivo pela Telefónica.

Ainda sobre o setor, segundo a agência Dow Jones, a Telefónica estaria levantando aproximadamente € 8 bilhões em linhas de crédito com cerca de 20 bancos para financiar a proposta feita à Portugal Telecom, de € 7,15 bilhões, e refinanciar dívidas de curto prazo. Não houve confirmação oficial da espanhola. Os papéis da Vivo recuaram no Ibovespa.

A Cosan anunciou que a TPG Capital e a Gávea Investimentos injetarão R$ 400 milhões - R$ 200 milhões cada um dos fundos – em sua controlada Rumo Logística. O investimento ocorrerá através de um aumento de capital, fazendo com que os fundos tenham 12,5% cada de participação na Rumo.

Os papéis da JBS também ficaram entre as principais quedas do dia. Na noite da sexta-feira passada, a R-Calf USA (Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund), organização dos produtores de gado dos EUA, anunciou que a JBS está sendo acionada na justiça norte-americana por conta de mais uma de suas aquisições no país, desta vez em relação à compra do confinamento McElhaney Cattle. A organização enviou uma petição para o Departamento de Justiça dos EUA pedindo o bloqueio imediato da transação, que daria "um poder de mercado excessivo" para o grupo brasileiro, podendo ferir a competição no mercado norte-americano.

Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto), Petrobras PN (PETR4) caiu 0,82% a R$ 26,55, Vale PNA (VALE5) perdeu 0,95% R$ 37,64; Itaú Unibanco PN (ITUB4) desvalorizou 2,42% a R$ 33,48; BM&FBovespa ON (BVMF3) devolveu 1,16% a R$ 11,12 e Gerdau PN (GGBR4) recuou 2% a R$ 22,99.

Na ponta compradora, Ligth ON subiu 2,39% a R$ 20,99; Gafisa ON ganhou 2,13% a R$ 11,05; Embraer ON avançou 1,74% a R$ 9,37; e Cemig PN valorizou 1,68% a R$ 26,60.

No sentido oposto, Metalúrgica Gerdau PN teve baixa de 3,83% a R$ 28,35; Cielo ON depreciou 3,09% a R$ 14,43; e MMX Mineração cedeu 2,82% a R$ 22,85.

Também entre os destaques negativos, BRF Foods ON apresentou queda de 2,56% a R$ 22,85. Os papéis figuraram entre as maiores baixas do índice por toda sessão, após a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça ter acompanhado a avaliação da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda, que sugeriu a imposição de restrições à fusão da Sadia e Perdigão.

Ainda no front corporativo, JBS ON terminou com desvalorização de 2,53% a R$ 7,72. Na última sexta-feira (2), a R-CALF USA, associação de produtores de gado norte-americana, entregou uma petição ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos para suspender a compra do confinamento McElhaney Cattle Company pelo frigorífico brasileiro.

Destaques econômicos
O presidente do BCE (Banco Central Europeu), Jean-Claude Trichet, voltou a afirmar que “não há problemas com a austeridade [na região]” com um bom gerenciamento dos orçamentos públicos. Na agenda, as vendas ao varejo subiram 0,2% na Zona do Euro entre abril e maio deste ano, mas na China a venda de carros registrou desaceleração em junho.

O ministro de Finanças da Grécia, George Papaconstantinou, afirmou que o país reduziu seu déficit fiscal em mais de 40% no primeiro semestre, com a dívida do governo caindo de € 19,7 bilhões para € 11,5 bilhões na comparação entre os primeiros seis meses de 2009 e 2010. Assim, o déficit orçamentário atingiu 4,9% do PIB no período, ficando dentro da meta de 5,8% acordada com o FMI e a União Europeia como pré-requisitos para o pacote de ajuda.

Agenda
Por aqui, a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 224 milhões na primeira semana de julho. No período, foram registradas exportações da ordem de US$ 1,526 bilhão e importações de US$ 1,302 bilhão.

O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) voltou a apresentar aceleração, apontando inflação de 0,04%, em junho. O número veio abaixo da variação de 0,20% projetada pelo mercado.

Já o relatório Focus mostrou ampliação na mediana das estimativas para a taxa básica de juro brasileira, para 12,13% ao ano ao final deste ano, e nas projeções para o PIB (Produto Interno Bruto), de 7,13% para 7,20% de expansão este ano. Já no tocante ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medida oficial de inflação do País, as estimativas foram mantidas e seguem apontando inflação de 5,55% no final de 2010.

Em junho, a cesta básica ficou mais barata para o consumidor em 16 das 17 capitais brasileiras analisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). A maior queda foi registrada em Manaus, que viu o preço do conjunto de alimentos recuar 5,14% no mês frente junho. A única capital que teve alta nos preços, de 5,22%, foi Goiânia.

Petróleo
As cotações de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (5), conforme os temores de desaceleração da economia global continuam a ser sentidos no mercado.

Em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou o dia na região dos US$ 71,50, com queda de 0,48%. Vale lembrar que não houve negociação nos EUA durante o dia por conta do feriado do dia da independência do país.


Dólar
Começando a semana com um fraco volume de negócios, o dólar comercial, que operou durante todo o intraday no campo negativo, fechou com leve alta de 0,06%, sendo cotado na venda a R$ 1,779, interrompendo uma sequência de três quedas.

No front doméstico, o Banco Central do Brasil realizou um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre as 12h13 e as 12h23 (horário de Brasília) e teve uma taxa de corte aceita em R$ 1,803.

Bolsas Internacionais
Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou leve baixa de 0,48% e atingiu 3.332 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt desvalorizou-se 0,31% chegando a 5.816 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 0,30% a 4.824 pontos.

Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou a primeira sessão desta semana sem tendência definida, com predomínio de movimento de queda nas taxas de prazo mais alongado, enquanto os contratos com vencimento mais próximo encerraram em leve alta. O contrato de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em agosto de 2010, registrou taxa de 10,37%, 0,01 ponto percentual acima do fechamento de sexta-feira.

O mercado de títulos da dívida externa fechou estável. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou estável, cotado a 134,10% do valor de face. O Risco-País operou estável em relação ao fechamento anterior, atingindo 243 pontos-base.

Confira os eventos previstos para terça-feira
Por aqui, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anuncia a Pesquisa Industrial Regional de maio, que acompanha a evolução do nível de produto na indústria, mediante recortes locais. Já o Dieese revela o Índice de Custo de Vida referente ao mês de junho, com informações a respeito do custo de vida dos moradores do município de São Paulo.

Nos EUA, sai o ISM Services de junho, responsável pela mensuração do nível de atividade não-industrial no país.

(com dados do Infomoney e Último Instante)

Análise Gráfica

Continuamos ainda sem volume no pregão, quando não é Copa do Mundo é feriado nos EUA (hoje as bolsas americanas não funcionaram devido ao remanejamento do feriado de 4 de Julho).

O-C-O no DJ semanal

Admitindo a correlação entre o mercado americano e o brasileiro podemos traçar uma perspectiva para a tendência futura do IBOV.

O índice DJ em seu gráfico semanal está formando uma figura clássica de reversão baixista, o tão comentado O-C-O (Ombra-Cabeça-Ombro), depois de uma perna de alta que vem desde Março de 2009 nosso estudo de análise técnica está sinalizando possibilidades de uma correção mais acentuada, que tem como ojetivo final as vizinhanças do 8.300 pontos, isto significa uma correção de cerca de 15%.

Lembramos também que o índice DJ perdeu forte suporte dos 9.700 pontos.

Tenham em mente que apenas apresentamos estudos gráficos, nossos comentários não são recomendações de COMPRA ou VENDA, por isso sempre destacamos que as iniciativas tomadas são de responsabilidade individual do investidor.




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Lembramos a todos que temos nosso mailing interativo, se você gosta de análise técnica e deseja receber nosso mailing com estudos técnicos e notícias do mercado financeiro basta enviar email para: At_smarttraders@smarttraders.com.br solicitando cadastro, não deixe de mencionar o convite do PCTEDESCO

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Estudo para 5 de Julho de 2010

Depois de oscilar durante toda sessão desta sexta-feira (2), avaliando dados do mercado de trabalho nos EUA e na Europa, as bolsas fecharam em queda em Wall Street. Já no front doméstico, com destaque para as novidades do setor de varejo, o Ibovespa fechou em alta de 0,32%, a 61.429 pontos. O volume fianceiro totalizou R$ 3,64 bilhões - impactado pelo jogo do Brasil na Copa do Mundo.

Depois de passar praticamente junho inteiro no positivo, o saldo do investidor estrangeiro na BM&F Bovespa alterou sua tendência no último dia e encerrou o mês passado negativo em R$ 149 milhões. Os investidores estrangeiros compraram R$ 34,152 bilhões até a última quarta-feira (30), ao mesmo tempo em que venderam mais de R$ 34,301 bilhões.

Bolsa
O destaque da sessão fica com o acordo celebrado pela Casas Bahia e o Pão de Açúcar quanto à concretização de sua fusão, após quase três meses de intensas negociações. Segundo o novo acordo firmado, os acionistas da Globex votarão proposta de aumento de seu capital social no montante de pelo menos R$ 689 milhões. Além da subscrição de ações emitidas pela Globex em troca dos ativos e passivos das lojas Extra-Eletro, somando R$ 89,8 milhões, o grupo Pão de Açúcar concederá R$ 600 milhões em instrumentos de crédito. Os ativos do Pão de Açúcar encerraram o pregão em queda, enquanto os papéis da Globex dispararam mais de 10%.

Por falar em negociações de fusões e aquisição de ativos, outra que ganhou bastante destaque no noticiário das últimas semanas foi o interesse da Telefónica nas ações detidas pela Portugal Telecom na Vivo. A operação ganhou o aval dos acionistas da empresa, mas foi vetada pelo governo português que fez uso de seu controverso direito de golden share. Nesta sexta-feira, ganha repercussão a avaliação de analistas de que, mesmo que a Telefónica entre com um processo à União Europeia pedindo a suspensão do veto, tal decisão poderia levar cerca de três anos para ser tomada. Os papéis da Vivo avançaram na sessão.

A Ultrapar anunciou a conclusão da venda dos negócios de logística interna, armazenagem de sólidos e transporte rodoviário da Ultracargo à Aqces pelo valor de R$ 74 milhões. O montante soma-se ao de R$ 8 milhões que já havia sido anunciado pela companhia em 31 de março deste ano. A transação incorrerá na transferência das quotas da AGT (Armazéns Gerais e Transporte) e da Petrolog Serviços e Armazéns Gerais entre as duas partes.

Voltando ao Brasil, a Eletropaulo anunciou na noite passada o encerramento de um acordo judicial com a massa falida do Banco Santos, que gerará um efeito positivo contábil de R$ 71 milhões sobre seu lucro líquido no segundo trimestre de 2010. A companhia retinha um saldo a pagar de cerca de R$ 245 milhões, agora reduzido para R$ 151 milhões.

Por fim, a sessão marcou a estreia das novas ações do Banco do Brasil - os papéis fecharam cotados a R$ 26,50, valorização de 7,5% frente ao preço estabelecido no processo de bookbuilding, de R$ 24,65. Frente ao fechamento anterior, a alta foi de 1,3%.

Entre os papéis do sistema financeiro, Banco do Brasil ON subiu 1,11% a R$ 26,45; Itaú Unibanco PN ganhou 0,85% a R$ 34,28; Bradesco PN avançou 1,36% a R$ 29,75; e Santander unit teve ganhos de 1,77% a R$ 19,01.

No caso da petrolífera, Laska afirma que trata-se de uma correção, já que o papel está "bem depreciado". Petrobras PN (PETR4) valorizou 1,25% a R$ 26,78.

Dentre as ações com maior peso na carteira teórica (que vigora de 3 de maio a 31 de agosto), Vale PNA (VALE5) caiu 0,34% a R$ 38,05; BM&FBovespa ON (BVMF3) desvalorizou 0,79% a R$ 11,26 e Gerdau PN (GGBR4) perdeu 0,59% a R$ 23,48.

Agenda
O Relatório de Emprego divulgado pelo Departamento de Trabalho norte-americano informou que foram fechados 125 mil postos de trabalho em junho, ante expectativas de corte de 100 mil vagas. Em abril, foram criados 433 mil postos de trabalho, segundo dados revisados. A taxa de desemprego, por sua vez, recuou para 9,5%, ficando abaixo do esperado.

Enquanto isso, a Eurostat também divulgou dados sobre emprego no continente europeu, com destaque à taxa de desemprego, que segue aos 10% em maio – o mais elevado patamar dos últimos 12 anos.

A Fipe (Fundação de Pesquisas Econômicas) adiou a divulgação do IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor – Fipe) referente ao mês de junho para a próxima segunda-feira (5) devido à partida entre Brasil e Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Petróleo
As cotações de petróleo fecharam em queda pelo quinto dia consecutivo nesta sexta-feira (2), repercutindo os indicadores norte-americanos divulgados durante a sessão.

Em Londres, a cotação do barril do petróleo Brent terminou o dia na região dos US$ 71,85, com queda de 0,27%. Já em Nova York, o contrato de petróleo mais líquido, com vencimento em julho, apresentou retração de 0,64%, fechando o dia a US$ 72,27.

Dólar
Assim como na sessão anterior, o dólar comercial ignorou a instabilidade vista nos mercados ao longo do dia e manteve-se em constante desvalorização, fechando em queda pelo terceiro dia consecutivo, cotado na venda a R$ 1,778 – variação negativa de 1% - com esse recuo, a moeda terminou esta semana com declínio de 0,11%.

No front doméstico, o Banco Central realizou mais um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre as 16h04 e as 16h14 (horário de Brasília), com uma taxa de corte aceita em R$ 1,7765.

Análise Técnica

Ultimamente o volume da bolsa tem sido muito baixo. Se alguém consegue enxergar um lado positivo na derrota do Brasil na Copa do Mundo podemos ao menos imaginar que o volume dos pregões será maior.

O índice da bolsa paulista bem como suas principais blue chips tiveram uma semana pesada com fortes correções. O estocástico lento em todas as análises aqui apresentadas aparece bem sobrevendido, as análises com as médias apontam cenário de baixa.Em geral as BBs estão bem abertas indicando volatilidade.

Estudo para 2 de Julho de 2010

Hoje é dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo o que deve fazer com que o pregão tenha baixo volume.

Com agenda local fraca o destaque fica para o "Employment Report" (relatório de emprego) nos EUA, que é um dos termômetros do mercado quanto à recuperação no período pós-crise.

Os mercados asiáticos fecharam em leve alta e as bolsas da Europa caminham no verde, principalmente pelo bom desempenho das mineradoras.

As mineradoras listadas nas bolsas do Velho Continente se destacam nesta sexta após o novo governo australiano ter recuado na controversa proposta de impor encargos bastante elevados ao setor, optando pela imposição de tarifas mais leves que o previsto anteriormente sobre os lucros das companhia. Em Londres, os papéis da Xstrata avançam 2,86%, enquanto que os ativos da BHP Billiton registram alta de 1,30%.

Ainda no cenário corporativo, também se sobressaem neste pregão os papéis da Dana Petroleum, os quais avançam 19,80% na capital inglesa, em meia à especulação de que a sul-coreana KNOC haveria ofertado £ 1,5 bilhões pela companhia.

No cenário nacional ficam os holofotes voltados para Banco do Brasil (BBAS3), com a negociação das ações de sua OPA primária e secundária. Ontém os papéis do banco estatal fecharam com forte alta.

Análise Gráfica

Como tem acontecido nos dias de jogo da seleção canarinho o volume deverá ser baixo.









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